Україна: вікно з Європи, а двері – місцеві
2006-11-02 15:24:01
В даний час річний обсяг цього ринку становить приблизно 1,8-1,9 млн кв. м. "поділений" цей ринок між вікнами і дверима так: "віконна" складова дорівнює приблизно 800-900 тис. м, а "дверна" – близько 1 млн м. Річний приріст ємності всього ринку за різними даними становить 15-25% при зниження цін у 5-11%. В останні роки вітчизняні виробники віконно-дверної продукції в обсягах виробництва явно переважають, залишаючи імпортерам все більш вузькі сектори діяльності (як правило, це сегмент найбільш дорогої продукції, обсяги споживання якої невеликі). Українськими виробниками вікон і дверей в минулому році було виготовлено, за різними оцінками, близько 1,5 млн м продукції, причому виробники дверей досягли успіху дещо більше, ніж їх "віконні" колеги. У імпорту ж в останні роки стійка тенденція до зниження, і його обсяги оцінюють орієнтовно в 20-25%.
Тенденції
Річний приріст ємності віконно-дверного ринку становить 15-25% при зниженні обсягів імпорту в 20-25%
В середньому падіння цін на металопластикові й алюмінієві вікна за останні 2 роки становить 15-20%, на дерев'яні – 10-15%
Сегмент мансардних вікон (поки тільки імпортованих) щорічно приростає на 50-60%, при здешевленні більш ніж на 10%
Вікна: все краще, все дешевше
Конкуренція зробила металопластик доступним для масового споживача
Великих заводів, що випускають повний спектр столярки, залишилося дуже мало
Сьогодні вікна і двері в нашій країні виготовляють приблизно 800-900 підприємств. Великих універсальних заводів і комбінатів, які мають масштабний виробничий цикл і випускають повний спектр столярки (вікна, двері, плінтус, статеву дошку, вагонку, сходові елементи і багато чого іншого) в Україні залишилося дуже мало. Серед компаній, що виготовляють більш-менш широкий спектр продукції в першу чергу слід назвати "Білдінг-Сервіс" (м. Харків), "Форум" (м. Запоріжжя), "Кленовий лист" (м. Кременчук), "Квін-Свіг" , "Текко", "Дім паркету", "Паритет", "Гефест", "Практика", "Удача-плюс", "Р. К. С. "та ін Організація такого виробництва – дороге задоволення, яке потребує значних початкових капіталовкладень, тому в даний час серед успішних підприємств переважають ті, хто займається вузькоспеціалізованим виробництвом (тільки вікна або тільки певні види дверей і т. д.). А так як виробництво дверей – заняття менш "наукомістке", то і "дверник" дещо більше ніж "віконників" (орієнтовно 55% і 45% відповідно).
Найбільші споживачі віконно-дверної продукції – будівельні підрядні та ремонтні компанії. Цій частині корпоративних споживачів йде 60-80%, відсотків 20-30 забирає оптова та роздрібна торгівля, а решту набувають епізодичні покупці – юридичні та фізичні особи. Зміни у вітчизняному будівельному законодавстві, спрямовані на збільшення опору теплопередачі світлопропускаючих огороджувальних конструкцій (простіше кажучи – вікон), зажадали переорієнтації виробників. Вони досить швидко освоїли сучасні західні технології, скоротивши випуск застарілої продукції і витісняючи таким чином імпортерів.
Сегмент мансардних вікон в зародковому стані, але зростає дуже швидко
Виняток в плані домінування вітчизняного виробника становить сегмент мансардних вікон. В даний час він перебуває майже в "зародковому" стані. За оцінками фахівців, минулого року цієї продукції було придбано приблизно 10 тис. штук (для порівняння: у Польщі, населення якої в 1,5 рази менше ніж в Україну, мансардних вікон купують в 20 разів більше). Однак цей сегмент розвивається досить динамічно: щорічне збільшення обсягів продажів складає приблизно 50-60%. Причини очевидні: за інформацією УНІАН, з 1997 року в Києві під будівництво мансард віддано більше 600 будинків.
