Чистої води базар
2006-11-07 12:16:52
Товар, що реалізовується на ринку, – обладнання для очищення води: осадкові фільтри, обезжелезівателі, пом'якшувачі, системи зворотного осмосу і інші змінні елементи і матеріали до них. Обсяг продажів в 2001 році – близько $ 30 млн у роздрібних цінах (включаючи змінні елементи). Кількість операторів – щодо великих (обсяг продажів яких – від $ 750 тис. на рік) – близько 15. Частка вітчизняної та імпортної продукції – 10-20% – вітчизняної, 80-90% – імпортної продукції (в грошовому вираженні). Людською мовою Зворотний осмос – це коли через спеціальну фільтруючу мембрану продавлюються лише молекули "аш два о". Останнє зливається в каналізацію. Серед фахівців мають ходіння дві абсолютно рівноцінні теорії з приводу зворотноосмотичної води: а) вона дуже корисна, б) вона дуже шкідлива. Для експериментального підтвердження або спростування теоретичних викладок прихильників обох теорій, як вважають "нейтральні" фахівці, потрібні десятиліття. Таким чином, всі користувачі установок зворотного осмосу беруть участь в масштабному і захоплюючому експерименті. Використано матеріали www.water.ru, www.voda.com.ua Ситуація на ринку За оцінками операторів, у минулому році українські споживачі (у тому числі й корпоративні) витратили на обладнання для водоочищення близько $ 30 млн – приблизно на третину більше, ніж у 2000 році. А в 2000 році, в свою чергу, спостерігався помітний ріст ринку в порівнянні з 1999 роком. І, схоже, ринок тільки набирає обертів. За деякими оцінками, сьогодні водоочисним обладнанням користується не більше 20% його потенційних споживачів. Основними факторами, що забезпечують зростання ринку, оператори вважають: підвищення інформованості споживачів про те, що ж вони п'ють на самому справі; зростання добробуту населення – у більшої кількості людей з'являється фінансова можливість подбати і про якість споживаної води; активне житлове будівництво – коли проблема водопостачання нового будинку вирішується в комплексі, продати споживачам "серйозну" систему простіше; збільшення кількості підприємств, що використовують очищену воду, – "бутилювання" питної води, виробництво напоїв, продуктів харчування, ліків і т.п. Деякі оператори, окрилені власними успіхами, "підозрюють" ринок і в 50%-ном, і навіть у 100%-ном річному зростанні. Але, на наш погляд, це не так – стрімкий розвиток одних фірм супроводжується кризою або навіть відходом з арени інших. За останні рік-півтора помітно скоротили масштаби діяльності деякі великі та відомі в кінці 90-х років компанії. Швидке зростання обсягів ринку не гарантує безумовного процвітання всіх на ньому присутніх – легше працювати не стає. Вимоги до професійної компетентності персоналу компанії-продавця, до якості обладнання, що постачається, рівню обслуговування ростуть. Проте нові фірми з'являються. Але – невеликі. За останні два роки на ринку, наскільки нам відомо, не з'явилося жодного великого оператора (до великих ми відносимо тих, хто оперує обсягами продажів від $ 500 тис. на рік). Імпорт-експорт Імпорт. Імпортний товар, за оцінками операторів, стабільно забезпечує не менше 80% продажів устаткування для водоочистки на українському ринку (у грошовому вираженні). Основні країни-експортери – Німеччина, Швеція та США. Причому обсяг імпорту з Німеччини в минулому році зріс порівняно з 2000 роком на 67%. Про зростання інтересу німців до українського ринку свідчить відкриття в 2000 році представництва одного з виробників обладнання – компанії ProMinent. Незважаючи на помітне зростання в порівнянні з 2000 роком (див. табл.1), імпорт обладнання для водоочищення в 2001 році склав трохи більше половини обсягу імпорту в "кризовому" 1998-м. До речі, нам здалося, що продавці фільтрів пишаються тим, що їхній ринок – один з небагатьох, де державна митна статистика цілком реально відображає ситуацію. Можливо, це пов'язано з низькою пільговою ставкою ввізного мита – 0,1%, не дуже "стимулюючої" заниження митної вартості товару та тіньової імпорт. Експорт. У минулому році експорт водоочисного устаткування виріс на 22,4% в порівнянні з 2000 роком. Найбільшим імпортером українського обладнання