Їх сіятельства
2006-10-27 18:07:22
Українські виробники світильників і раніше втрачають внутрішній ринок збуту. Разом з тим внаслідок зростаючого попиту на імпортну продукцію невеликі компанії і торгові мережі намагаються самостійно налагодити ввезення освітлювального обладнання в Україну. Чим доставляють немало клопоту великим імпортерам. РИНОК · Товар, реалізований на ринку: освітлювальне обладнання, призначене для житлових приміщень. · Обсяг продажів в 2003 р. *: $ 25-30 млн у роздрібних цінах. · Кількість операторів: 2 великих виробники, 8 великих імпортерів. · Частка продажів: вітчизняної продукції – 5-10%, імпортної – 90-95% (у грошовому вираженні). · Структура продажів: люстри підвісні – 55-60%, світильники настільні, бра, торшери – 40-45% (у грошовому вираженні). ___________________________________ * Прогноз. ДИНАМІКА РИНКУ Оператори оцінюють зростання реалізації домашніх світильників по-різному. У найбільш щасливих обсяги продажів в нинішньому році порівняно з 2002 р. зросли на 30% (у грошовому вираженні). У деяких це зростання склало всього 10%. Є й невдахи. Представники однієї компанії, які побажали залишитися неназваними, розповіли, що у них в листопаді нинішнього року продажі "світла" були чи не в 3 рази менше, ніж за той же період 2002 р. Вони пояснюють цей неприємний факт зниженням попиту на дорогі та середні по ціною світильники. Але все ж, за оцінками більшості торговців, цього року динаміка продажів світильників збереглася позитивною – близько 10-15%. З думкою практиків майже збігаються і дані офіційної статистики. Інакше й бути не може. Адже в Україну активно будують житлові будинки. Звичайно ж, новосели обзаводяться новими освітлювальними приладами. Разом з тим оператори вважають, що потенціал ринку значно більше. Багато покупців, не шкодуючи десятки тисяч гривень на нові меблі, світильники намагаються купувати дешевше – світить та й ладно. Над тим, які норми освітленості мають бути в приміщенні і як їх досягти, замислюються не всі. Слід зазначити, що на настільки скупердяйскій і безтурботний підхід людей до висвітлення свого житла продавці "світла" скаржаться вже не один рік. На наш погляд, незважаючи на всі заяви фахівців з приводу необхідності освіти споживачів, реальна робота в масах і не проводиться. СИТУАЦІЯ НА РИНКУ Українські виробники продовжують поступатися ринок зарубіжної продукції. За оцінками операторів, з минулого року в Україні частка продажів вітчизняних світильників зменшилася з 20% до 10% (у грошовому вираженні). І, як свідчать дані Держкомстату, виробництво світильників протягом останніх трьох років неухильно знижується в середньому на 27% в рік. Відповідно, високими темпами зростають поставки імпортної продукції. За попередніми оцінками операторів, у 2003 р. імпортери ввезли приблизно на 40% світильників більше, ніж у 2002 р. (у грошовому вираженні). Слід зазначити, що частка світильників вітчизняного виробництва в асортименті більшості торговців становить всього близько 5%. Підприємці називають кілька причин свого небажання співпрацювати з українськими виробниками. При непоганій якості їх продукції (у виробництві використовуються імпортні комплектуючі) у великих виробників "кульгає" дизайн виробів, а у невеликих фірм, що виготовляють оригінальні моделі, невеликі обсяги випуску. Головна ж перевага імпортного освітлювального устаткування – сучасний дизайн і привабливий зовнішній вигляд. За словами торговців, навіть китайські світильники невисокої якості користуються великим попитом покупців, ніж український товар (при порівнянних цінах). До речі, близько третини поставляються в Україну світильників – китайського виробництва (динаміку поставок см. в табл.1). Таблиця 1 ІМПОРТ ПОБУТОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ, млн USD 2001 р. 2002 р. 2002 р. (січень – вересень) 2003 р. 2003 р. * (січень – вересень) Німеччина 0,16 0,2 0,2 0,5 – Польща 0 , 4 0,3 0,22 0,45 – Італія 0,7 0,6 0,45 0,37 – Китай 1,6 2,4 1,7 2,1 – Всього 5,6 6.2 4.01 5.7 8.8 * По прогнозами операторів. За даними Держкомстату. Таблиця 2 ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ, тис.