Невипадкові контакти '2003
2006-10-30 10:45:31
РИНОК У ЦИФРАХ · Товар, реалізований на ринку, – електронастановне обладнання (вимикачі, розетки та ін.) · Обсяг продажів в 2002 р. – 12-15 млн од., Або $ 14-16 млн (у роздрібних цінах). · Кількість операторів – великих імпортерів близько 20, вітчизняних виробників близько 15. · Структура ринку – вітчизняної продукції 60-70%, імпортної 30-40% (у кількісному вираженні). СИТУАЦІЯ НА РИНКУ За оцінками торговців, в 2002 р. вони реалізували не менше ніж 12 млн розеток і вимикачів на $ 14-16 млн, що на 10-20% більше, ніж у 2001 р. Особливих несподіванок минулий рік українському ринку електрофурнітури не приніс. Потужних і помітних новачків не з'явилося, але й з великих старожилів ніхто начебто не зник (про основні торгові марки БІЗНЕС детально писав у № 39 від 23.09.02 р.). Певне різноманітність в ринкову ситуацію привніс зростаючий з кінця минулого року євро, що дав торговцям привід проявити свої ценотворческіе здібності. Дехто з імпортерів вирішив, що просте рішення – найкраще, і, не мудруючи лукаво, підняв ціни на 12-20%. Дехто тримався приблизно з півроку, а потім теж здався. Деякі ж фірми, схоже, твердо мають намір не піддаватися паніці і ціни не підвищувати, тому, природно, продовжують нести втрати. За даними операторів, стійкість в основному проявляють німецькі компанії. Не виключено, що така поведінка пов'язано з нинішніми проблемами на ринку електротехніки Німеччини (та й Європи в цілому). Скорочення обсягів продажів на західноєвропейському ринку спонукало німців звернути свій погляд на перспективний східноєвропейський ринок. А оскільки поставлена задача завоювати його шматок, що вже розмінюватися на дрібниці через зростання якогось там євро … До речі, помітне подорожчання європейської продукції вітчизняного виробника ніяк не допомогло. Або майже не допомогло. Основна маса електрофурнітури українського виробництва поки не може залучити типового покупця європейського товару. Ті ж вітчизняні виробники, які роблять ставку на якість та сучасний дизайн продукції, використовують в її виробництві імпортні матеріали та комплектуючі в основному виробництва країн "зони EUR". І тому-то українські "електрофурнітурщікі" змушені піднімати ціни. ІМПОРТ І ЕКСПОРТ Згідно держкомстатівський інформації, в 2002 р. до України було ввезено електричної апаратури для включення, переривання, захисту та вимикання струму або для з'єднання в електричних ланцюгах на $ 32727,11 тис. Це майже на 20% більше, ніж у 2001 р. Експортовано ж такої апаратури в минулому році на $ 38927,65 тис., що на 89% більше, ніж у позаминулому році. Що стосується основного предмета нашого інтересу – побутової електрофурнітури, на жаль, порадувати читача даними про динаміку її імпорту або експорту не вийде. Коди УКТ ЗЕД 8536508000 та 8536699000, під якими в 2002 р. імпортували вимикачі та розетки, у митній статистиці з'явилися десь в середині 2001 р., природно, сумарного результату за обсягами ввезення отримати не вдалося. Втім, і обсяг імпорту за 2002 р. в $ 7501,57 тис. (див. таблицю на стор.85) особливої довіри не викликає. По-перше, в розшифровці кодів є слово "інші", і що за ним ховається, зовсім незрозуміло. По-друге, на частку турецького товару, яким завалені прилавки, згідно з офіційними даними, припадає 3% (аж!!!) У загальному обсязі імпорту електрофурнітури. Навскидку ж фахівці оцінюють річне зростання обсягу імпорту приблизно в 25%. Майже такі ж темпи зростання, схоже, збережуться і в цьому році. Зараз торговці виявляють все більший інтерес до електрофурнітури з додатковими "інтелектуальними" функціями. Найбільше електрофурнітури (у кількісному вираженні) поставляє в Україну Туреччина. А ось з приводу того, яка країна виграє в грошовому заліку, думки розходяться. Деякі фахівці вважають, що прав Держкомстат, інформація якого свідчить, що першість за Німеччиною. Встромляємо по-розумному Давно помічено, що куди менш клопітно і вигідніше продати трохи дорогого товару з гарною накруткою, ніж вагон малорентабельної дешевки. Можливо, тому зараз і помітний крен торговців у бік пропозиції більш дорогого товару. У