Картонні будиночки
2006-10-28 11:04:55
ІНВЕСТИЦІЇ Головна подія минулого року на ринку гіпсокартонних плит (ГКП) – абсолютна монополізація вітчизняного виробництва цих виробів. ТОВ "КнауфГіпсКиїв" (до вересня 2003 р. – ЗАТ з ІІ "Строймак Кнауф") викупило обладнання та виробниче приміщення ВАТ "Кримська гіпсова компанія" Контур "(м. Керч, АР Крим), засновником якого є будівельна компанія" Консоль "( м. Сімферополь). Якщо до цієї угоди в Україну було два виробники ДКП, то тепер залишається тільки один – ТОВ "КнауфГіпсКиїв". Втім, і до цього продажу ВАТ "Кримська гіпсова компанія" Контур "грало роль лише номінального конкурента. За даними Держкомстату, в 2003 р. контуровци випустили близько 0530000 кв.м гіпсокартону, тоді як "Кнауф ГіпсКіев" – 19050000 кв.м. Так чи інакше, але тепер у вітчизняного гипсокартонного монополіста залишилися тільки закордонні "противники", найголовніший з яких – Rigips (Польща), структурний підрозділ British Plaster Board (BPB, Великобританія). У 2003 р. ТОВ "КнауфГіпсКиїв" витратило близько EUR1 млн на покупку керченського підприємства, на модернізацію технологічного процесу, на розвиток інфраструктури свого київського підприємства (побудовані нові складські приміщення, удосконалено залізнична розв'язка). Компанія також вклала близько EUR2 млн в "Деконський КнауфГіпсДонбасс" (м. Соледар, Донецька обл.), Структурний підрозділ компанії Knauf, що спеціалізується на виробництві гіпсу. Виробництва гіпсокартонних листів В УКРАЇНУ (умовна товщина -10 мм), тис.кв.м Регіон 1998 1999 2000 2001 2002 р. 2003 р. Україні 40,3 4101,5 7781,7 11770 11775 19580 АР Крим 0 0 528,3 386,4 391,4 526,7 м.Київ 40,3 4101,5 7253,4 11383,6 11383,6 19053,3 ЕКСПОРТ виробі з гіпсу або сумішей на його основі Код УКТ ЗЕД 2002 р. 2003 р. Т тис.кв.м Тис. USD Т тис.кв.м Тис. USD 6809110000 32992,96 3709 3627,12 16829,99 1937,19 1855,75 ІМПОРТ виробі з гіпсу або сумішей на його основі Код УКТ ЗЕД 2002 р. 2003 р. Т тис.кв.м Тис. USD Т тис.кв.м Тис. USD 6809110000 63948,4 7018,18 5006,69 72201 8593,14 5189,24 Відпускні ціни на гіпсокартон ТОВ "КнауфГіпсКиїв" грн. за 1 кв.м * Обсяг закупівлі, тис.кв.м ДКП (товщина -12,5 мм) ДКП (товщина -9,5 мм) ГКПВ (товщина -12,5 мм) ГКЛО (товщина -12,5 мм) ГКПВ (товщина -12,5 мм) ГКЛО (товщина -12,5 мм) 1 7,43 6,9 10,25 7,7 10.25 7,7 2,5 7,27 6,74 10,08 7,54 10,08 7,54 10 7,22 6,69 10,03 7,49 10,03 7,49 * На умовах передоплати без додаткових знижок, з ПДВ. РИНОК В 2003 р. вітчизняний ринок гіпсокартонних плит інтенсивно розвивався. За даними Держкомстату, обсяги виробництва зросли на 66,3%, імпорту – на 22,44%. Обсяги експорту скоротилися: "господар" ринку зосередився на внутрішньоукраїнських постійно зростаючих потребах. У 2003 р. в Україну було випущено 19600000 кв.м гіпсокартонних плит, імпортовано – 8,6 млн кв.м, експортовано – 1,94 млн кв.м. Виходить, що, за офіційними даними, український ринок спожив близько 26300000 кв.м ДКП. Однак ці дані не враховують істотну контрабандну складову ринку: за оцінками будівельників, в 2004 р. обсяг гипсокартонного ринку склав 32-40 млн кв.м. ЦІНИ З покупкою єдиного вітчизняного конкурента "КнауфГіпсКиїв" став вести досить дивну, на перший погляд, політику для монополіста – знизив відпускні ціни на свою продукцію. За 2003 р. гіпсокартонні плити вітчизняного виробництва подешевшали в середньому на 20%. Фахівці ТОВ "КнауфГіпсКиїв" пояснюють цю "благодійність" об'єктивною необхідністю: посилюється конкуренція з боку імпортерів, які, до того ж, за словами представників київського підприємства, відчайдушно демпінгують. У свою чергу, самі імпортери стверджують, що "КнауфГіпсКиїв" веде відверту політику витіснення зарубіжної продукції з українського ринку. Як би там не було, в залежності від виду товару, від обсягів закупівлі, умов оплати, в Києві ціна 1 кв.