Меблева незалежність
2006-11-08 16:42:15
Ринок меблів – своєрідне дзеркало економіки, але, як і більшість таких дзеркал – вельми туманне (тень!). Але дещо проглядається. Меблі – не предмет першої необхідності, але навіть від зовсім офіційного зростання виробництва і продажу віє оптимізмом. Меблевий ринок: захоплення імпортом позаду Тепер Європа милується нашими цінами. Незважаючи на 80-відсоткове загальне падіння продажу, в середньостроковій перспективі ємність вітчизняного ринку меблів має зрости принаймні в 3-5 разів Місткість ринку меблів для дому прийнято пов'язувати з обсягами житлового будівництва. Причому якщо купівельна спроможність порівняно висока, то залежність ця пряма, якщо низька – зворотна. Останній, здавалося б, дивний феномен пов'язаний з тим, що незаможний споживач, не маючи можливості в найближчому майбутньому купити квартиру, удосконалює меблювання старої, а зумівши зібрати на купівлю житла (нерідко при цьому залазячи у борги), з новими меблями змушений почекати. Ємність: офіційна – $ 250 млн, справжня – півмільярда Пожвавлення в Україну будівництва якраз і дає таку тенденцію (падіння меблевого ринку на 8% за останній рік). Але особливо радує меблевиків зіставлення цифр: середній українець витрачає на меблі чи то $ 5 на рік (дані Мінпромполітики), чи то $ 18 (дані Асоціації меблевиків), а його німецький «колега» – $ 168. Чи не замахуючись на показник багатої Німеччини, можна стверджувати, що в середньостроковій перспективі ємність вітчизняного ринку меблів зросте принаймні в 3-5 разів. Чи не тому, незважаючи на деяке обміління ринку, вона вважається тимчасовим. Обсяги ринку меблів в Україну за минулий рік, за даними Міністерства промислової політики, оцінені в $ 250-260 млн. Експерти Української асоціації меблевиків вважають за необхідне цю цифру множити на два: на їхню думку, обсяг ринку дорівнює приблизно $ 500-520 млн, з яких – 25% припадає на вітчизняних виробників, 40% – на імпортні меблі, 5-10% – на нелегальний імпорт і 25-30% – на вироби анонімних цеховиків. Однак скорочення ринку приблизно на 8% в порівнянні з торішніми даними у співвідношенні зі зростанням частки ринку і обсягів продажу вітчизняних виробників-лідерів говорить про зменшення частки саме цеховиків. Пояснюється цей факт змінами в структурі попиту: стабільно на 5-10% щорічно падає попит на дешеві меблі, в основою пропозиції «нелегалів». У нових умовах частина цеховиків-гаражників в союзі з імпортерами ексклюзивних меблів вдаються до «меблевої мімікрії». За інформацією представника фешенебельного салону, не ризикнув назватися, нелегали освоюють нові технології і спираються на старих майстрів: виробляють ексклюзивні меблі, яка продається під відомими італійськими брендами за цінами привезених аналогів. Щось на зразок давальницької схеми. Один з таких підпільних цехів успішно працює в Броварському районі. Враховуючи дешевизну робочої сили (а саме її частка в ексклюзивних меблів найбільша) та відсутність держпоборів, рентабельність такого бізнесу досягає декількох сотень відсотків. Однак піратством займаються не тільки «сірі» та «чорні» виробники. Крадіжки моделей перетворилися на одну з найбільш гострих проблем галузі, і «Контракти» мають намір найближчим часом до неї повернутися. Імпорт: білоруські «сябри» разом з молдавськими «домнулами» лякають Україну, а Європу ми лякаємо разом До речі, про держпобори. Як зазначають фахівці, нелегальний імпорт, найімовірніше, найближчим часом не буде скорочуватися, адже економія на ввізного мита становить 25% закупівельної ціни. І «чесний» імпорт з 2000 року зростав. По-перше, тому, що ставка ввізного мита в січні 2000 року зменшилася з 40% до 25%. По-друге, на українському ринку не існувало пропозиції, яке було б адекватним пропозиціям кращих фабрик Польщі, Італії, Німеччини, Іспанії в сегменті порівняно дорогих меблів. Але наразі «страшними» конкурентами українських меблевиків виступають виробники з Молдови та Білорусі. Остання, крім дешевої робочої сили, може похвалитися ще й значними ресурсами ділової деревини. Схоже, меблева експансія «братів-слов'ян» (українців і білорусів), а також їхніх колег з «Романія Маре», які мають гідні меблеві традиції, злякала навіть європейських законодавців меблевої моди на своїх ринках. Якщо з урахуванням тіньового сегмента (а його меблярі, коли «всі свої», визначають дуже точно), маємо зменшення продажу, то «на світлі» бачимо стрімке зростання. 