той же час деякі комерсанти стверджують, що вони просто йдуть за споживчими перевагами. Як би там не було, але в офісі практично будь-якої компанії – імпортера європейської електрофурнітури докладно, з калькулятором в руці, пояснять переваги дорогого закордонного товару. Причому настільки переконливо, що потім і в голову не прийде ризикувати своїм здоров'ям або пожежною безпекою житла заради копійчаної економії при купівлі дешевих розеток і вимикачів. Разом з тим від продавця в магазині, як правило, не дочекаєшся ні тлумачних пояснень, ні (як це часто буває) навіть елементарного бажання впливати на вибір потенційного покупця (що, погодимося, досить дивно, оскільки зарплата його залежить від виручки. – Ред. ). Мало допомагає справі (чи то пак росту продажів) і наявність в залі фірмового стенду з електрофурнітурою небудь відомої марки. Мабуть тому деякі власники або представники тих чи інших торгових марок зараз відмовляються від співпраці з незалежними оптовими компаніями, вважаючи за краще працювати безпосередньо з роздрібними точками. Це, на їхню думку, дозволяє гідно представити свою продукцію. Інші компанії намагаються достукатися до роздрібного продавця через регіональних дилерів. Шлях більш складний і мало вдячний спочатку, оскільки оптовики, як правило, представляють продукцію різних марок. Але якщо дилери відчують перспективність певної торгової марки, її успіх в подальшому гарантований. Тому зараз дилерів всіляко навчають на спеціалізованих семінарах і тренінгах. Щорічні темпи зростання імпорту електро-фурнітури оцінюються в 25%. Найбільше такого товару поставляє Туреччина. Ще один підхід у просуванні товару – створення мережі представництв у великих регіональних центрах. Мерчандайзинг – теж функція такого представництва. Що стосується асортименту, зараз торговці все більший інтерес проявляють до електрофурнітури з додатковими "інтелектуальними" функціями. Наприклад, чергове захоплення старенької Європи – заощаджують електроенергію іграшки (входить людина в туалет – світло включається, виходить – гасне). В Україну фанатизму в питанні економії енергоресурсів не спостерігається. Бажання платити ще по 2800-5800 грн. за стабілізатори напруги, без яких у нас ніяка імпортна електроніка надійно працювати не буде, з'являється не у економних, а у прагнуть до комфорту і престижу. ПРОГНОЗ У цьому році продажі електрофурнітури в порівнянні з минулим роком збільшаться на 15-20%. Ціни на імпортну продукцію слабо прогнозовані, оскільки залежать від курсу євро. Швидше за все, слід очікувати подальшого подорожчання імпортної електрофурнітури. Будуть розширюватися і зміцнюватися структури збуту продукції відомих марок, активізуються рекламні кампанії по їх просуванню. ГОВОРИТЬ РЕЦЕНЗЕНТ Андрій Абдулах (32), директор представництва "АББ" в Україну (м.Київ; торгівля низько-, середньо-та високовольтних електроустаткуванням; з 1992 р.): – Приємно було побачити в невеликому огляді досить повні і точні характеристики галузі, інформацію про яку дуже важко зібрати. Обсяг ринку співпадає з нашими оцінками ситуації в 2002 р. Правильно помічені проблеми з "чорним" або "сірим" імпортом в Україну з Туреччини, хоча сюди ж можна додати і Польщу як джерело "головного болю" багатьох легальних імпортерів. Слабким місцем огляду є відсутність детального опису структури галузі та характеристик кожного з її рівнів – звідси деякі неточності в оповіданні про методи організації продажів. З оцінкою впливу на ринок курсу євро можна погоджуватися, можна сперечатися – тут скільки людей, стільки й думок. Мені здається (як представнику німецького виробника), що стрибки курсу – справа тимчасова, до кінця року все вляжеться, і ціну на електрофурнітуру визначатимуть конкуренція (для масового сегмента) і правильне позиціонування продукції (для "топ"-сегмента). "Про точну оцінку ринку говорити складно" Сергій Курчавов (40), генеральний директор ТОВ "Електромакс" (м.