Китайський поштовх
2006-11-07 10:50:44
2003 р. для торговців сантехнікою видався "врожайним": ємність українського ринку санітарної кераміки, ванн і душових кабін в середньому зросла на 25% і склала близько $ 80-85 млн. Найбільш вдалим торговцям обсяги реалізації вдалося збільшити на 40-50%. Причому пo деяких торговельних марок імпортери наростили продажу товару майже в два рази. ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА санітарно-керамічних виробів в Україну, тис.шт. Найменування 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. Умивальники 284,2 311,6 338,5 380,2 417,6 395,9 417,7 Унітази 498,6 609, 4630 721,6 900,6 963,1 1075,5 Зливні бачки 400,6 504 526,1 606,3 768,6 844,8 903,8 Пісуари 2,5 5,7 4,4 8,6 14, 7 14,7 13,2 За даними Держкомстату. В минулому році найбільш помітні зміни на українському ринку відбулися в дешевому ціновому сегменті (клас "Економ"): китайські виробники керамічної сантехніки піддали нещадній атаці фабрики з багатьох інших країн і відвоювали неабияку частку ринку (див. "Імпорт керамічної сантехніки з основних країн") . Наприклад, постачальники китайських унітазів і раковин в 2003 р. в порівнянні з 2002 р. збільшили обсяги ввезення майже в 9 разів. ІМПОРТ КЕРАМІЧНОЇ САНТЕХНІКИ з основних країн * Країна Кількість шт. Вартість, тис. USD 2002 р. 2003 р. 2002 р. 2003 р. Китай 13792 I 122 934 137,57 1277,68. Росія 113701 96799 936,82 990,14 Білорусія 55691 32757 646,82 532,9 Чехія 83705 33132 496,54 336,8 Польща 68991 64004 439,26 575,61 Іспанія 32275 16624 307,12 239,87 Туреччина 23116 16853 232, 63 154,98 Італія 10064 16238 255,78 388,67 Болгарія 13128 30279 97,49 229,47 Всього 504 986 501 983 4675,69 6023,5 За даними Держкомстату. Розширення ЄС, схоже, може зіграти на руку торговцям сантехнікою в Західній Україні. Як відзначили в компанії "Торговий Дім Аміко-Кераміка" (м.Луцьк), якщо до вступу Польщі в Євросоюз вітчизняні "човники" їздили на польські ринки за дешевою сантехнікою, то в останній місяць "ціни в Польщі зросли, і вже поляки приїжджають в Україна за товаром ". ВІТЧИЗНЯНЕ ВИРОБНИЦТВО Частка продажів вітчизняної санкераміки в останні два роки залишається стабільною і становить близько 70%. За даними Держкомстату, в минулому році трьом українським заводам – ЗАТ "Славутський комбінат" Будфарфор "(м. Славута; Хмельницька обл.), 000" Дніпрокераміка "(м.Пологи, Запорізька обл.), ВАТ" Львівський керамічний завод "- вдалося випустити на 10,8% більше продукції, ніж в 2002 р. Як кажуть виробники, вони не встигають задовольняти зростаючий попит. Відповідно, фабрики намагаються нарощувати потужності. Наприклад, в червні минулого року підприємство "Будфарфор" – лідер з виробництва санкераміки – після реконструкції запустило один з цехів, потужності якого були збільшені на 350 тис. виробів на рік. Разом з тим слід зазначити, що в цивілізованій роздробі (будівельні та сантехнічні магазини) в основному продається імпортний товар, який в загальному забезпечує торговцям більше 70% виручки. І це не дивно. Вітчизняні заводи виробляють найдешевшу продукцію. Вотчина подібного товару – відкриті ринки. До того ж великий обсяг продукції українські компанії збувають будівельним компаніям. Щоб якісно модернізувати українське виробництво санкераміки, потрібні зовнішні інвестиції. Але поки іноземні інвестори обходять Україну стороною. Наприклад, в минулому році іспанський концерн Roca віддав перевагу зайнятися будівництвом виробничої фабрики на території нашого північного сусіда. Великим закордонним фірмам вигідніше будувати заводи в Росії. Принаймні до тих пір, поки кордону між РФ і України щодо відкриті. До того ж енергоресурси в Росії дешевше, а місткість ринку більше. До речі, концерн Sanitec Group – власник брендів Kolo (Польща), Ido (Фінляндія) і Keramag (Німеччина) – вже кілька років придивляється до українського ринку. КИТАЙСЬКИЙ ПРОРИВ Про експансії в Україну умільців з Піднебесної БІЗНЕС уже писав (см . № 46 від 11.11.02 р., стор.39-41). У 2002 р. китайська керамічна сантехніка, майже невідома українському споживачеві ще три роки тому, за обсягами поставок в Україну зайняла 8-е місце, а в минулому році вибилася в лідери продажів серед імпортної продукції. Причини такого успіху полягають у низькій ціні виробів ($ 55-65 за 1 компакт – унітаз, бачок, сидіння і кришка) та сучасному зовнішньому вигляді: не