50% в структурі продажу – меблі для офісу. І щорічний приріст випереджає спостережуваний в побутовому сегменті. За даними «Енрану», в 1999 році приріст становив 10% обсягів продажу в сумної пам'яті 1998 року. Далі маємо зовсім іншу динаміку: у 2000-му приріст становив 30%, а за 2001-й – вже 47%. А найдинамічніше росте продаж ергономічних крісел, де бачимо подвоєння за рік. Іншу половину в структурі продажу (в міру зменшення частки ринку) – меблі для кухонь, м'які комплекти, вітальня і дитячі кімнати. Для м'якої річний приріст – 20%. Вітчизняні виробники прогнозують подолання загальної спадної тенденції та 15-40% збільшення продажів за результатами 2002 року. Є й незаповнена ніша вищого середньоцінового, або нижнього дорогого сегмента. За межі цих ніш виходить престижна імпортна меблі, які при рівному з українськими аналогами якості в 1,5 рази дорожче. І у вищому ціновому сегменті, як ми вже бачили на прикладі тіньовиків, є можливості потіснити закордонних корифеїв. Виробники: тільки в Боярці під Києвом їх 30, у всякому разі стільки нарахувала податкова Сьогодні в Україні офіційно працюють понад 700 виробників меблів і пов'язаних з ними виробництв. У Києві та області сконцентрувалося понад 15% з них. Найбільш помітні гравці на ринку ДП «Меркс», ЗАТ «Енран», ПП «Ірма» (ТМ «Аматі»), меблева фабрика в Біличах (ТМ Р. К. С.), концерн «Проун», ТОВ «Днепроінтерсервіс», ТОВ ВКФ «Екмі-меблі». Старі меблеві гіганти за роки незалежності втратили свої позиції. Наприклад, фабрика ім. Боженка в Києві, хоча і пройшла період переустаткування, на дизайні своїх виробів зберегла печатку минулих десятиліть. А тим часом частина заповзятливих трейдеров поступово трансформувалася в виробників. Приклад вдалого старту трейдера із власним виробництвом – фірма «Екмі». Багато малих і приватних підприємств, в одній Боярці – півгодини їзди електричкою від столиці їх більше 30 с персоналом в 5-10 чіл. Такі малюки, працюючи за спрощеною схемою оподаткування, спеціалізуються на копіюванні популярних моделей. На відміну від серйозних виробників, які проходять весь цикл оформлення нормативно-технічно-дозвільної документації на кожну модель (а це з випробуваннями і сертифікацією коштує близько 15 тис. грн, шабашники копіюють зразки «зовні», всередині використовуючи дешеві матеріали. Маркетинг: на « вулиці меблів »товар продається краще На ринку тісно, і кожен оператор сушить голову в пошуках маркетингових ходів. 5-6 років тому трейдери спробували розташовувати невеликі меблеві магазини з ходовим асортиментом в спальних районах. Розрахунок на новоселів не виправдався – квартири в наші дні« за так »не отримують, тому всі меблеві мікроточки закрилися через пару років. Споживач купив меблі не поблизу будинку, а там, де є вибір. Наприклад, якщо магазин пропонує модель дивана з десятьма зразками тканини на розсуд клієнта, він розвертається і йде туди, де запропонують 50-60 варіантів. Шабашники продають свої вироби на численних ринках, виставляючи ціну на 25-35% менше ціни сертифікованих прототипів в магазинах. Наш споживач рідко запитує у продавця сертифікат якості та гігієнічний свідоцтво на конкретну модель, і така необачність розв'язує руки контрафактникам. Вони, як правило, демонструють покупцеві один «вічний» сертифікат, запакований часто у плівку, щоб менше зношувався. Офіційні торговці працюють за двома принципами: або меблевий супермаркет, наприклад «Будинок меблів», або «Флеш» в Києві, або салон-магазин . Причому в останніх чітка спеціалізація. Або це фірмові салони, де представлена меблі одного виробника, або меблі певної підгрупи: для кухні, дитячої, а офісну – окремо від спалень. Часто ще вітрина салону дає знати