Домінуючі позиції на ринку займає продукція європейських виробників – компаній FAKRO (Польща), VELUX (Данія), ROTO FRANK (Німеччина). Лідером за обсягом продажів в даний час на ринку є продукція Fakro, якій належить, за різними оцінками, від 40 до 50%, друге місце займають вікна ROTO – приблизно 30-35%, на останньому "призовому" місці – що з'явилися на українському ринку в січні цього року вікна Velux (10-15%). Не так давно на ринку з'явилися мансардні вікна Okwell, виготовлені в Словенії, однак частка їх на вітчизняному ринку поки ще невелика. Вітчизняні виробники вікон в цьому сегменті поки не беруть участь, справедливо вважаючи, що обсяг ринку ще дуже малий і не гідний "уваги", хоча з технічної точки зору, за твердженням виробників вікон, мансардні вікна складності не представляють.
Для більшості операторів, що пропонують мансардні вікна, ця продукція другорядна, супутня. Основна спеціалізація – це, як правило, покрівельні матеріали. Більшість з компаній вже визначилося зі своїми "пристрастями" і пропонують вікна тільки одного виробника. Наприклад, компанії "ТПК", "Центросталь-Домсталь", "Ізобуд", "Топ-Лайн" спеціалізуються на вікнах Fakro; "Євроізол", "Євродах", "Стальпрофіль", "Метал-П", "Центральна будівельна компанія" , "Сучасні технології будівництва" воліють Roto, а дилерами Velux є "Альтіс-Постач", "Амбасадор", "Будівельник", "Оксамит Інтер", "Сучасне будівництво", "Подолстройторг", "ЕМКА", "Юна-96" та ряд інших. Однак є і група фірм, які пропонують продукцію різних виробників – "Ранніла Київ", "Каскад". У загальній складності кількість компаній, що пропонують цей різновид вікон, вже досить велика і складає, за різними оцінками, до сотні.
Збільшення пропозиції призвело до зниження цін. Протягом, наприклад, минулого року в середньому на 10%.
60% споживаних вікон металопластикові
Виготовленням вікон в Україні займаються орієнтовно 500-600 підприємств, з яких приблизно третина дислокується в столиці. Враховуючи досить жалюгідний фінансовий стан вітчизняного споживача і вимоги нормативів, найбільша кількість операторів пропонують найдешевші, але з відповідними вимогами до теплофізичних властивостях металопластикові вікна зі склопакетом. Ця продукція становить приблизно 60% споживаних вікон, друге місце за обсягами займають дерев'яні вікна (20-25%), і на третьому – алюмінієві (близько 10%), решту становлять так звані комбіновані вікна – дерев'яно-алюмінієві і дерев'яно-пластикові, які поки не користуються масовим попитом через високу ціну.
Першу групу продукції тільки в Києві пропонують понад 100 виробників, з яких найбільш великими слід вважати компанії "Вікнопласт", "Віст", "ГВФ", "Євровікнобуд", "Завод сантехнічних заготовок", "Квін-Свіг", "Текко Плюс" , "Енран" та ряд інших. На виготовленні дерев'яних вікон модифікації "євро" спеціалізуються компанії "Іберус", "Квін-Свіг", "Р. К. С. "," Удача "," Юна-96 "," Еско ", а найбільш крупними імпортерами в цьому сегменті фахівці називають такі фірми, як" Глобус "," Євроізол "і деякі інші. Лідерами у третій – "алюмінієвої" – групі слід вважати знову-таки "Квін-Свіг", а також "Енран", Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій, "Гея", "Вікнопласт".
Ціни на вікна заслуговують на окрему увагу. До дешевої цінової категорії відносять металопластикові моделі (70-120 у. У.о. за 1 м2) і дерев'яні вікна з вітчизняного євробрусу (близько 80-100 у. У.о. за 1 м2). Середня ціна алюмінієвих віконних систем коливається в межах 80-150 у. е. за 1 м2. Дерев'яні вікна з імпортних матеріалів і так звані комбіновані вікна (дерев'яно-алюмінієві і дерев'яно-пластикові) представляють дорогу нішу віконних виробів, оскільки їхня ціна може сягати 180-200 у. е. за 1 м2.
Насичення ринку і одночасно зниження купівельної спроможності основної маси населення привели до того, що в останні роки ціни на вікна неухильно знижуються. В середньому падіння цін на металопластикові й алюмінієві вікна за останні 2 роки становить 15-20%, на дерев'яні – 10-15%. За оцінками провідних операторів цього ринку, така тенденція найближчим часом збережеться.
