Огляд ринку: Попит на дроти в Україні гарантований
2006-11-07 12:45:43
Обсяги продажу кабельно-провідникової продукції в найближчій перспективі будуть зростати на 10-12% в рік Великі і середні вітчизняні виробники нарощують свою частку на ринку значною мірою завдяки підвищенню ввізного мита на кабельно-провідникову продукцію На роздрібному ринку провідні позиції зайняли спеціалізовані магазини Найближчими роки основну і найбільш платоспроможну частину покупців кабелю становитимуть будівельно-монтажні організації, переважно малі та середні, а також держустанови Ринок кабелю перспективний ще мінімум три роки Середні і малі корпоративні клієнти цікавлять постачальників більше, ніж солідні замовники У всі часи постачальники кабельно-провідникової продукції орієнтувалися насамперед на енергетиків, зв'язківців і машинобудівників. Нинішнє економічне пожвавлення і прокладання нових магістралей оптоволоконного зв'язку збільшили доходи кабельників. Але поки енергетикам і основній масі зв'язківців вистачає грошей тільки на заміну старих кабелів. Тому більш вигідні для кабельників клієнти – приватизовані підприємства і будівельно-монтажні організації, які оновлюють і прокладають мережі, відповідно, у себе і в квартирах клієнтів. Виробники вже розібрали майже всі ринкові ніші Економічне пожвавлення в кабельній промисловості триває вже третій рік поспіль. У цьому році обсяги виробництва кабельно-провідникової продукції в грошовому обчисленні, як очікується, перевищать $ 170 млн. Приблизно такі ж, або навіть трохи більше, обсяги споживання цієї продукції, адже обсяги експорту та імпорту майже однакові (до $ 50 млн). На цей і два-три найближчі роки фахівці прогнозують зростання попиту і виробництва кабелю на 10-12% щорічно. Причому темпи зростання ринку в грошовому і натуральному вираженні не дуже відрізняються, оскільки ціни на більшість видів кабельно-дротової продукції останні рік-два на подив стабільні. Важливим стимулом для виробників стало встановлення ввізного мита на рівні 20% майже на всі види кабельно-провідникової продукції. У результаті частка імпорту на українському ринку зараз не перевищує 25%, а завозиться переважно та продукція, яка в Україні не випускається або її виробництво тільки налагоджується. До такої продукції фахівці відносять кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену, кабелі для комп'ютерних мереж, кабельного телебачення, гнучкі кабелі в гумовій ізоляції. Зараз кабель в Україні виробляють вісім заводів та 14 підприємств середньої величини, а також чимало дрібних фірмочок. Число останніх, за спостереженнями фахівців, перестало рости років два тому, коли рентабельність невеликих кабельних цехів знизилася з кількох сот відсотків на початку 90-х і з 30-50% в 1999 р. до 15%. Невисокий рівень завантаження існуючих підприємств (за даними корпорації «Укрелектрокабель» – 30%) не залишає перспектив для виходу на ринок нових виробників. Таким чином, в основному український ринок освоїли два десятки великих і середніх підприємств. Лідерами ринку фахівці називають «Одескабель» (найбільший виробник мідних, зокрема, телефонних і оптоволоконних кабелів) і харківський «Південкабель» (найбільший виробник алюмінієвих кабелів та дроту). У великих кабельних заводів трохи відрізняється спеціалізація. Але зараз вони заради зниження собівартості продукції форсовано нарощують обсяги виробництва, активно при цьому відходячи від давальницької схеми роботи. Тому великі підприємства прагнуть безпосередньо вийти на кінцевого корпоративного покупця, конкуруючи один з одним, а також з великими і малими оптовими торговцями. На одних солідних замовленнях не проживеш Звичайно, найбажаніший для будь-якого продавця кабелю – великий клієнт. До таких відносять енергетиків та зв'язківців, а також деякі будівельно-монтажні організації (Київміськбуд, Київметробуд і т. п.). Як потенційно великі клієнти розглядаються і машинобудівники – виробники електродвигунів, побутової