споживачеві, що тут працює дизайнер, і вам підберуть не тільки меблі, але і інтер'єр. Деякі, за скромну доплату, пропонують цілий стиль життя того ж салони-магазини тяжіють до пронизують місто транспортним хордам. У Києві такими «проспектами меблевих магазинів» стали вулиця Червоноармійська, бульвар Л. Українки, проспект Возз'єднання плюс бульвар Дружби народів. А символом перемоги меблевих магазинів над усіма іншими став проспект Перемоги – більше 20 салонів. Сусідство грає в плюс: на «вулицю меблів» приходить більше цільових клієнтів. Багато виробників вважають, що найефективніша торгівля – у мережі власних магазинів, оскільки інші продавці не грають з цінами в одному просторі. Однак створити розгалужені мережі вдалося трьом: «Меркс», «Енрану» і «Екмі». Тенденції Швидше за інших розвивається сегмент офісних меблів: зростання продажу близько 40%. Незаповнена ніша – дорога меблі з суцільної дошки цінних порід Пропозиції вітчизняних виробників цього року активно витісняють зарубіжні з середньоцінового і нижнього високоціновому сегментів Зростає експорт українських меблів, правда, на зовнішніх ринках (і на внутрішньому) з ними дуже конкурують виробники з Білорусі, Румунії та Молдови Виробники – дрібні, часом і солідні, які займаються піратством, тобто крадіжкою моделей і розробок, наповнюють половину ринку, але їх частка скорочується Формуються центри продажу типу «вулиці меблів», що дуже сприяє залученню цільових, а не спонтанних покупців Асортиментні ніші заповнені дуже нерівномірно По порівняно з минулим роком кількість учасників Київ Експо Мебель'2002 (17-21 квітня, столичний Палац спорту) збільшилася на 70%, а місця на ній були розкуплені з осені Основний підсумок виставки, як зазначають її учасники, такий: ніші вітчизняного ринку меблів заповнені дуже нерівномірно. Якщо по кухнях, м'яким куточкам і спальнях асортиментну пропозицію майже досягла європейського, то асортимент корпусних меблів узковат, а меблів для дитячих кімнат – надзвичайно вузьке. Операторів і виробників можна зрозуміти – вони йдуть за попитом. У більшості українських сімей бюджетом розпоряджаються жінки , а вони намагаються перш за все створити людські умови на кухні. Потім – у спальні. А тих, хто купує спеціальні меблі для дітей (вони ж так швидко ростуть, і незабаром буде потрібно інші меблі), зовсім небагато. Наші авангарду не пропонують, а може Можливо, не потрібно Як повідомив «Контрактам» генеральний директор організатора виставки – ЗАТ «Київський контрактовий ярмарок» – Володимир Іванов, порівняно з минулим роком кількість учасників збільшилася на 70% і перевищила 250. З них 30% – іноземні підприємства, їх представництва і СП. Всього було представлено 20 країн: Польща, Туреччина, Німеччина, США, Румунія та ін Збільшилася експозиція «Матеріали для виробництва та оздоблення меблів» – 57 підприємств у порівнянні з 38 в минулому році, вдвічі збільшилася експозиція «Деревообробка», яку склали 20 підприємств. Україна представляли Київ і 19 регіонів. Кількість столичних учасників збільшилася з 102 у минулому році до 119 в цьому році і становила 60% вітчизняних учасників. Провідну роль в роботі виставки зіграли вітчизняні виробники, які увійшли в Українську асоціацію меблевиків, створену восени минулого року за участю 21 члена. За інформацією голови Української асоціації меблевиків (УАМ) Олександра Собка, всі вітчизняні виробники – учасники виставки за рік провели модернізацію виробництва з метою застосування новітніх меблевих технологій, що в свою чергу різко підвищило характеристики продукції, яка почала витісняти продукцію зарубіжних колег. В цьому році 33 виробника виставили на конкурс 91 зразок продукції. На думку Собко, один з лідерів ринку і член асоціації – ТОВ «Гарлен» – хороший приклад використання інновацій. Це єдина компанія в Україні, яка у виробництві кухонних меблів використовує композитний матеріал «коріан» і отримала нагороду конкурсу «Кращі меблі України», проведеного в рамках виставки, – «Кришталеву піраміду» за кухні «Апельсин» і «Ранок плюс вечір». Переможців