Існує кілька підходів до класифікації лакофарбових матеріалів (ЛФМ). За однією ознакою – механізму плівкоутворення – їх ділять на фарби з фізичним та хімічним плівкоутворення; за ознакою «склад» лаки і фарби (дуже грубо) поділяють на такі групи: 1) містять органічні розчинники, 2) водорозчинні, 3) порошкові; за способом нанесення – безповітряний, повітряне і т.д.; способу висушування – конвеєрне, ультрафіолетове, конвекційне та інше. Є і ще один спосіб класифікації – область використання. В цьому випадку лакофарбову продукцію (ЛКП) підрозділяють на продукцію індустріального призначення, використовувану в промисловості (машинобудуванні, меблевою, для забарвлення автомобілів і т.д.), будівельного призначення, друкарську. До групи ЛКП також належать різні грунтовки, шпаклівки, розчинники, пігменти та інші матеріали, необхідні для виробництва малярних робіт. Існує ще один спосіб класифікації – за вартістю, який, втім, відповідає в деякій мірі і ранжирування лакофарбової продукції за якістю. За цією ознакою ЛКП класифікують на три сегменти: дорогі якісні, середнього цінового діапазону і відповідної якості і дешеві (без коментарів). Обсяг і структура споживання Статистика стверджує, що обсяги споживання ЛКП в Україну повільно, але неухильно зростають. Максимальним попитом користуються ЛКМ будівельного призначення, складові у ваговому численні, за різними оцінками, від 60 до 70%. На продукцію для машинобудівної галузі припадає менше 30%. Споживання ЛКМ в Україну, тис. т: 2000 р. – 147 2001 р. – 173 2002 р.-210 В свою чергу «пристрасті» до будівельних ЛКМ теж неоднорідні. Найбільшим попитом користуються інтер'єрні фарби (45-50%), приблизно 25% обсягу споживання становлять фасадні фарби, третю позицію (15-20%) займають лаки для дерева (паркетні, меблеві), а різні допоміжні матеріали (грунтовки, шпаклівки, мастики і т.д.) складають близько 10%. Ремонтні автоемалі, на думку ряду експертів, утворюють окрему групу, що розвивається за своїми законами. Їх щорічне споживання становить близько 20 тис. т. В останні роки основним постачальникам цього виду ЛФМ – Росії та Білорусі – стали складати активну конкуренцію «Лакма» і західні виробники – Tikkurila, Akzo Nobel. Відмінною особливістю будівельного сегменту вітчизняного ринку є пристрасть споживачів до ЛКМ на органічній основі, які становлять 70-75%, в той час як у більш розвинених країнах уже давно перевагу віддають водорозчинні фарби (70-80%). У зв'язку з цим та імпорт ЛКМ на органічній основі складає всього 15%. Водорозчинні фарби в загальному обсязі споживання становлять усього 15-20%, причому 80-85% з них ще три-чотири роки тому мали закордонне походження. Однак в останні роки обсяги вітчизняного виробництва цього виду фарб стали зростати, і в даний час частка водорозбавляються ЛФМ, що ввозяться з-за кордону, становить менше половини в загальному обсязі споживання. Найбільш цікава класифікація за ознаками «вартість» і «якість». Всі оператори ринку, опитані при підготовці матеріалу, були в цьому питанні одностайні: поки ще наш споживач віддає перевагу дешеві і не дуже високої якості лакофарбові продукти (в своїй більшості вітчизняного виробництва), які становлять приблизно 50% спожитого обсягу. До цієї категорії слід віднести масляні фарби, алкідні і водорозчинні ЛКМ ряду вітчизняних виробників. У той же час відзначається неухильне зростання обсягів середнього цінового (і якісного) сегмента, який у минулому році склав близько 35%. Верхній якісно-ціновий сегмент (топ-сегмент) залишається стабільним уже кілька пет і становить 15%. Як відомо, немає правил без винятку. Таким в даному випадку є Крим. Невеликі вливання російських інвестицій і бажання замовників отримати результат хорошої якості збільшили топ-сегмент до 30%. Особливості попиту При оцінці споживачів оператори в черговий раз розходяться в думці. Єдине, що їх об'єднує, це те, що основний покупець їхньої продукції – корпоративний. На індивідуалів припадає до 15% з сегменті «будівельні фарби» (максимум) і 0% – в «друкарському». Схема реалізації, наприклад, будівельної ЛКП досить традиційна. Відмінності починаються на регіональному рівні. Для Києва, наприклад, характерно наступний розподіл: приблизно 20-25% лаків і фарб продається через роздрібну торгівлю (спеціалізовані супермаркети, фірмові магазини, господарські ринки), а решта набувають дилери (30-40%) і підрядні організації (40-45% ). У той же час на сході і півдні Україні співвідношення роздрібної та оптової продажу (у відсотках) може становити 50×50 і навіть 70×30. За існуючою класифікацією, підрядників ранжирують на три категорії: великі будівельні компанії, середні, що спеціалізуються на будівництві невеликих об'єктів, і дрібні – ремонтно-будівельні бригади. Перша категорія набуває приблизно третину, друга – 45-50%, третя-відповідно близько 20%. Індустріальні фарби в роздробі не продаються, цю групу матеріалів набувають тільки корпоративні споживачі. Дуже неоднорідним є попит на лакофарбову продукцію в регіонах України. Максимальна кількість споживачів сконцентровано в Києві. За словами регіонального менеджера з маркетингу компанії «Akzo Nobel Decorative Coatings» Володимира Шевченка, на