техніки та транспортних засобів. Зокрема, вони забезпечують помітне зростання попиту, відповідно, на обмотувальний, емальований та шланговий провід . За даними корпорації «Укрелектрокабель», яка об'єднує великих і майже всіх середніх вітчизняних виробників, на нинішньому етапі швидко зростають закупівлі міським та залізничним транспортом тролейного дроти, енергетиками – силових кабелів, зв'язківцями – телефонних кабелів. Проте таке зростання закупівель обумовлений переважно, так би мовити, відкладеним попитом – у покупців нарешті з'явилися гроші замінити відслужили свій термін або вкрадені кабелі. При цьому на масштабні роботи засобів у них мало, виняток становлять тільки магістралі оптоволоконної зв'язку, які зараз інтенсивно прокладаються. Виходить, що при всій привабливості великих клієнтів на одні їхні замовлення зараз не проживеш. Навіть у самого великого в СНД виробника телефонного кабелю – «Одескабель» – на такого клієнта («Укртелеком») припадає менше 30% реалізованої продукції. Євроремонт електромереж добре стимулює попит на кабелі Між тим вже кілька років поспіль зростає попит на кабельно-провідникову продукцію, аксесуари і електрофурнітуру, викликаний пожвавленням ремонтних робіт і житлового будівництва, а також переобладнанням електромереж офісів і приватизованих підприємств. За спостереженнями оптовиків, кабелі та провід перерізом до 50 кв. мм, що застосовуються в будівництві і для обладнання офісів, закладів харчування та інших підприємств невиробничої сфери, зараз самі ходові. Значна частина ремонтних робіт припадає на так звані євроремонти. А вони передбачають, зокрема, повну заміну системи електропостачання (сучасне електрообладнання і побутова техніка передбачають заземлення електропроводки). Крім того, сучасне житло начинено побутовою технікою, отже, будівництво житла або євроремонт вимагає встановлення кабелів більшого діаметру, ніж прокладалися раніше, причому тріжільних замість двожильних. І при малобюджетном ремонті житла зараз проявляється тенденція до заміни алюмінієвого проводу мідним, який майже вдвічі дорожче, але довговічніший і з більшою електропровідністю. За словами оптовиків, за кілька років співвідношення продажу алюмінієвого та мідного дроту змінилося з 70:30 на протилежне. Будівництво та ремонти елітних офісів стимулювали попит на спеціальні види кабелів. Зокрема, завдяки підвищенню вимог до безпеки в Україні з'явився попит на дроти в тугоплавкої ізоляції, не виділяє при горінні токсичних речовин. Кабельно-провідникову продукцію зі спеціальними властивостями зараз широко застосовують багаті забудовники, без неї не обходиться електропроводка в ваннах, саунах, підвалах. На сьогодні кабелі зі спеціальними властивостями завоювали, за оцінками оптовиків, 10-15% ринку. фахівці З великими покупцями працювати не так зручно, як здається Ваче ДАВТЯН, президент асоціації «Промкабель»: – Найбільш ходові, за нашими спостереженнями, кабелі малого розміру (перерізом до 16 кв. мм), що застосовуються при ремонті житла або переобладнання невеликих промислових підприємств. З великими клієнтами – обленерго, великими будорганізації – працювати не так зручно, як це здається на перший погляд. Вони купують продукцію на тендерах, де вимога до переможця одне – найнижча ціна, а якість продукції та гарантії ніяк не враховуються. У результаті перемагає той, хто замість традиційних 15-20% рентабельності заклав у ціну 5-7%. І через якийсь час, коли справа доходить до поставки, може подорожчати сировина чи піднятися долар, через що переможець тендеру відмовляється від контракту. Тоді організатори тендеру звертаються до когось з інших його учасників. Причому цього разу обирають постачальника, виходячи з якихось своїх, незрозумілих іншим міркувань. Хто економить на кабелі, зазнає великих збитків при пожежі Олександр КАРНАУХ, директор фірми «Капро»: – Статистика пожеж доводить: чверть пожеж і третина всіх збитків від них викликані електрообладнанням. Як