"Війна дахів" вщухає
2006-11-01 17:44:36
Для котеджів та інших споруд з похилими дахами ринок пропонує широку номенклатуру матеріалів, практично не конкурують між собою.
Ринок матеріалів для покрівель настільки динамічний, а кількість асортиментних позицій вже настільки велике, що, подаючи відповідну Тему № 1 в номері 25, "Контракти" за браком газетної площі змушені були обмежитися лише матеріалами для плоских дахів.
Однак ринок покрівельних матеріалів для дахів похилих ще цікавіше. Він все менше залежить від моди, і кожен матеріал поступово знаходить свою власну нішу, в якій немає реальних конкурентів. Постачальникам стає тісно в традиційному сегменті індивідуального житлового будівництва. Зараз вони докладають зусилля для виходу на ринок корпоративних клієнтів, який до цих пір був "вотчиною" рулонних матеріалів.
І поступово з'являються офісні споруди чи закладу харчування саме з похилими дахами, покриті металочерепицею або бітумною черепицею.
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Ринок насичений, але відкриваються все нові заводи
У минулому році в Україну, за оцінками фахівців, продано 3,5-4 млн кв. м металочерепиці. За ціною, яка прямо залежить від технології виробництва, фахівці ділять металочерепицю на недорогу ($ 5,5-6 за кв. М), дорогу ($ 7,2-10,8 за кв. М) та елітну ($ 15,5-20 за кв . м). Недорога металочерепиця випускається з оцинкованої сталі – вітчизняної та російської (в основному Новолипецького меткомбінату). Її застосовують усі виробники, які мають вітчизняних інвесторів. Незважаючи на досить вузький асортимент профілів, покриттів і кольорової гами, "наші" щорічно нарощують свою частку ринку, яку зараз представники іноземних компаній в 50-55%.
За прогнозами, протягом найближчих декількох років будуть з'являтися нові виробники, а їх частину ринку поступово зростатиме. На сьогоднішній день найбільшими з вітчизняних виробників фахівці називають "Альбатрос" і "Арсенал", оцінюючи їх частину ринку під 20%.
В цілому кількість вітчизняних фірм, що займаються виробництвом металочерепиці, перевалило за десяток, і щорічно виникають 2-3 нові, а закріпилися на ринку нарощують потужності. Наприклад, "Фінпрофіль" нещодавно відкрив під Києвом свій другий завод. Зважаючи загального зростання ринку розраховують підняти обсяги продажів і компанії, що поставляють металочерепицю зі сталі європейського виробництва: «Ранніла-Київ", "ТПК-Центр", "Центросталь-Домсталь". Перші дві компанії вже розгорнули виробництво в Україну. У перспективі до них приєднається і "Центросталь-Домсталь", яка поки що є тільки імпортером.
Елітна металочерепиця представлена ??в Україну фірмами Metrobond, Gerard і Terra. Елітність є спеціальне покриття з алюмінієво-цинкового сплаву з нанесенням подрібненого натурального каменю, що продовжує термін служби з 15-20 до 30-50 років. Крім того, "еліта" випускається не листами, а смугами, що дозволяє мінімізувати відходи.
На поточний сезон менеджер з маркетингу ЗАТ «Ранніла-Київ" Павло Ваценко прогнозує зростання обсягів ринку ще на 20%, а інші фахівці – до 50%. Постачальники припускають досягти цього завдяки корпоративним клієнтам. Похилі даху відкривають простір для архітектурних фантазій, що імпонує забудовникам офісних споруд, ресторанів, кафе. А якщо вони зупиняють свій вибір на похилих дахах, будівельники зазвичай рекомендують замовнику той матеріал, з яким найкраще вміють працювати, в наших умовах – металочерепицю. Щоб повніше задовольняти потреби будівельників, постачальники металочерепиці збільшують знижки за великі обсяги, а лідери ринку наближають до них виробництво. Так, "Ранніла-Київ" в минулому році відкрила другий в Україні завод у Дніпропетровську, ще потужніший за київський. З корпоративними клієнтами виробники металочерепиці працюють на замовлення, і термін його виконання має для будівельників під час авралу першочергове значення.