У середньому монтаж вікон обходиться в 10-15% їх вартості
Більшість постачальників (виробники або продавці) віконно-дверної продукції для зменшення кількості проблем покупцеві і, відповідно, більш успішного просування свого товару йдуть двома шляхами. Одні створюють у своїй структурі підрозділ, який виконує монтажні роботи, і при покупці відразу сповіщають про це замовника. Інші ж підбирають партнера – фірму, що спеціалізується на таких замовленнях, і рекомендують її покупцеві. З точки зору оператора другий шлях економічно вигідніший, тому що немає необхідності, наприклад, платити зарплату в разі простою монтажників. Замовнику ж більш прийнятний перший варіант, так як виробник або продавець несе відповідальність за якість не тільки проданого, а й встановленого товару: завжди легше пред'являти рекламацію в "одне вікно". Як правило, ціни на монтаж вікон, металопластикових і дорогих дерев'яних дверей ставлять в залежність від їх вартості. Більшість операторів у цьому випадку оцінюють свою роботу в 10-15% ціни продукції, хоча зустрічаються і винятки – до 20-22%. Установка ординарного дверного полотна з дешевої цінової категорії у більшості операторів обходиться в 20-30 у. е. Якщо ж нову продукцію встановлюють замість старої, то демонтаж "попередників" обходиться замовникові до 3% вартості замовлення.
Коментарі фахівців
"ПВХ-вікна вже активно використовуються в масовому будівництві"
Ігор БІНКОВСЬКИЙ, керівник відділу віконних технологій REHAU:
– Три нових тенденції характеризують ринок вікон ПВХ цього року: вікна ПВХ стають дуже популярні в регіонах і навіть у маленьких містах від 20 тис. населення; основний покупець має середній купівельний потенціал, використання металопластикових вікон увійшло в масове будівництво недорогих будинків. У зв'язку з останньою тенденцією виявилося негативне явище – зниження якості монтажу, що, в свою чергу, впливає на імідж продукції. Вихід – у передачі монтажу виробникам.
"Покупець став більш поінформованим: його вже не завоюєш лише ціною"
Наталія ДУДКА, головний інженер ТОВ "ЕЛ-Інвест":
– Безумовно, за останній час конкуренція на ринку металопластикових конструкцій помітно загострилася, а головне, покупець став більш поінформованим: його вже не завоюєш лише ціною, його цікавлять як якісні відмінності матеріалу, так і якість самого процесу виготовлення, передпродажний сервіс і післяпродажне обслуговування. Зростає ринок капітального будівництва, а разом з ним і попит на добре зарекомендували себе конструкції з ПВХ-профілю.
Довідка
В Україну будують житла понад 5 млн кв. м в рік. За нормативами (СНиП) площа вікон повинна бути не менше 10% площі приміщення, площа ж дверей у приміщенні (наприклад, в квартирі) відсотків на 20-30 більше ніж вікон. Приблизно таке ж співвідношення в адміністративних, громадських та інших будинках, Як правило, на облаштування квартири площею 50-60 кв. м (двокімнатна) потрібно 9-10 кв. м дверей і 5-6 кв. м вікон. "Двушки" в структурі українського житлового фонду – найпоширеніші квартири. Вони складають близько 50%.
Двері у нас вміли робити завжди
У штуках український виробник постачає близько 80% дверей, у грошовому еквіваленті – 60-65%.
У дверному бізнесі в останні роки також відбуваються бурхливі зміни. Вітчизняний виробник "освоїв" виробництво більшості найбільш популярних видів цієї продукції з дерева – щитові (найбільш дешеві, складові приблизно 55-60% обсягу споживання), з ДСП і МДФ зі стільниковим наповнювачем, із соснового масиву (так звана середня цінова категорія – 30 – 35% структури ринку), а також дорогі двері з масиву, що займають приблизно 10% ринку.
Тенденції
За імпортерами, за прогнозами, в найближчому майбутньому закріпиться лише одна товарна ніша – дверей з цінних і екзотичних порід деревини
Для виживання імпортери пішли шляхом, який не під силу поки українському виробнику, – значного розширення асортименту
У конкурентній боротьбі виграватимуть лише ті фірми, які пропонують не просто хороший асортимент (більше 20 моделей, представлених в різних типах розмірів, кольорів і форм) і привабливе поєднання "ціна-якість", але ще можуть організувати швидке виконання замовлення (7-10 днів) і надати додаткові послуги з доставки, установки та ремонту
Розвивається також виробництво дверей з металопластику, алюмінію, спеціальних дверей – протипожежних і броньованих. За цим сегментам ринок приростає зі швидкістю 10-15% на рік. У фізичних величинах український виробник постачає приблизно 80% споживаної продукції, проте в грошовому еквіваленті ця частка становить близько 60-65%. Імпортна продукція присутня у всіх цінових і товарних сегментах, в найближчому майбутньому на вітчизняному ринку за імпортерами, схоже, закріпиться лише одна товарна ніша – дверей з цінних і екзотичних порід деревини. У фізичному обчисленні цей сегмент досить невеликий – близько 5%, у вартісному через високі ціни він може досягати 15-20%. У сегменті "екзотика" найбільш відома торгова марка "Komodoor" – двері з масиву червоного дерева.