залишається Росія (див. табл.2). Таблиця 1 ІМПОРТ водоочисного обладнання, тиc.USD * Країна 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. Всього 12663,08 19025,77 9362,74 10146,9 11107,34 Італія 710,85 440,5 407,3 645,07 727.88 Німеччина 4594,8 6903,42 2492,28 2035,72 3405,37 Польща 1420,64 355,54 166,85 140,89 256,53 Швеція 697,62 4893 321,37 1949,2 2271,97 Франція 450.27 398,28 304 395,21 480,17 США 1253,45 2514,81 1696,8 1918, 42 2218,37 Росія 433,11 589,89 1805,94 842,79 536,14 Таблиця 2 ЕКСПОРТ водоочисного обладнання, тиc.USD * Країна 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001 Усього 1292,25 828,16 1446,29 1334,32 1633,62 Росія 702,04 337.38. 1012,06 694,78 1178,79 * За даними Держкомстату. Марки Українські споживачі фільтрів для води не можуть поскаржитися на вузькість асортименту. На думку операторів, все, що є в світі хорошого (це обладнання 20-25 марок), на українському ринку вже присутня. Але "на слуху" у продавців сьогодні приблизно десяток торгових марок (наведемо їх в алфавітному порядку): Aquafilter (США) – широкий спектр обладнання. Наскільки нам відомо, серйозної розкручуванням цієї марки в Україну стали займатися тільки в минулому році; Brita (Німеччина) – одна з найвідоміших марок, присутній практично повсюдно. Масовому споживачеві знайома, в першу чергу, своїми кухонними фільтрами "кувшинного" типу (в столичному роздробі продаються приблизно по $ 15); EcoWater (США) – широкий спектр фільтрів і систем для очищення води; Honeywell (Німеччина) – фільтри для попереднього механічного очищення води . Ввозять їх багато фірм, присутні вони майже повсюдно. Мінімальна ціна фільтрів, яку нам вдалося зустріти в столичному роздробі, – $ 35; Instapure (США) – ще одна популярна марка (завдяки своїм кухонним фільтрам – насадкам на кран). У роздробі зустрічаються за цінами від $ 15. Крім насадок пропонуються фільтри під мийку з окремим краном для отримання питної води, фільтри в магістраль, що встановлюються на вхід водопроводу в будинок / квартиру; ProMinent (Німеччина) – промислове обладнання; "Аквафор", "Бар'єр" (Росія) – привабливі для масового споживача своєю дешевизною (насадки – від $ 5, "глечики" – від $ 10); "Водограй" (Україна) – недорогі (від $ 20) кухонні фільтри. Виробляються близько двох років. Структура продажів фільтрів показана на рис.1-3, ціни на деякі види водоочисного обладнання представлені в табл.4 на стор.53. Таблиця 4 ЦІНИ НА ДЕЯКІ ВИДИ Фільтрувальні ОБЛАДНАННЯ У СТОЛИЧНИХ ТОРГІВЦІВ Тип оборудования Швидкість фільтрації Ціна, USD Магістральні картриджні фільтри для попереднього очищення холодної води Від 1 куб.м / год Від 15 Магістральні картриджні фільтри для попереднього очищення гарячої води Від 1 куб.м / год Від 40 Фільтри кухонні – насадки на кран Від 0,1 куб.м / год Від 5 Фільтри кухонні "кувшинного" типу Від 0,1 куб.м / год Від 8 Фільтри кухонні проточні настільні Від 0,3 куб.м / год Від 12 Фільтри кухонні стаціонарні (під мийку; два ступені очищення) Від 0,3 куб.м / год Від 50 Фільтри кухонні стаціонарні (під мийку; три ступені очищення) Від 0,3 куб.м / год Від 60 Фільтри стаціонарні для комплексної доочищення питної води (п'ять ступенів очищення) Від 0,3 куб.м / год Від 180 Системи комплексного очищення артезіанської води з високим вмістом заліза і марганцю Від 1 куб.м / год Від 1300 Системи пом'якшення води Від 0,4 куб.м / год Від 500 обратноосмотичні системи Від 250 л / сут. Від 250 Каже експерт Наталія недуж, 26 років, заступник генерального директора з технічних питань водопідготовки компанії "Національні водні ресурси" (м.