м гіпсокартонної плити виробництва "КнауфГіпсКиїв" зараз коливається від 6,58 до 10,25 грн. На відпускну ціну гіпсокартонних листів виробництва ТОВ "КнауфГіпсКиїв" впливає ще одна обставина: компанії, що набуває в навантаження до ДКП шпаклівку " Фугенфюллер ", надаються додаткові знижки на гіпсокартон. При купівлі 1 кв.м гіпсокартону плюс 0,1 кг шпаклівки знижка складе 1%, при купівлі 1 кв.м + 0,2 кг – 2%, 1 кв.м + 0,3 кг – 3%. Наприклад, якщо купити 1 тис.кв.м лише ДКП товщиною 12,5 мм, то кожен "квадрат" обійдеться покупцеві в 7,43 грн. А якщо покупка буде доповнена 100 кг "Фугенфюллер", то ціна 1 кв.м ДКП впаде до 7,36 грн. Імпортні гіпсокартонні листи зараз дорожче, ніж українські. У роздробі 1 кв.м зарубіжного гіпсокартону в середньому дорожче вітчизняного на $ 0,1-0,8. ЕКСПОРТ-ІМПОРТ В 2003 р. в натуральному вираженні обсяги експорту гіпсокартонних плит знизилися на 91,5%. Основний споживач українських "гіпсоплит" – Росія. У 2003 р. туди було відправлено 1140000 кв.м, що на 83,28% менше, ніж в 2002 р. Позиції імпортних ДКП торік істотно похитнулися: незначне зростання обсягів ввезення меркне на тлі потужного сплеску обсягів внутрішнього виробництва гіпсокартону . В України свій товар поставляють відомі світові фірми Lafarge Gyps (Франція), Knauf (Німеччина), British Plaster Board (Великобританія). Компанію ВРВ в Україну представляють її підрозділи, що працюють на Східну Європу, – Rigips (Австрія) і Rigips (Польща). Найбільше "гіпсокартону" в Україну ввозять із Польщі. В основному це продукція Rigips і Lafarge. У 2003 р. ці фірми поставили 8130000 кв.м ДКП. Олександр Горбатовський, виконуючий обов'язки генерального директора компанії Lafarge Gyps Ukraine, стверджує, що "польський" Лафарж "поставляє в Україну близько 12-13% загального обсягу гіпсокартонних плит, що імпортуються з Польщі". ПРОГНОЗ У найближчі два роки на ринку ДКП кардинальних змін не відбудеться. Основні тенденції, що спостерігалися останні два-три роки, збережуться: обсяги виробництва будуть збільшуватися. За словами фахівців, темпи зростання обсягів ринку складуть 30-35% щорічно. Тиск на інших операторів ринку з боку ТОВ "КнауфГіпсКиїв" посилиться. Це може призвести до повного витіснення імпортної продукції. Щоб утриматися на ринку ДКП, зарубіжні виробники, швидше за все, будуть відкривати в Україні власні виробництва. Олександр Лисенко, генеральний представник ВРВ Rigips в Україні, Білорусії і Молдавії, вважає, що "питання про відкриття провадження рано чи пізно вирішувати доведеться". ПАСПОРТ галузі КІЛЬКІСТЬ ВИРОБНИКІВ гіпсокартонних плит в 2004 р. – 1; в 2003 р. – 2. ВИРОБНИЦТВО гіпсокартонних плит в 2003 Г – 19580 тис.кв.м; в 2002 р. – 11775 тис.кв.м. ЕКСПОРТ гіпсокартонні листи, FOB (КОД УКТ ЗЕД 6809110000) в 2003 р. – 1937,19 тис.кв.м на $ 1855,75 тис.; в 2002 р. – 3709 тис.кв.м на $ 3627,12 тис. ІМПОРТ ГІПСОКАРТОННІ ЛИСТІВ, CIF (код УКТ ЗЕД 6809110000) в 2003 р. – 8593,14 тис.кв.м на $ 5189,24 тис.; в 2002 р. – 7018,18 тис.кв.м на $ 5006,69 тис. За даними Держкомстату. Людською мовою Плити гіпсокартонні – вироби, що складаються з вогнетривкої гіпсового сердечника. Всі площині вироби, крім торцевих крайок, облицьовані картоном, міцно приклеєним до сердечника, Плити гіпсокартонні звичайні (ДКП) – застосовуються для внутрішньої обробки будівель і приміщень з сухим і нормальним вологісними режимами. Плити гіпсокартонні вологостійкі (ГКПВ) – мають знижений водопоглинання (менше 10%) і володіють підвищеним опором проникненню вологи. Плити гіпсокартонні з підвищеною опірністю впливу відкритого полум'я (ГКПО) – володіють більшою опірністю вогневому впливу, ніж звичайні.
ДЖЕРЕЛО: Бізнес