Усушка будівельного буму
2006-10-28 15:10:03
Заважають »все швидше і швидше У сезоні-2004, як вказують експерти, спостерігається суттєве прискорення зростання попиту на сухі будівельні суміші (ССС). Якщо за останні чотири роки виробництво цієї продукції зростало на 20-25% щорічно, а імпорт – на 10-12%, то в цьому році, за попередніми даними спостерігачів, обсяги виробництва можуть зрости на 40%. Цьому сприятиме як будівельний бум, що спостерігався в першому півріччі, так і перехід будівельників на сучасні технології виконання робіт, що передбачають використання таких складних і високотехнологічних продуктів, як ССС. Зокрема, за спостереженнями начальника відділу маркетингу «Хенкель Баутехнік (Україна)» Ольги ступень, в цьому сезоні бурхливо зростає попит на утеплення фасадів «мокрим» методом, який передбачає обов'язкове застосування сухих будівельних сумішей. Відповідно, зростає попит на суміші для монтажу утеплювачів, а також на штукатурки, які за технологією належать до фасадних систем, розробленим всіма провідними виробниками сухих сумішей. Тому досить активно розвиваються такі сегменти ринку, як шпаклівки і штукатурки, зокрема, на гіпсовій основі (в поточному році прогнозується зростання попиту на останні на 25-30%). У той же час, як зазначає Ольга Ступіна, під час фасадних і гідроізоляційних робіт, а також при влаштуванні наливних підлог все ще часто віддається перевага старих методів роботи. Однак за умови подальшого подорожчання робочої сили попит зростатиме на всі види будівельних сумішей, адже ці матеріали значно підвищують продуктивність праці і надійність виконання робіт, незважаючи на досить високу вартість. Хто не встиг, той запізнився Таким швидким зростанням ринку будівельних сумішей зможуть скористатися не всі його учасники, як це було в попередні роки, а тільки близько десятка великих компаній, що базуються в Києві, Дніпропетровській області та Львові. Концентрації ринку в руках найбільших виробників сприятимуть два чинники. Перший з них – сформованість кола учасників ринку. Уже зараз кількість вітчизняних виробників практично не збільшується – за останні чотири роки, за даними президента Української асоціації виробників ССС Петра Айзмана, воно залишається в межах 100-120, тоді як виробництво за цей час виросло вдвічі. Список підприємств-лідерів за цей час також майже не змінився. Тому для нових виробників місця на ринку практично не залишилося. Другий фактор – ціновий. Цього року стабілізувалися перш постійно знижувалися відпускні ціни вітчизняних виробників. Як пояснюють представники провідних компаній, це сталося через те, що прибутковість виробництва СБС досягла середніх по економіці Україні показників. І якщо продовжувати збивати ціни, то галузь втратить інвестиційну привабливість. До того ж цього року подорожчав цемент, а більшість вітчизняного виробництва ССС припадає на суміші на цементній основі. Тому зниження відпускних цін виробниками припинилося. Однак роздрібні ціни на сухі суміші, як зазначає Ступіна, на початку року все-таки знизилися на кілька відсотків через загострення конкуренції між роздрібними торгівцями, серед яких з'явилися будівельні гіпермаркети, а мережі спеціалізованих супермаркетів розширилися і зміцнили свої позиції. Тому зараз оператори ринку будматеріалів чекають вже не зниження, а підвищення цін на сухі суміші, хоча висока конкуренція стримує поки виробників від такого кроку. В цих умовах чи не єдине джерело зростання прибутку виробників ССС – зростання обсягів виробництва. Розширення потужностей потребує вкладення мільйона чи навіть кількох мільйонів гривень. А це під силу тільки провідним виробникам. І зараз вони роблять все, щоб повністю задовольнити зростання попиту на будівельні суміші. Над розширенням потужностей працюють «Хенкель Баутехнік (Україна)» і «Павлограджитлобуд». Виробництво СБС на гіпсовій основі відкрила в