Київ; поставки обладнання для очищення води) Про вітчизняному обладнанні: – Серед промислових підприємств, які до нас зараз звертаються, багато таких, на яких триває реконструкція, тобто демонтаж старих вітчизняних систем водоочистки і заміна їх сучасними імпортними. І хоча імпортне фільтруюче обладнання може бути дорожче українських аналогів, надалі за рахунок більш ефективних технологій і менших експлуатаційних витрат воно все одно виявляється вигідніше. Про магазинах: – Наш досвід роботи з магазинами показав, що вони гарні тільки для продажу найпростіших фільтрів, таких як "колбочки", "глечики", на збут яких ми, в общем-то, не орієнтуємося. Продаж серйознішого обладнання потребує обов'язкової консультації фахівця, чого в магазині забезпечити практично неможливо. Про ціни: – У світі є кілька основних виробників обладнання для очищення води. В Америці ж дуже багато фірм, які скуповують обладнання на фабриках, ставлять свою торгову марку і продають по всьому світу, в тому числі і в Україну. Тут воно теж йде до споживача не завжди самими прямими шляхами і не з мінімальними витратами. Природно, виростають і ціни (споживач фактично платить за марку фірми, виробником не є). Якщо ж купувати обладнання безпосередньо у виробників, домагаючись у них прийнятних цін, то і для кінцевого споживача ціна на те ж саме обладнання може виявитися в 2, а то і в 3 рази нижче, ніж у першому випадку. Про новачків: – Найскладніше для нової фірми – отримати задовільні "вхідні" ціни. Просто так, "на голому місці", не маючи ні репутації, ні обсягів продажів, до великих виробників годі й потикатися. Єдиним виходом є залучення фахівців, які вже мають досвід роботи в цій галузі і хороші контакти з постачальниками. А їх ще треба знайти і схилити до співпраці. Про перспективи: – Екологічна ситуація погіршується. Водопровідна вода краще вже не буде – мережі у всіх містах України занепадають. Так що попит на системи водоочищення буде рости. Тетяна Мітченко, 50 років, доктор технічних наук, директор компанії "Екософт" (м.Київ; виробництво систем очищення води): – Фірми, які пропонують стандартні фільтри на нашому ринку, не враховують специфічний склад української води – це обладнання розраховано на воду, поточну з крана десь в Америці. А основна проблема нашої води – дуже високий вміст гумінових речовин, яким славиться Дніпро. І привозили з-за кордону готові установки видаляють з води все що завгодно, крім гумінових речовин, отруйних закладені в установках фільтруючі матеріали. Зараз, правда, споживачі стали грамотніше і намагаються підходити до очищення, враховуючи склад води, тобто індивідуально. Місця для дилетантів, здатних тільки перепродувати готові установки, на ринку стало менше. Людмила Дементьєва, 42 роки, директор ТОВ "Витоки" (м.Київ; продажу насосного обладнання та систем водопідготовки): – Ринок ще дуже молодий. Сьогодні рано говорити про масовий попит на фільтрувальне обладнання, так як культура водоспоживання ще не сформована. Створення такої культури – місія всіх фірм, що працюють на цьому ринку. Якщо ми хочемо жити за європейськими стандартами, то повинні довести до споживача просту думку: "Щоб зберегти своє здоров'я завтра, мати можливість нормально жити і плідно працювати, вже сьогодні необхідно подбати про воду, яку ми п'ємо". Виробник фільтрувального обладнання, що побажав залишитися неназваним: – Щоб робити хороші пластикові корпуси для високонапірних фільтрів, як мінімум необхідно відповідне (і дуже дороге) обладнання. На тих обсягах продажів, якими ми оперуємо зараз, окупити його придбання просто неможливо. Або довелося б ставити ціни вищі, ніж на американські фільтри. І хто б їх тоді купував? Час від часу хтось намагається проводити фільтри, використовуючи пластикові труби великого діаметру. Не знаю, як ця продукція тримає тиск, але зовнішній вигляд у неї – ого-го! Наскільки я знаю, блискучого розвитку ці починання не мають. Є пара підприємств, які, як мені здається, в силах налагодити нормальне виробництво високонапірних фільтрів. Але вони поки захоплені більш "грошовим" справою – виробництвом фільтрів для нафтопродуктів. Вітчизняний товар Продавці фільтрів жартують (а може, й ні), що вітчизняними виробниками може вважатися більша частина серйозних торговців водоочисним обладнанням – всі, хто компонує установки з привізних елементів. Коли ж ми запитували продавців про обладнання, повністю виготовленому на українських підприємствах, трейдери нарікали, що "чисто" вітчизняні виробники поки не можуть запропонувати ринку пластикові корпуси для високопродуктивних фільтрів, хоча б віддалено відповідні за якістю імпортним аналогам (втім, невигадливі, але досить ефективні кухонні фільтри із пластику вже