шт. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. * Електролампи настільні 128,9 88,7 28,2 – Бра 48,3 39,3 25,3 – Люстри підвісні 109,5 78,5 95,6 – Всього 286.6 206.5 149.0 94.0 * За прогнозами операторів. За даними Держкомстату. Таблиця 3 ЕКСПОРТ ПОБУТОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ, млн USD 2001 р. 2002 р. 2002 р. (січень – вересень) 2003 р. 2003 р. (січень – вересень) Росія 1,26 0,46 0,35 0,23 – Інші 0, 07 0,07 0,04 0,32 0,32 Всього 1,33 0,53 0,39 0,55 0,74 * За прогнозами операторів. За даними Держкомстату. Українські фабрики свої невдачі на внутрішньому ринку пояснюють погано налагодженими каналами збуту. Але виробники збираються активізувати свою діяльність по просуванню продукції. Наприклад, представники однієї з фабрик сказали, що наступного року вони планують відкрити в Києві власний оптовий склад. При цьому деякі вітчизняні виробники намагаються поправити свої справи шляхом збільшення експортних продажів. За даними Держкомстату, за 9 місяців 2003 р. порівняно з аналогічним періодом 2002 р. обсяги експорту світильників з Україною збільшилися майже на 40% (у грошовому вираженні). Нелегальний імпорт Як відзначили оператори, обсяги нелегального ввезення світильників в Україна зменшуються (зараз, за їхніми оцінками, вони становлять 20-25% всього імпорту), що є наслідком скорочення частки продажів світильників через базари – основний канал збуту контрафактного і несертифікованого товару. За оцінками операторів, зараз на ринках реалізується близько 30% загального обсягу продажів. Магазини ж з несертифікованої продукцією намагаються справи не мати. АСОРТИМЕНТ Структура продажів домашніх світильників по видам за останній рік не змінилася (см.БІЗНЕС № 3 від 21.01.02 р., стор.55-58). Але, як відзначають оператори, все більше затребувані комплекти освітлювальних приладів, в які входять люстра, торшер і настінні світильники. За їхніми оцінками, продажі освітлювальних гарнітурів зараз складають приблизно 40-50% загальної реалізації світильників (у кількісному вираженні). Як і раніше основні продажі (близько 70% у кількісному вираженні) торговцям забезпечують світильники з традиційними лампами розжарювання – вони дешевше і звичніше в експлуатації. Разом з тим все більшим попитом користуються світильники з галогенними лампами. У нинішньому сезоні частка їх реалізації збільшилася на 5-10% (до 30%). Така популярність, за словами світлотехніків, пояснюється хорошою світловіддачею галогенних ламп і тривалішим терміном експлуатації. Слід зазначити, що в 2003 р. торговці розширили асортиментну лінійку за рахунок світильників зі світлодіодами. Вони застосовуються в основному для декорацій. Приміром, за допомогою світлодіодів можна створити в приміщенні ефект "зоряного неба". Поки продажу таких світильників невеликі. У деяких торговців вони становлять 2-3% загального обороту. CБИТ За інформацією операторів, в нинішньому році все більше дрібнооптових торговців, у тому числі і деякі роздрібні мережі, намагалися імпортувати товар самостійно. Тому багато великих імпортери (вони ж – часто власники власних магазинів) відчували проблеми зі збутом продукції. З одного боку, у деяких з них скоротилася кількість оптових покупців. З іншого – дрібні імпортери-новачки почали відкривати власні невеликі роздрібні точки (переважно в торгових центрах). Справа в тому, що, почавши працювати безпосередньо з виробниками, їм довелося збільшити обсяги закупівель продукції. А отже, у дрібних операторів виникла необхідність створення додаткових каналів збуту. Разом з тим деякі власники відомих магазинів "світла" гордо заявляють, що дрібні роздрібні точки особливої конкуренції їм не становлять, оскільки асортимент в магазинах набагато ширше. Дійсно, в дрібних роздрібних точках представлений переважно недорогий штучний товар (виставляти колекції не дозволяє обмежена торгова площа). Натомість, за оцінками деяких операторів, прямі закупівлі у виробників дозволили невеликим оптовикам (власникам торгових точок) знизити роздрібні ціни на 10-15%. Слід зазначити, що великих салонів "світла" в нинішньому році відкрилося не так уже й багато. Наскільки нам відомо, в столиці – не більше 4. КАЖУТЬ ЕКСПЕРТИ Євген Нетреба (29), начальник відділу продажів освітлювального обладнання магазину "Фокстрот на Глибочицькій" (м.