фахівець я уточню: це ті випадки, коли прокладений неякісний кабель або недостатньої потужності, тобто коли замовник через незнання вирішує заощадити та ще й прокладає кабель сам або без проекту. Тому ми ретельно відбираємо постачальників. У свій час в обов'язки нашої служби постачання входило вибіркове візуальне обстеження під мікроскопом кабелів, які нам пропонували. А покупця, схильного економити на проекті, ми в міру можливості намагаємося консультувати. За дрібнооптову торгівлю кабелем беруться майже всі На ринку кабельно-провідникової продукції важко розмежувати роздрібний і дрібнооптовий сегменти. Основна маса споживачів купує кабель невеликими партіями, тому на дрібнооптовий ринок виходять майже всі оператори ринку – від заводів до магазинів. Але перемагають у цій боротьбі спеціалізовані магазини, більшість яких належить потужним оптовикам. Нинішній попит невеликих будівельно-монтажних фірм на кабельно-провідникову продукцію привів до того, що на ринку переважають дрібногуртові і «роздрібні» партії кабелю – менше котушки (стандартна довжина – 500 м). Зараз невеликі партії закуповують навіть потужні будівельні фірми: побоюючись крадіжок, вони не хочуть тримати на будівництві більше триденного запасу кабелю. Будівельно-монтажні фірми не тільки стабільно нарощують обсяги закупівель кабелю, а й розраховуються за передоплатою, тому на цю категорію клієнтів «полюють» практично всі оператори кабельного ринку – підприємці, які торгують на базарах, дрібно-і крупнооптові торговці, магазини. Навіть на заводі охоче розмотати покупцеві котушку і відріжуть 200 м кабелю. Деякі заводи, наприклад, «Одескабель», на цьому не зупиняються і відкривають фірмові магазини. Посилює конкуренцію і специфіка ринку кабельно-провідникової продукції – відсутність чіткого розподілу на оптовий і роздрібний сегменти і невелика різниця оптових і дрібнооптових цін, що виникла через невеликі знижок на обсягах (1-10%), які надають вітчизняні заводи. Першим наслідком посилення конкуренції стало різке зменшення кількості торговців, переважно дрібнооптових. Якщо років вісім тому в Києві кабельно-провідникової продукцією торгувало з півтисячі фірм, то зараз – кілька десятків, серед яких виділяється група великих торгових фірм – «Капро», «Промкабель», «Еней», «Кабельелектро», «Катех-Інвест» , частина яких тримають також власне виробництво. «Природний відбір» торговців здійснюють в основному покупці (будівельно-монтажні організації) – своїми вимогами поставки матеріалу «сьогодні на сьогодні». Тому в лідери ринку вийшли фірми, постійно тримають на складах 300-600 найменувань продукції на суму в мільйон доларів і більше (запас на 1-2,5 місяця). В цілому ж їх асортимент – 500-3000 видів кабельно-провідникової та електротехнічної продукції (вимикачі, розетки, реле захисту, гофротруби, короби, металорукава, в яких прокладаються кабельні комунікації, і т. п.) і до 300 позицій освітлювальних приладів. Тоді як в торгових точках на ринках – по два десятка позицій, поруч з якими продаються по 2-3 види металорукавів і коробів. Уже кілька років основним напрямом розвитку провідних оптовиків стали спеціалізовані магазини. Зараз вони зайняли половину роздрібного (магазини і базари) сегмента ринку, на який припадає 15-20% всіх обсягів продажу. Вони впевнено перемагають у конкурентній боротьбі спеціалізовані відділи господарських та будівельних магазинів, на які припадає близько 10% роздрібного ринку кабельно-провідникової продукції, завдяки набагато більш широкому асортименту і значно кращій підготовці продавців-консультантів. З ринками спеціалізовані магазини частково розходяться в конкуренції. На ринку – свій покупець, який до цих пір вважає, що там все дешевше (хоча і справді деякі спокушаються дешевою продукцією – колишньої у вживанні і нерідко краденій), а також індивідуали, які заради економії коштів роблять ремонт своїми силами. Серед покупців спеціалізованих магазинів приблизно порівну індивідуалів