виробляють). Ще гірше, як вони вважають, йде справа з вітчизняною автоматикою та дозуючої апаратурою. Зате, як кажуть торговці, у вітчизняних фільтроделов непогано виходять фільтри з нержавіючої сталі. Іноді зустрічаються цікаві конструкторські рішення, що забезпечують деякі переваги перед імпортними системами. Але все здійснювані дотепер спроби "розкрутки" навіть вдалих українських виробів видихалися в замкнутому колі "малі обсяги продажів – нестача коштів для організації масового виробництва – напівкустарні технології виготовлення – нестабільна якість, невиправдано високі ціни – низька привабливість для споживача – малі обсяги продажів" . Зміна ситуації, як вважають оператори, малоймовірно. Причини наступні: український ринок ще не виріс до тих масштабів, які виправдовували б масове виробництво складного фільтрувального обладнання; в будь-якому випадку, обладнання з нержавіючої сталі дорожче пластикового та його переваги не компенсують різниці в ціні; споживач поки що більше довіряє імпортної продукції (про те, що з приводу "виробничого" кризи думає сам виробник, див на цій же сторінці внизу. – Ред.). Організація збуту Основними формами організації збуту на ринку водоочисного устаткування є: продажі з офісу; продажу через посередників – невеликі фірми, що спеціалізуються на водоочистці і суміжних областях; збут через свою або чужу магазинну роздріб (у тому числі і за допомогою регіональних оптовиків). У кожного із способів, як вважають продавці, є переваги і недоліки. Ми звели їх в таблицю 3. Таблиця 3 ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ Канал збуту Ідеально підходить Зовсім не підходить Переваги Недоліки З офісу Для великих, складних і щодо рідкісних замовлень Для дешевих фільтрів масового попиту Дозволяє проконтролювати всі стадії роботи з потенційним клієнтом і гарантувати, що на кожному етапі висококваліфіковані фахівці зроблять все можливе як для отримання замовлення, так і для його успішного виконання Неможливість значного збільшення кількості продажів Через посередників Для більшості зустрічаються на практиці індивідуальних "побутових * проектів Явних протипоказань немає Дозволяє обслуговувати набагато більшу кількість замовників, зосередившись при цьому тільки на технічну сторону роботи і знявши з себе турботи з організації власне продажів. За рахунок спеціалізації підвищуються якість і ефективність роботи технічних фахівців Важко забезпечити однаково кваліфіковану роботу співробітників фірм-дилерів з усіма потенційними клієнтами. Відповідно, збільшується кількість втрачених клієнтів, частіше відбуваються різні помилки, що особливо помітно на відносно складних об'єктах Через магазинну роздріб Для простого обладнання, розрахованого на масового споживача Для отримання та виконання "ексклюзивних" проектів Можливе отримання великих обсягів продажу. За рахунок великих обсягів, стандартизації товару і процесу продажу теоретично можливе значне зниження питомих витрат Важко забезпечити навіть мінімально необхідну для успішної роботи компетентність продавців, особливо – в "чужих" магазинах. Необхідність тримати великий запас товарів для "підживлення" роздрібної мережі збільшує складські витрати Сезон Якихось значних сезонних коливань попиту на ринку обладнання для водоочищення не спостерігається. Звичайно, активність будівельних робіт традиційно підвищується в тепле пору року, тому взимку попит на великі системи водоочистки знижується. Але не набагато, оскільки монтаж такого обладнання відносять до внутрішніх робіт і проводять тоді, коли зовнішні роботи по забезпеченню водопостачання будинку вже закінчені. Маленькі системи користуються стабільним попитом. Останнім часом у багатьох споживачів появилось обыкновение покупать недорогие фильтры в подарок. В связи с этим торговцы отмечают небольшие всплески продаж в канун основных “подарочных” праздников. Реклама и стимулирование сбыта Больше всего продавцы оборудования для очистки воды рекламируют себя в печатных масс-медиа — специализированных строительных изданиях, рекламных газетах . Кстати, очень высоко оценивают эффективность рекламы в БИЗНЕСе. Правилом хорошего тона считается