Україну німецька компанія Knauf. Остання, інвестувавши EUR10 млн у видобуток і виробництво гіпсу, гіпсокартону та сухих сумішей на заводі в м. солевари, може спричинити суттєвий перерозподіл українського ринку сумішей на гіпсовій основі. До цих пір в цьому сегменті ринку безроздільно панували імпортери. Ще в минулому році, за оцінками експертів, 90% ССС на гіпсовій основі імпортувалися. Значні обсяги цих сумішей завозилися нелегально, переважно з Туреччини і Польщі. У цій ситуації в Україні ССС на гіпсовій основі випускали лише великі підприємства (і то не всі) і тільки «для асортименту». Вітчизняні виробники часто скаржилися на незахищеність кордонів від дешевої контрабанди та на невідповідність українського гіпсу і вітчизняних стандартів сучасним вимогам до його фізико-механічними властивостями (чистоті, гранулометричному складу). Привести показники гіпсу у відповідність до вимог виробництва СБС можна було, тільки створивши власну лінію для підготовки сировини. Це здорожувало кінцевий продукт і робило його неконкурентоспроможним порівняно з турецьким і польським, особливо контрабандним, товаром. «Щоб зайняти міцні позиції на ринку СБС на гіпсовій основі, слід створити повний виробничий цикл, починаючи з власних кар'єрів з видобутку гіпсу», – говорить Ступіна. Резерв для зростання – регіони Розширюючи виробничі потужності, компанії-лідери мають намір задовольняти попит клієнтів з усієї Україні. Однак ССС відносяться до категорії товарів, на кінцеву ціну яких істотно впливають транспортні витрати. Таким чином продукція «іногородніх» компаній майже у всіх областях апріорі дорожча, ніж суміші місцевих виробників. Тому компанії-лідери прагнуть створювати нові виробництва в нових перспективних регіонах. На сьогодні найбільш привабливий з точки зору розміщення нових виробничих потужностей східний регіон. Місцеві виробники тут відчутно слабші, ніж у Києві, а за темпами будівництва і рівнем застосування сучасних технологій будівельних робіт цей регіон зараз ненабагато поступається столиці. У той же час Київ давно насичений виробниками СБС, серед яких чимало підприємств загальнодержавного масштабу. Аналогічна ситуація спостерігається і на півдні країни. У разі створення в цих регіонах виробничих потужностей провідними компаніями у місцевих виробників зникне чи не єдина конкурентна перевага – більш низька ціна, – і тоді їм доведеться важко. На це і розраховують компанії, що ведуть експансію на регіони. «Відкриваючи завод у Харкові, ми збираємося суттєво потіснити на сході як місцевих виробників регіонального і обласного масштабу, так і київських конкурентів, ще не мають тут виробництва, завдяки більш зручною логістики», – говорить Ступіна. Очевидно, що створенням нових виробництв в інших регіонах займеться не тільки «Хенкель Баутехнік (Україна)». Тому найближчим часом слід очікувати концентрації ринку СБС в руках десяти найбільших виробників і закриття низки дрібних місцевих підприємств. Коментар виробника Ігор Чупринський, начальник відділу продажів ТОВ «Фомальгаут-Полімін»: – Великі виробники, працюючи в інших регіонах, програють місцевим передусім за вартістю доставки у віддалені регіони. Виграють – однозначно в якості. Тільки великі виробники можуть сертифікувати виробництво і домагатися стабільної якості своєї продукції. Питанням відкриття регіональних виробництв займаються, мабуть, всі великі компанії. Ми також про це думаємо. Але на сьогодні для нас важливіше забезпечити себе якісною сировиною. І зараз ми робимо ряд стратегічних кроків в цьому напрямку (налагодження гіпсового виробництва в Києві, покупка заводу «Ковельбудіндустрія»). Однак через рік-два плануємо відкрити виробничі лінії у східному, південному і, можливо, західному регіонах. В якому порядку і коли це станеться – зараз сказати важко. Але ми над цим думаємо, прораховуємо, складаємо бізнес-плани.
ДЖЕРЕЛО: Контракти.