визначали в семи номінаціях, у двох з них – «Офісне крісло» і «Дитяча кімната» – не визначено переможця. Як сказав Володимир Іванов, «не тому, що нема кого нагородити, а просто важко визначити переможця – так багато гідних». Правда, скептики у виставкових кулуарах іншої думки: серед цих гідних ніхто не впровадив нічого принципово нового. Більшість новацій стосувалося нових матеріалів для виробництва та обробки меблів. Наприклад, «Велам» з Миколаєва запропонувала новинки 2001 року – новий нетканий матеріал «термополотно», який виступає альтернативою синтапону, і об'ємний матеріал «спрут» – альтернатива поролону. ТОВ «Раголле -України »з Києва пропонує нові меблеві і декоративні тканини з протипожежним покриттям, жакардову тканина« амбоселі », що імітує шкури тварин і має шанси стати хітом цього року. Найцікавішою новинкою цієї фірми стала целюлозно-джутова в'язка – тканина, що імітує рогожу. Меблеві новинки представив концерн «Меркс», який до корпусних меблів додав м'яку і стартував з комплексними рішеннями для організації офісних приміщень за допомогою системи перегородок. Таким же шляхом йде ЗАТ «Енран», запропонувавши ергономічний офіс майбутнього, який може стати справжнім для готових заплатити. Новим учасником виставки став молдавсько-румунський концерн «Молдаком», що представив продукцію п'яти фабрик з виробництва корпусних меблів з чистої деревини. Враховуючи «смішну» заявлену ціну на таку продукцію – всього 4,5 тис. за грандіозний спальний гарнітур і 350 у.о. за погонний метр кухні з натуральним фасадом, на українському ринку з'явився серйозний гравець. У фаворитах колоніальний стиль Тенденції інтер'єрної моди втілилися в масовій появі візерунка типу «одинокий квітка» (велика квітка – на тканини дивана, такий же, але іншої фактури чи кольору – на шпалерах або завіски), використанні кованих деталей у поєднанні зі склом. Виразно позначилися і тенденції попиту. Безперечними фаворитами публіки були меблі колоніального стилю (з ротанга, каучукового дерева), нео-класика (румунські спальні і вітальня з масиву цінних порід) і м'які меблі з масиву дуба і кольорової шкіри. А в сегменті меблів ручної роботи хіт сезону – білоруська меблі «А-ля французька таверна» (повністю з деревини з імітацією слідів древоточцев, олійної просоченням і стилізовано грубою фурнітурою) – на виставці не виявлено, хоча ці розкішні вироби продаються в київських магазинах. Не видно і цікавого хай-тека. Головну тенденцію попиту сформулював менеджер студії меблевого дизайну «Бартольді» Олександр Івасюк: «Сьогодні покупець не приходить за окремим диваном або шафою – йому потрібне комплексне рішення інтер'єру, ідея». Сумно, але комплексне інтер'єрне рішення представили менше десятка експонентів. Найхитромудріше – вітальня «Гарлен» з вітриною, в якій літає пух. Самое барвисте (дитяча кімната) – «Бартольді», саме еротичне – ЧМП «Дидаскал-Технік»: в псевдовосточном кімнаті (дівчата нудьгують! ) дівчина негліже читала книжку в ротангових ліжка. На виставкові заходи дуже не витрачалися – товар красномовніше продавця Масштаб виставки нiби-то гарантував маркетингові шоу-заходи. Однак їх виявилося на диво мало: в кухні «Лілея» від «Пологи» «мама і двоє дітей », одягнені яскраво, як гноми, втомлено нарізали овочі-фрукти з виразом облич в'язнів з Равенсбрюка. Зовсім випадково кореспондент« Контрактів »натрапив на сенсацію Міланської меблевої виставки, що завершилася напередодні Київській – гелеві стільці і крісла від компанії TECHNOGEL S. rl Експоненту і ексклюзивному дистрибутору «гелів» – компанії «Терем», на жаль, не дісталося «козирного» місця, а тому і якось виділити ергономічні стільці нового покоління не вдалося: суперсучасний стілець, виготовлений за технологією силіконових бюстів, як сирітка тулився під стінкою в проході , а листок А4 в метрі від нього сповіщав про світову сенсації в стилі сестри талантів: «Гелеві стільці». Оплески. Головне враження від виставки – саме дефіцит концепт-ідей. Усереднене і тиражоване якість – так. Можливо, тому, що домінантою виставки