Київ; проізводствоі дистрибуція електрофурнітури в Україну; з 1999 р.; 150 чол.): – Ринок електрофурнітури, безумовно, розвивається. На підставі досліджень ринку, які ми проводимо вже чотири роки, оцінюємо темп зростання його обсягів приблизно в 10% на рік. Про точну же оцінці говорити складно. Хоча б тому, що дуже важко відстежити обсяги продукції, виробленої низкою підприємств, – цієї інформації немає навіть у державній статистиці. І вже тим більше немає достовірних даних про обсяги нелегального імпорту, наприклад, турецького товару. За нашими оцінками, не менше 50% ринку займає дешева (до 5 грн. За одиницю товару) українська та турецька фурнітура. Така масовість її використання пояснюється зокрема тим, що великі забудовники з метою економії, як правило, набувають для оснащення об'єктів недорогу продукцію вартістю 1-3 грн. Потім люди часто-густо викидають ці розетки і вимикачі і замінюють їх чимось більш красивим і надійним. Так що, строго кажучи, не знаю навіть, чи можна це повною мірою віднести до споживання. Найбільш динамічним і перспективним, на наш погляд, є ціновий сегмент від 5 грн. до 15 грн. за одиницю. За нашими оцінками, його частка – 30-35% ємності ринку. "Це новий ринок в Європі" Олексій Гупалов (27), керівник напрямку електротехніки ТОВ "ПБ" Рута "(м.Київ; поставка інженерних систем; представник німецької компанії" Мертен "; з 1998 р.; 20 чол.): – Зараз електротехнічна галузь Німеччини переживає серйозну кризу. Мабуть, єдиний напрямок, в якому спостерігається розвиток, – сучасні технології автоматизації будівель, покликані заощаджувати енергоресурси і підвищувати комфорт. В іншому ринок електрофурнітури сильно перенасичений, оборот зростає дуже повільно навіть у найбільших і найвідоміших виробників. Абсолютно всі компанії мають якісь проблеми з розвитком – відомо, що деякі підприємства навіть "заморожують" свої виробництва на термін до 30 днів. З цих причин німецькі компанії зацікавлені саме в експорті. На сьогоднішній день перспективне і розвивається напрямок експорту – це ринки Росії та Україні. Це новий ринок в Європі, в якому кількість платоспроможного населення зростає. Як наслідок, підвищується попит на більш дорогу і якісну фурнітуру сучасного дизайну. "Зараз все більше говорять про" розумному будинку "Роман Шеїн (24), фахівець відділу маркетингу інсталяційного обладнання ТОВ" Шнейдер Електрик Україна "(м.Київ; філія компанії, що спеціалізується на випуску устаткування для передачі електроенергії та промислового контролю; в Україну з 2000 р.; 50 чол.): – Останнім часом особливого динамізму на ринку не відзначається. Не можна сказати, що помітно якесь пожвавлення або очікується щось на зразок прориву. Ніхто з великих операторів не пішов з ринку і ніхто новий не з'явився. Все, на подив, дуже стабільно. Думаю, в найближчі рік-два нічого радикально не зміниться. Немає ніякої інформації про майбутнє відкриття в Україну, припустимо, ще однією фабрики, як і про те, що нові компанії планують вийти на ринок. Із змін можна відзначити хіба що повсюдне (за винятком продукції деяких українських підприємств) подорожчання електрофурнітури на 10-20%, пов'язане із зростанням курсу євро. З модних віянь на ринку – зараз все більше говорять про "розумному будинку". Думаю, в цьому сегменті не так вже й багато грошей, більше розмов. "Велике значення надається дизайнерським характеристикам" Леся Мазепа (34), заступник директора компанії "Капро" (м.Київ; мережа спеціалізованих магазинів з продажу кабельно-провідникової та електротехнічної продукції – 6 в Києві та 18 регіонах України; з 1992 р.; більше 400 чол.): – Ринок електронастановне обладнання, на мою думку, активно розвивається. Наша компанія в цьому році констатує 78%-ве зростання продажів інсталяційних виробів в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Такі показники досягаються за рахунок введення в асортимент більш дорогого і ексклюзивного товару таких торгових марок, як Legrand, ABB, Siemens, Merten та ін При виборі електроустановочних виробів споживач все більше керується необхідністю забезпечення комфорту, створюваного електронікою, світлорегулятори, датчиками руху, системами дистанційного управління. Велике значення надається дизайнерським характеристикам – кольором, формою, фактурі матеріалу накладних частин виробів.
ДЖЕРЕЛО: Бізнес