Переважна (60-70%) частина імпорту йде з Польщі, Чехії, Іспанії, але є також поставки з Білорусі, Італії, Канади, Литви, Росії, Фінляндії, Франції.
За останній рік продажі дверей виросли мінімум на 10-15%. Особливо зростає попит на щитові пофарбовані двері й засклені рифлені двері, крім того, велику популярність набирають нестандартні моделі: арочної форми, зі вставками з матових і однотонних вітражів, розсувні конструкції-купе і т. д.
Впевнено почуває себе вітчизняний виробник в сегменті "цельнодеревянниє двері" (мабуть, позначаються традиції), поступово витісняючи імпорт. Найпопулярніші виробники – "Гран-Прем'єр", "Дім паркету", "Іберус", "Удача". У середовищі імпортерів найбільш відомі такі "імена", як "В-А", "Віст", "Стімекс", "Текко Плюс", "Юна-96".
Для "виживання" імпортери пішли шляхом, який не під силу поки українському виробнику, – значного розширення асортименту. Найбільші оператори пропонують більше десятка моделей, причому різних кольорів і розмірів. Однак такий хід можливий, як правило, у сегментах дешевих дверей і середньої цінової категорії.
Виготовлення спеціальних дверей – досить складна процедура, що вимагає певних знань, навичок, специфічного обладнання, тому в цьому сегменті працює невелика кількість компаній. Найбільш відомі з них – "Практика", "Руст". Представлена ??також і імпортна продукція – польські двері "Porta", які постачає київська компанія "Віст".
Умова конкурентоспроможності – виконання замовлення не пізніше 7-10 днів
Дверна продукція має свої усталені стереотипи і модні тенденції. Так наприклад, металопластикові та алюмінієві двері отримали досить вузьку сферу застосування. Як правило, це двері вхідної групи адміністративних і громадських будівель, торгових та офісних приміщень. Найбільш "значимі" виробники дверей цієї категорії компанії "Квін Свіг", "Текко Плюс", "Продсервіс" і деякі інші.
Схема реалізації дверної продукції оригінальністю не відрізняється. Як і в інших сегментах, переважну частину товару (близько 60%) набувають оптові покупці – будівельні підрядні та ремонтні організації та підприємства роздрібної торгівлі, і лише 40% купують приватники. У цьому зв'язку всі оператори (як виробники, так і імпортери) стурбовані проблемою побудови власної дилерської мережі.
Ринковий асортимент постійно розширюється, і ціни на дверні полотна падають, але поки не так істотно, як хотілося б середньому споживачеві. Протягом минулого року ціни на продукцію дешевої та середньої цінової категорії знизилися на 10-15%. В даний час діапазон цін виглядає наступним чином. Щитові шпоновані або пофарбовані полотна вітчизняного виробництва, виготовлені з ДСП і МДФ, коштують від 15 до 50 у. е. за 1 кв. м, в залежності від покриття і "начинки".
Вітчизняні двері із соснового масиву або імпортні моделі зі стільниковим наповненням обійдуться замовнику приблизно в 70-100 у. е. за 1 кв. м. Імпортний "масив" і екзотичні деревні породи "тягнуть" на 200-300 у. е. за 1 кв. м дверей. За установку конструкції зазвичай беруть 10-15 у. е. за штуку, а дверна фурнітура "потягне" ще додатково від 20-25 у. е. У конкурентній боротьбі виграватимуть лише ті фірми, які пропонують не просто хороший асортимент (більше 20 моделей, представлених в різних типах розмірів, кольорів і форм) і привабливе поєднання "ціна-якість", але ще можуть організувати швидке виконання замовлення (7 -10 днів) і надати додаткові послуги з доставки, установки та ремонту.
ДЖЕРЕЛО: Галицькі контракти