регулярное участие в общестроительных и специализированных “околоводяных” выставках. Сумел наскрести денег на это недешевое удовольствие — молодец, все у тебя в порядке. Нет — “водоочистной бомонд” делает соответствующие выводы (и с удовольствием делится ими с потенциальными клиентами). В принципе, выставки предназначены и для привлечения заказчиков. Но в последние два года нередки ситуации, когда фирма платит за участие в выставке больше, чем получает от найденных на ней клиентов. Почти все всерьез обосновавшиеся на рынке компании поддерживают фирменные сайты в интернете. Кроме “чистой” рекламы своего товара, подробного описания его характеристик и помощи в подборе необходимого оборудования такие “странички” выполняют еще и просветительские и образовательные функции. Просвещению темных народных масс торговцы фильтрами придают большое значение. Даже откровенно рекламные статьи очень часто начинаются с познавательных сведений: “А вот есть еще и такие проблемы с питьевой водой”. И только заключительным аккордом звучит: “Если вы еще почему-то не умерли, срочно покупайте фильтры Х компании Y”. Несмотря на некоторую избитость приема, такие статьи до сих пор считаются у продавцов очень эффективным средством продвижения товара. Вдумчивых читателей очень развлекает последовательное изучение рекламных материалов разных продавцов. Один оператор рассказывает, как прекрасно уничтожают микробы соединения серебра. Другой — что серебро является вредным элементом и существует запрет на его использование предприятиями пищевой промышленности. Зато обратноосмотическая водичка идеально чиста, и ее пьет вся Америка. Третий сообщает, что установки обратного осмоса делают противную на вкус и опасную для организма “мертвую” воду, и Америка еще не вымерла только благодаря массовому потреблению микроэлементов в таблетках, а “оживить” такую воду могут только предлагаемые этой компанией минерализаторы. Следующий утверждает, что это все помогает “мертвой” воде как мертвому припарка, да и на большей части территории Украины эти установки не нужны в принципе, — проблемы с водой лучше решает другое оборудование. Особо вдумчивый читатель (а такие среди потребителей тоже встречаются) быстро обнаруживает удивительную зависимость между точкой зрения специалиста и тем, какое оборудование он продает. Еще один хорошо работающий прием продвижения водоочистного оборудования — бесплатный анализ воды. Качество потребляемой в Украине воды таково, что практически любого согласившегося на такой анализ человека можно убедить в смертельной опасности, нависшей над ним и его семьей. А страх, как известно, является сильнейшим мотиватором покупки. Ценообразование Сегодня большинство торговцев устанавливают жесткую минимальную “накрутку” на входную цену (себестоимость) товара — 30-40%. Если же позволяет рыночная ситуация, то на некоторые виды оборудования можно устанавливать и более 100% наценки. Но при относительно небольших объемах поставок, характерных для этого рынка, транспортные и другие неизбежные расходы зачастую “съедают” более половины этой разницы. Некоторым крупным фирмам (как они говорят — за счет оптимизации работы с поставщиками) удалось за два последних года чуть ли не наполовину снизить цены на свою продукцию. Как результат, у других, менее расторопных фирм появились серьезные проблемы со сбытом. Косвенная конкуренция Продавцы кухонных фильтров сегодня озабочены тем, что ощутимую часть любителей чистой водицы у них “уводят” поставщики питьевой воды в бутылках и местные власти, бесплатно набурившие в городах артезианских скважин. Зато на этих “источниках” неплохо зарабатывают поставщики водоочистного оборудования (и материалов к нему). Кстати , продажа фильтрующего материала и картриджей некоторым торговцам приносит чуть ли не больше, чем сбыт собственно оборудования. Точно оценить размеры заработка в целом по рынку торговцы затруднились, но отметили, что особенно это справедливо для дешевых бытовых фильтров. Ведь потребитель, купив “кувшин” примерно за 50 грн., добровольно обрекает себя на покупку четырех картриджей в год примерно по 20 грн. на протяжении пяти лет (срок службы