Відкриваючи виробництво в Україні або регіоні, іноземна компанія скорочує цей термін з 14 до п'яти і навіть трьох днів. Серед індивідуальних забудовників також зберігається стійкий попит на металочерепицю. А зараз, коли цей матеріал втрачає імідж елітності, покупці намагаються знайти щось особливе. "Якщо раніше забудовників задовольняла металочерепиця стандартного профілю з поліестеровим покриттям, зараз зростає попит на листи з покриттям з матового поліестеру і поліуретану (PURAL) і з оригінальним профілем", – говорить Павло Ваценко. – Більш популярними стають нетрадиційні кольори – сірий, зелений, синій ". Тенденції Якщо раніше металочерепиця використовувалася переважно для котеджного будівництва, то тепер попит на неї зростає (в цьому сезоні на 20-50%) в основному завдяки корпоративним клієнтам Зважаючи масовості аудиторії з низькою платоспроможністю попит на дешевий єврошифер-ондулін має зрости в півтора рази Новачок – "Техноніколь" обіцяє відібрати лідерство у західних виробників бітумної черепиці Місткість ринку цементно-піщаної черепиці з кожним роком подвоюється Продажі керамічної черепиці в цьому році мають зрости на 10-15% Бюджетні організації та індивідуальні забудовники забезпечують зростання попиту навіть на неекологічних азбоцементний шифер
Єврошифер Витісняє класичний шифер на селі Півстоліття тому у Франції запатентований бітумно-полімерний матеріал на целюлозної основі під назвою Onduline, який у нас, як правило, називають "єврошифер". Хвилясті листи Onduline стандартним розміром 2х0, 95 м зовні дійсно нагадували шифер, але, на відміну від останнього, не містили шкідливого для здоров'я азбесту і легко піддавалися фарбуванню. Завдяки невисокій ціні ($ 4,25-4,35 за кв. М) вони на європейському ринку замінили шифер після заборони останнього. Виробництвом такого матеріалу услід за фірмою, заснованою його винахідником, згодом зайнялися у Швейцарії (торгова марка Guttanit), Бельгії (Aqualine), Німеччині (Bituwell), а в США за ліцензією Onduline почали виготовляти матеріал Ondura. В даний час на українському ринку представлені всі фірми-виробники.
Левова частка досі належить Onduline, яка залишається лідером з його виробництва у світі. Решта ще два роки тому займали приблизно рівні частки ринку. Сьогодні, за даними представництва Onduline, зміцнилися позиції Guttanit, тоді як Aqualine і Bituwell продаються мляво. Останнім часом на українському ринку почала формуватися споживча група цього матеріалу – індивідуальні забудовники з достатком середнім і нижче середнього. Зважаючи масовості цієї аудиторії продавці роблять ставку на неї і в цьому сезоні, розраховуючи на півтораразове зростання ринку, головним чином за рахунок аграрних регіонів – Західна Україна, Поділля, Київщина. В останні рік-два матеріал почали використовувати для заміни шиферних покрівель на "хрущовках" і тваринницьких фермах.
ЧЕРЕПИЦЯ Заможний клієнт хоче натурального За оцінками фірми «Braas-України", зараз в Україні тільки кожна тисячна дах покрита керамічною черепицею – головним чином архітектурні пам'ятники. Дійсно, якщо вітчизняна керамічна черепиця коштує 40-45 грн за кв. м, а імпортна – $ 12-27, то вона не по кишені багатьом покупцям металочерепиці, а "єврошиферу" тим більше. Втім, після поголовного захоплення металочерепицею, а згодом і іншими новітніми матеріалами середньої цінової групи, забезпечений клієнт повертається до керамічної черепиці. Тому торговці очікують, що ринок цього року зросте на 10-15%. Активізація попиту стосується лише імпортної черепиці, серед якої на українському ринку найбільше представлені Ruppkeramik, Creaton (Німеччина), Jamina, Vicor (Угорщина), Tondach (Чехія). Найбільш популярна – продукція наших західних сусідів, яка коштує $ 12-15 за кв. м, тоді як німецька – $ 16-29. За словами будівельників, вітчизняні черепичні заводи за роки планової економіки настільки запустили якість, що матеріал, який повинен служити 100 років, через 2-3 роки починає сипатися. Купувати таку черепицю по $ 7,5-8 за кв. м ніхто не стане – у кого є такі гроші, той швидше купить якісну металочерепицю або бітумну черепицю. Застарів і асортимент продукції. Найпопулярніші форми черепиці, за даними торговців, – "подвійна S", "франкфуртська", "старонімецька", тоді як асортимент вітчизняних заводів обмежується напівкруглим "бобровим хвостом". Тому незважаючи на багаті поклади глини і дешевизну продукції вітчизняна черепична промисловість ледь животіє, а низький попит, викликаний неплатоспроможністю, зупиняє охочих проінвестувати якесь міні-виробництво.
ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА ЧЕРЕПИЦЯ Кольорова і доступна для покупця середнього достатку Ще за часів Австро-Угорщини на Західній Україні випускали черепицю з цементного розчину. В кінці 90-х цей майже забутий в Україну матеріал знову вивела на наш ринок німецька Braas. Нагадуючи за формою класичну черепицю, матеріал в 1,5-2 рази дешевше (EUR 8,1-17,6 за кв. М) і тому доступний для покупців середнього достатку. У результаті вже зараз її продається майже в чотири рази більше, ніж черепиці класичної. Замкнутий виробничий цикл став ще однією перевагою, і зараз "Braas-Україна" займає половину українського ринку цементно-піщаної черепиці. Іншу половину ділять між собою польська IBF, австрійська Bramac і ще ряд іноземних фірм. Також в Україні існує щонайменше три міні-виробництва. Завдяки низькій ціні і естетичності (черепиця може бути різнокольоровою і дозволяє викладати на даху візерунки) матеріал швидко набуває популярності в Україні. За даними "Braas-України", за час діяльності фірми обсяги ринку щороку подвоюються. Найбільше покупців цього матеріалу в регіоні традиційних черепичних дахів – на Західній Україні, а також під Києвом. В цьому сезоні у "Braas-України" з'явилися клієнти зі східних областей. У цій ситуації Lafarge розглядає варіант розгортання виробництва на базі Миколаївського цементного заводу на Львівщині, яке може запрацювати вже в наступному році.
БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ Новачки готуються влаштувати переворот ринку Кілька років тому український ринок познайомився з бітумною черепицею – СБС-модифікованим бітумним матеріалом на основі склополотна з кольоровою мінеральною посипкою. За своєю формою (напівкругла, шестикутна, прямокутна) листи нагадують черепицю, але за асортиментом кольорів і відтінків матеріал перевершує металочерепицю. За цей час його позитивно оцінили архітектори, проектували заміські котеджі. Відтінки бітумної черепиці чудово гармоніювали з квітами трави або води в басейні, а сам матеріал добре облягав дахи котеджів, побудованих в Новоукраїнському стилі з вежами та іншими наворотами, даючи всього близько 1% відходів там, де металочерепиці пішло б у відходи 30%. Тому в минулому році в Україну використовували 250-300 тис. кв. м бітумної черепиці. З'явилися перші вітчизняні виробники – Славутський рубероїдний завод і "Крембіт".
Враховуючи очікуваний триразове зростання ринку в нинішньому сезоні, багато виробників євроруберойду замислюються, чи не зайнятися й собі виробництвом бітумної черепиці. У такому разі незабаром на ринку може розвернутися гостра цінова конкуренція і знову з'явитися чимало низькоякісної продукції. Але поки Андрій Примаченко, генеральний директор фірми "Діана", що представляє фінську бітумну черепицю Katepal, оцінює її частину ринку в 60%. Дорогому (близько $ 9 за кв. М) фінському матеріалу складають конкуренцію в Україну італійська Tegola, лідер європейського ринку ($ 7,1-10,8 за кв. М), ІКО (близько $ 7,3 за кв. М) і Icopal (польська філія з торговою маркою "Гонти орла» – $ 6 за кв. м). Недавно на український ринок спробував вийти ще один фінський виробник – Pikkipoika. Але вже в нинішньому сезоні на друге місце на ринку претендує новачок – "Техноніколь".
Росіяни в кінці минулого року купили завод Gargzdu Mida в Литві і тепер збираються вийти на ринок СНД з недорогою ($ 6-7,2 за кв. М) черепицею, де буде застосовано високоякісний бітум. "Техноніколь" запропонує споживачеві не тільки бітумну черепицю, а й карнизні елементи, шар підкладки. Дизайн нагадуватиме фінський. Представники "Техноніколь" розраховують за рахунок невисоких цін і широкого асортименту влаштувати на ринку СНД справжній переворот – відібрати лідерство у західних виробників. З іншого боку, з фінами конкурує елітна бітумна черепиця, покрита мідними пластинами. У всьому світі її випускають тільки дві фірми – Tegola та Icopal. Перша вже продає свою продукцію в Україну по $ 27-38 за кв. м.
АЗБОЦЕМЕНТНИЙ ШИФЕР У застарілого і непрестижного матеріалу теж є резерви За результатами перших 5 місяців нинішнього року асоціація "Укрцемент" фіксує зростання виробництва традиційного азбестоцементного шиферу. За цей період, якщо вірити статистиці, в Україні випущено майже 219 500 000 листів шиферу – на чверть більше, ніж за відповідний період минулого року. Більш того, український шифер охоче купують у Європі, правда, тільки в Східній (Словаччина, Угорщина, Румунія). У більш багатих державах азбоцементний шифер вважається канцерогеном, тому практично не використовується. Традиційний хвильової шифер зараз в Україні випускають вісім великих підприємств. Майже половину обсягів (105800000 листів за перші п'ять місяців ц.р.) і майже весь експорт (близько 35 млн листів) забезпечує ВАТ "Івано-Франківськцемент".
За словами Андрія Семчука, керівника відділу маркетингу підприємства, основна маса споживачів шиферу – індивідуальні забудовники і бюджетні організації в провінції. Зараз пожвавлюється навіть сільське будівництво, тому зростає попит і на шифер. На "Івано-Франківськцемент" намагаються зробити цей матеріал естетично привабливим – фарбують в заводських умовах в червоний, зелений, синій, а під замовлення – в будь-який інший колір. Правда, пофарбований шифер зростає в ціні більш ніж удвічі – з 7-8,4 до 18 грн за лист, тому попит на барвистість ажіотажним не назвеш.
ДЖЕРЕЛО: Галицькі контракти