Київ; продаж освітлювального об-ладнання ТМ Massive; з 1995 р.; 7 чол.): – У 2003 р. продажі побутових світильників зросли порівняно з 2002 р. приблизно на 30-35% (у кількісному вираженні). Це забезпечується за рахунок реалізації продукції зарубіжних постачальників. На відміну від українських виробників вони пропонують більш якісні світильники різних стилів і в широкому ціновому діапазоні. Разом з тим збільшення продажів побутових світильників сприяє і зростання обсягів ринку житлової нерухомості. Олег Нілов (28), директор магазину-салону "Свiтло" (м. Київ; належить ТОВ "М.І.К. Шорр"; з 1991 р.; 50 чол.): – Торгівля світильниками в кожній ціновій групі має свої особливості . Наприклад, при продажу дорогого освітлювального обладнання дуже важливу роль грає продавець-консультант. Він повинен знати не тільки функціональні якості світильників, а й особливості дизайнерських рішень, останні тенденції інтерьерной моди. А також бути в курсі новинок ринку освітлювального обладнання. Тому що більшість покупців погано інформовані про можливості світлотехнічних рішень при створенні інтер'єру. Сергій Жаглов (40), комерційний директор ДП "Сяйво-Iнвест" (м.Львів; виробництво і продаж побутового освітлювального обладнання; з 1998р.; 50 чол.): – Одна з основних проблем українських виробників світильників – збут продукції. На ринку дуже багато дрібних роздрібних (особливо базарних) точок реалізації побутових світильників. В них неможливо якісно презентувати товар. Разом з тим виробники і, напевно, імпортери відчувають гостру нестачу регіональних складів і оптових мереж, які торгують побутовим "світлом". Особливо складно налагодити збут дешевих світильників – в цьому сегменті найбільш жорстка конкуренція, і оператори часто встановлюють мінімальну торгову націнку, а то і зовсім демпінгують. У сформованій ситуації виробникам доцільно розширювати асортимент більш дорогих і оригінальних моделей світильників. При цьому з'являється можливість поставляти товар в салони "світла", в яких, як правило, працюють кваліфіковані продавці, а товар представлений в широкому асортименті. Андрій Черкасов (28), менеджер ТОВ "Лайт-люкс" (м. Київ; продаж освітлювального обладнання; з 1993 р.; 30 чол.): – Кілька років тому, коли існував дефіцит оригінальних світильників, у трейдерів було набагато більше шансів зміцнитися на українському ринку освітлювального обладнання. Сьогодні ж ринок насичений товаром. Багато закордонних фабрики не прагнуть збільшувати кількість дилерів. До того ж зарубіжні постачальники встановлюють таку мінімальну вартість закупівлі, яка багатьом молодим компаніям не під силу. Тому в 2003 р. нових великих компаній, що реалізують освітлювальне обладнання європейських торгових марок, не з'явилося. Лише деякі існуючі оператори збільшили свою частку ринку за рахунок розширення роздрібної мережі. Олеся Мазепа (34), заступник директора ДП "Капро" (м.Київ; торгівля КПП, ЕТП і освітлювальним обладнанням; з 1994 р.; більше 400 чол.): – Продавати побутові світильники менш вигідно, ніж офісні – оборот офісного освітлювального обладнання втричі вище. Тим не менш продажу побутових світильників в 2003 р. в порівнянні з 2002 р. збільшилися приблизно на 18%. При цьому в нинішньому році ми уклали договори на поставку світильників з п'ятьма заводами. Думаю, це дозволить трохи знизити роздрібні ціни і збільшити оборот в 2004 р. Компанія планує збільшити оборот також за рахунок розширення мережі спеціалізованих магазинів. Наші нові постачальники – польські та італійські компанії. Співпрацювати з українськими виробниками дуже проблематично. Більшість вітчизняних підприємств – дрібні і працюють в основному під замовлення, до того ж їх асортимент дуже обмежений. Термін поставки готової продукції – від трьох тижнів до місяця. Тому частка світильників українського виготовлення в нашому асортименті становить не більше 5%.
ДЖЕРЕЛО: Бізнес