та будівельників. Але цього року спеціалізовані магазини почали безпосередньо конкурувати з ринковими торговцями. Київська мережа «Промкабель» цього року відкрила два магазини на ринках. Так компанія сподівається залучити покупців, які звикли робити покупки на ринках. Залучати їх планується за допомогою оптових цін, широкого асортименту (під замовлення протягом дня можуть підвезти яку з 1500 позицій асортименту фірми) і сервісу – в магазині коштує машина для швидкої намотки потрібної кількості метрів дроту, чого немає ні в одного ринкового торговця. Через два місяці роботи перша точка на ринку обслуговує близько двох десятків покупців щодня і вже знайшла постійних клієнтів. Так що варто очікувати настання спеціалізованих магазинів на ринки. Борис ТКАЧЕНКО Ринок кабелів для комп'ютерних мереж розширюється в першу чергу завдяки державним установам Сегмент кабелів для комп'ютерних мереж – один з найдинамічніших і ємних в грошовому вираженні сегментів кабельного ринку. Вражаючі зміни в цьому сегменті ринку коментує фахівець – комерційний директор компанії Net Line (один з провідних постачальників обладнання для комп'ютерних мереж) Андрій Харламов. - Чим викликані зміни в одному з найбільш технологічних сегментів кабельного ринку? - Порівняно з попередніми роками (а я займаюся комп'ютерними мережами вже вісім років) за останні кілька місяців ринок комп'ютерних мереж і комп'ютерних кабелів дійсно дуже змінився. З початку нинішнього року, коли почалося масове виробництво комп'ютерного кабелю в Україну, ринок різко переорієнтувався в бік вітчизняної продукції, подешевшала порівняно з імпортною на 25-30%. Що стосується дорогих інтелектуальних кабелів – типу «скручена пара» (STP) п'ятої категорії, найбільш зараз поширених в комп'ютерних мережах, оптіковолоконние – різниця тут може досягати 50% в порівнянні із закордонними аналогами. Така істотна різниця частково обумовлена підвищенням імпортного мита до 20%. Тобто нині несолодко кінцевому споживачеві і, звичайно, імпортерам – з українського ринку вже зникло кілька іноземних виробників. Тому і наша компанія почала працювати переважно з українськими виробниками, зокрема, цього року – з «Одескабель». Треба сказати, що в Україну випускаються недорогі системи, та й асортимент біднуватий. Тому на ринку дорогої продукції панують іноземні компанії – Reichle & De-Massari, AMP Tyco Electronics, Beldеn, а в середньому ціновому сегменті переважає PIC. - Наскільки швидко росте цей ринок? - За оцінками «Укртелекому» – на 30% в рік. Для нашої компанії такі прогнози надто оптимістичні, а й у нас тенденція зростання спостерігається три останні роки. І в наступні п'ять-вісім років ринок комп'ютерних кабелів буде тільки рости. - Яку частину ринку вдалося завоювати вітчизняним виробникам? - Якщо говорити про телекомунікаційних кабелях – телефонних, дистанційних, багатопарних, – то значну. На ринку комп'ютерних кабелів – 15-20%, і це за неповний рік. - Хто складає основну масу покупців кабелів для комп'ютерних мереж? - Як не дивно, держустанови. Більш того, і обсяги їхніх закупівель ростуть швидше, ніж придбання кабелів для комп'ютерних мереж бізнес-сектором. По-перше, державних структур багато і зараз вони нарешті в стані сучасно обладнати робочі місця. По-друге, серед них є такі потужні організації з такою кількістю комп'ютерів у мережі, яка характерна хіба що для солідних банків, тоді як абсолютна більшість комерційних структур – це малий бізнес. Крім того, вони оперують бюджетними грошима, яких нікому не шкода. Мені відомо, що одна впливова офіційна організація щорічно змінює нормальну кабельну систему, яка має гарантію на 15 років роботи. З точки зору комп'ютерника абсолютно незрозуміло, навіщо це робиться. А бізнесмени не мають наміру купувати устаткування, щоб його скоро міняти. Однак, і підприємства заворушилися, особливо великі заводи, що модернізують свої комунікації. Розмовляв Богдан МАЛИНОВСЬКИЙ
ДЖЕРЕЛО: Галицькі контракти