фильтра). Прогноз Рынок будет расти. По прогнозам продавцов, в нынешнем году они выручат на 25-30% больше, чем в прошлом. Средние цены на установки для очистки воды продолжат снижение — на 10-15% в год. Появление в текущем году новых крупных операторов маловероятно. Говорят эксперты Александр МОТИНОВ, 34 года, начальник отдела фильтровального оборудования ООО “НТТ” (г. Киев; производство и поставки оборудования для очистки воды; эксклюзивный представитель компании US Filter) О магазинах: — Магазины — прекрасный канал сбыта фильтровального оборудования. Также через магазины продаются и довольно сложные системы для коттеджей, гостиниц, малых производств. Высококвалифицированный продавец (обязательное условие! ) предварительно консультирует покупателя, выполняет тестирование воды, а дальше с клиентом будут работать уже опытные специалисты фирмы, которые на основе анализа воды, нужд и пожеланий клиента грамотно подберут оборудование. О ценах: — Когда анализируешь ценовые предложения некоторых фирм, создается впечатление, что там присутствует и 300%, и 400% “накрутки” на входные цены. О новичках: — На рынке ощущается дефицит высококвалифицированных специалистов по продаже фильтровального оборудования. Фирме-новичку “добыть” такого профессионала достаточно сложно. Кроме того, новичку понадобятся значительные финансовые вложения — на складе должен быть не только широкий ассортимент оборудования, но и хороший запас картриджей, других сменных элементов и материалов. Денег требует и организация сервисной службы, обеспечивающей монтаж, наладку, установку, ремонт оборудования. Для любого новичка все это является серьезным препятствием для выхода на рынок. О перспективах: — Рынок почти безграничен, и сегодня, наверное, не дошел и до середины в своем развитии. Владимир РОМАНЮК, 37 лет, заместитель директора, руководитель департамента систем водоподготовки компании “Фокс” (г.Харьков; эксклюзивный дистрибутор фирмы Waterpik technologies, ТМ Instapure и компании Ecowater systems (обе — США)): — В сегменте самых доступных, самых массовых устройств для очистки воды (так называемых “кухонных”) существенно увеличился спрос в дешевой ценовой группе (от $5 до $15), что обусловлено растущим интересом к проблеме очистки воды среди населения с невысоким уровнем дохода. И здесь российские и украинские производители способны составить серьезную конкуренцию западным фирмам. В то же время на рынке фильтров, предназначенных для очистки воды во всем доме (например, коттеджи со своей скважиной и т .п.), покупатели по-прежнему отдают предпочтение качественным, надежным (и, может быть, не самым дешевым) устройствам мировых лидеров. Для серьезной очистки воды (умягчение, обезжелезивание, обеззараживание) требуется применение технологий, которые объективно значительно лучше освоены в Западной Европе и США. Надо отметить еще одну тенденцию: рынок усложняется, повышаются требования к качеству водоочистки, и потребитель не в состоянии самостоятельно разобраться в разнообразии предлагаемых фильтров и систем. Поэтому создаются специализированные центры по оказанию индивидуальных комплексных услуг: от анализа воды и подбора оборудования до монтажа, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Company news Полтавский ликероводочный завод купил установку “ВПСМ-А-05” американского производства для фильтрования и очистки воды от растворенных солей, примесей сульфата, железа, магния, микробов, вирусов и бактерий. Об этом сообщил директор Полтавского ликероводочного завода Владимир ПСЕХА. По его словам, очистка воды осуществляется через фильтр, который задерживает примеси и пропускает только молекулы воды. Директор завода отметил, что при очистке воды не используются химические вещества. “Выходит живая природная вода, так как очищение идет на молекулярном уровне , и она (эта вода) является идеальным сырьем для производства”, — сказал г-н Псеха. Новая установка имеет мощность 1 куб.м/ч очищенной воды. Владимир Псеха сказал, что установка позволит также сократить затраты на электроэнергию. Данные о цене и продавце очищающей установки не оглашаются. Украинские новости
ДЖЕРЕЛО: Бізнес