мудруючи лукаво, китайські виробники копіюють дизайн популярних моделей відомих європейських виробників . Правда, відзначимо, що в Україну поставляється китайська продукція і подорожче – більше $ 100 за 1 компакт. За нашою інформацією, до Китаю за дешевою сантехнікою в останні рік-півтора кинулися багато українських оптовики. За цей час її вдалося розкрутити на внутрішньому ринку. За прогнозами торговців, цього року навряд чи варто розраховувати на продовження такої масштабної експансії. Але більшість операторів ринку впевнені, що "китайці", як мінімум, не втратять завойованих позицій. Разом з тим у Китаї є як великі заводи, так і "гаражні" виробництва. Саме вироби цих кустарних майстернях можуть сильно підірвати довіру покупців до азіатського товару. Напевно тому деякі українські постачальники маркують тамтешній товар. Наприклад, один з великих імпортерів китайської санкераміки – компанія "Агромат" (м.Київ) – просуває в Україну кераміку заводу " Хуіда "під торговою маркою Porta. ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙЦІВ Східноєвропейські і турецькі виробники, що випускають дешеві і середні по класу серії санкераміки (класи" економ "і" стандарт "), в минулому році розраховували на сприятливі умови для своєї діяльності. Серед них можна відзначити підприємства Kolo , Cersanit (обидва – Польща), Jika (Чехія), Vidima (Болгарія), Kale (Туреччина) та ін На це були свої причини: цінові війни між дилерами заводів майже припинилися, а їхні торгові марки вже давно розкручені в Україну. Але очікування більшості з них не виправдалися. З одного боку, китайська сантехніка стала конкурувати з виробами дешевих серій польських і чеських виробників. З іншого – деякі європейські "скульптори" постраждали також і через зростання курсу євро, подорожчав в 2003 р. по відношенню до долара . Український ринок, що перебуває в "доларовій зоні", досить прохолодно відреагував на вимушений зростання цін на кераміку європейських виробників (він склав в середньому 15-20%). ВАННИ Найбільш продаваними в Україну залишаються сталеві балії (див. "Структура продажів різних видів ванн "на стор.115). Це найдешевший товар – у роздрібній мережі сталеві ванни продаються по $ 50-150. В основному вони поставляються зі Словаччини, Португалії та Іспанії. Разом з тим у минулому році, у порівнянні з 2002 р., імпорт істотно скоротився – на 45% (див. "Імпорт ванн" на стор.115). Деякі оператори пов'язують це з проблемами, що виникли в імпортерів при збуті товару в Україну. Нібито вітчизняні виробники сталевих і чавунних ванн пролобіювали таку ситуацію, щоб будівельні організації закуповували продукцію у них, а не у імпортерів. Відзначимо, що в 2003 р., порівняно з 2002 р., виробництво сталевих і чавунних ванн в Україну зросла на 17%. Істотно збільшилися продажі і акрилових ванн – на 20% в порівнянні з 2002 г . Частка їх продажів склала близько 30%. За рахунок дешевих акрилових ванн (до $ 100) торговці перекрили дефіцит, що виник внаслідок скорочення імпорту сталевих ванн. При цьому, як відзначають оператори, в Україні з'явилося багато дешевих "пластикових" ванн, які продаються під виглядом акрилових. Директор представництва компанії Ravak Руслан Кисельов поскаржився, що "е Україною та Росії почало розвиватися" гаражне "виробництво акрилових ванн. "Беушні" установка для виробництва акрилу, яку можна придбати в Чехії, Польщі чи Італії, коштує $ 30-40 тис. Говорити про хорошу якість подібних виробів досить складно ". ДУШОВІ КАБІНИ Попит на душові кабіни хоча і зростає, але не так швидко, як обсяг сантехнічного ринку. В останні кілька років їх продажу щорічно збільшувалися на 5-10%. Обмежений простір ванних кімнат у старих будинках змушує людей відмовлятися від "малоформатних" ванн і встановлювати компактні душові кабіни. Крім того, в нових елітних будинках спочатку проектуються два санвузли . В одному з них найчастіше встановлюють душові кабіни. РИНОК В ЦИФРАХ ТОВАР, реалізований на ринку: санкераміка (унітази, умивальники і т.п.), ванни, душові кабіни. ОБСЯГ РИНКУ В 2003 Р.: $ 80-85 млн. КІЛЬКІСТЬ СУБ'ЄКТІВ : вітчизняних виробників: санітарної кераміки – 3, сталевих і чавунних ванн – 1, акрилових ванн – 3; великих імпортерів – не більше 10. СТРУКТУРА ПРОДАЖУ ЗА ВИДАМИ САНТЕХНІКИ: санкераміка – 60%, ванни – 25-30%, душові кабіни – 10 -15%; аксесуари – 5%.
ДЖЕРЕЛО: Бізнес