було избрано именно серийное производство, а не прорывы дизайнерской и конструкторской мысли. Если вы жаждете необычного, индивидуального, поищите в интернете. Вооруженные новейшими распечатками, вы можете заказать их воплощение — добрая половина производителей с выставки — если это не были фабрики-монстры, — уверяли , что исполнят множество прихотей, если речь не идет о новейших технологиях типа пластиковых кресел-пневматиков. Но о них не стоит жалеть — еще ребенок гвоздиком ткнет… Украинские производители плетутся в хвосте, потому что используют чужие дизайнерские идеи Гарольд В. ГРЕССЕР, профессор архитектурно-дизайнерской школы «Липпе» (Германия): — Украинские производители плетутся в хвосте, потому что используют чужие дизайнерские идеи, реализуют их в искаженной версии и с опозданием. Единственная возможность прорыва — отказ от тиражирования заимствованных на Западе разработок и ставка на собственных дизайнеров и конструкторов. Говорить о новых технологиях производства и качестве конечного продукта — просто моветон: это уже давно принятые критерии конкурентоспособности. ЗЛК, выкупленный «Энраном», из-за высокотехнологичности (!) не подпал под режим свободной зоны «Закарпатье» Николай ГЕОРГИЕВСКИЙ, президент ЗАО «Энран»: — Закарпатский лесоперерабатывающий комбинат, выкупленный и реконструированный «Энраном», вложившим туда $5 млн, не подпал под режим свободной зоны, поскольку, оказывается, глубокая переработка древесины (в отличие от первичной переработки) не включена в перечень приоритетных видов экономической деятельности в зоне Постановлением Кабмина от 26.07.2000 № 1175. Налицо нонсес: неэкологические и нетехнологические предприятия Закарпатья имеют льготное налогообложение, а крупнейший в области инвестпроект обдирают по полной программе. Областные власти нарушают инвестиционное соглашение: разрешили заготовить меньше половины древесины, указанной в соглашении и гарантированной им, что срывает поставки готовой продукции. Основные участки для вырубки отвели… за 100—150 км от комбината, тогда как производители из Иршавского района приезжают на вырубку чуть ли не к воротам хустовского комбината. Производство мебели из цельной древесины ценных пород — свободная ниша Александр СОБКО, президент Украинской ассоциации мебельщиков: — Производство натуральных материалов для интерьеров и мебели, собственно как и самой мебели из древесины ценных пород — свободная ниша на украинском рынке. Мы прогнозируем устойчивый рост спроса на эту категорию товаров и считаем своей стратегической задачей , с одной стороны, своевременно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных покупателей, с другой — стимулировать спрос, сделав предложение, в т.ч. и ценовое, от которого тяжело отказаться. Думаю, уже в этом году экспансия массовой и качественной иностранной мебели завершится. Самая большая проблема — кражи моделей Дмитрий ДЯЧУК, директор ПКФ «Экми-мебель»: — Мы оказались в условиях недобросовестной конкуренции. На халтурную мебель идет низкопробная фанера, резина с растяжкой 100% (а для сидения нужно 10%, для спинки — 30%) , поролон с вдвое большей пористостью, чем допустимо, ткани и кожа, не имеющие сертификатов и тестирования, синтапон обычный, а не силиконовый с противоаллергийным слоем ткани. Только на составляющих халтурщик экономит в 3—10 раз. А цена продажи будет отличаться от цены « правильного» изделия всего на треть. К тому же мы покупаем модельные разработки итальянских дизайнеров, что также включается в цену. Но мало купить модель, например, дивана. Наши конструкторы еще и должны сделать его раскладным, иначе ограниченный в жилплощади украинский потребитель изделие не купит . Самая большая наша проблема — кражи моделей. Чтобы как-то противостоять пиратам, приходится постоянно делать новые предложения и создавать новые ниши. В этом году мы освоили новый ценовой сегмент, диваны-кровати с использованием ортопедических механизмов по цене до 1500 грн. Радует то , что рынок молодой, и общие продажи стабильно растут.
ДЖЕРЕЛО: Галицькі контракти