Київ припадає приблизно 40% обсягів продажів, друге місце ділять дві області Дніпропетровська та Одеська (по 15%), а Західна і Східна України набувають приблизно по 10%. Зазначає Володимир Шевченко і деякі особливості попиту. Якщо Західна Україні набуває лакофарбові матеріали в основному для житла, то Центральний і Східний регіони в більшій мірі купують ЛКМ для облаштування громадських та промислових приміщень. Залежність попиту від сезону має жорстку кореляцію тільки щодо будівельних фарб. Досвід ряду компаній показує, що спад попиту припадає на зиму. У грудні він складає 0.8-0.9 від середньомісячного рівня споживання, в січні – навіть 0.6, а влітку (липень-серпень) він переходить за планку 1.2-1.3. Однак і тут є нюанси. Наприклад, фасадні фарби починають набувати з потеплінням – навесні, і більш-менш стійкий попит на цей вид ЛКП триває до осені. Інтер'єрні фарби (особливо водорозчинні), що використовуються тільки всередині приміщень, купують круглий рік, єдиний період, коли відзначається різкий спад попиту-друга половина літа – сезон масових відпусток. Виняток в сезонності споживання становлять приморські курортні регіони. У Криму, наприклад, пік попиту припадає на період з жовтня по травень, коли йде підготовка до наступного курортного сезону. Попит на індустріальні фарби, за словами фахівців АТ «Деко», взагалі не залежить від сезону, незначні спади відзначаються тільки в періоди тривалих свят (січень і травень), а також у пік відпускного сезону. Така ж картина характерна і для сегменту друкарських фарб. Ціни В даний час існує два підходи до оцінки такого показника, як ціна. Більшість вітчизняних операторів ринку оперують показником «ціна одного кілограма (літра)». Ведучі ж імпортери воліють працювати з показником «ціна рішення», вкладаючи в це поняття вартість і підготовчих матеріалів, і роботи з нанесення, і довговічність отриманого лакофарбового покриття. Однак цей підхід переважній більшості наших співвітчизників поки що чужий. Другим суттєвим нюансом, властивим вітчизняному ринку, – відсутність у ряду виробників грамотних збутових політик: дисконтною, дистриб'юторської, дилерської і т.д. На думку співробітників компанії «Деко», це відноситься і до українських, і закордонним виробникам, що просувають свою продукцію на наш ринок. На думку начальника відділу маркетингу компанії «Хімрезерв» Олега Кононца, проблема вітчизняних виробників у тому, що майже всі вони «топчуться» в одному якісно-ціновому сегменті, внаслідок цього вони почали знижувати ціни, працюючи часом на межі рентабельності, не кажучи вже про падіння рівня якості. Це призводить до того, що жодне підприємство не здатне зараз провести переозброєння виробництва. Проте довго так тривати не могло, і зниження цін припинилося. В даний час нижня межа дешевих ЛКМ зупинилася на рівні 3-4 грн. / Кг, а верхня складає – 6-7 грн. / Кг. До цієї групи ЛКП відносяться традиційні масляні фарби і пентафтальних емалі вітчизняного виготовлення. Середній сегмент, межі якого лежать в межах від 7-9 грн. / Кг до 20-25 грн. / Кг, представлений продукцією як українських, так і зарубіжних продуцентів: «Лакма» і ряд спільних підприємств, «Ярославські фарби», «Емпілс »,« Лакокраска »(Білорусь), Feidal, САР, Міра, Meffert AG, Sniezka, Eskaro, Marschall, Тікколор (російське виробництво концерну tikkurila). У верхньому сегменті «наших» немає, вона повністю належить західноєвропейським виробникам: Akzo Nobel (Sadolin), Tikkurila, Beckers (загальнобудівельні матеріали належать концерну Tikkurila), Meffert AG, Vivacolor, Caparol, CAP, Oikos. Ціни на продукцію цих виробників, наприклад, для будівництва складають в середньому 30-40 грн. / Кг. Вітчизняні виробники Виготовленням ЛКП в Україну займається досить велика кількість підприємств. Одні джерела називають 50-60, інші ж – 70-90, з яких переважна більшість успішно працювало ще за часів СРСР. Однак із цієї «армії» всього 15-20 мають об'єм виробництва більш 1 тонни на рік, всі інші випускають від 100 кг до 1 т. Найбільш успішними є такі компанії, як дніпропетровський ЛКЗ, київська «Лакма», сумська «Сумихімпром», які виробляють майже половину всієї ЛКП Україні, а також одеська «Елакс», коростенський завод «Янтар». Вельми скупо представлено в Україну виробництво порошкових фарб, використовуваних в машинобудуванні. В основному використовують порошкові фарби, імпортовані з Португалії і Франції. Єдиним вітчизняним виробником цього виду ЛФМ є донецька компанія «Норд». Однак в останні роки з'явилися і новачки, які й за обсягами і за товарним асортиментом досить-таки успішно тіснять старожилів. Такими слід вважати київську компанію «Хімрезерв», що працює на ринку вже 10 років, дніпропетровські «Лідер» і «Емаль», харківську «Тімекс» і ряд інших. Крім них, починаючи з 2000 року, в Україні з'явилося і кілька компаній з іноземними інвестиціями або СП, які вже становлять серйозну конкуренцію «старожилам» – «БНС-фарба», «Бордо», «Йобі-України», «Мефферт Ганза Фарбен» , «Снєжка-України». Формально до новачків "останньої хвилі» слід також зарахувати й велика (при цьому не піддається обліку) кількість малих підприємств, що працюють в кращому випадку напівлегально. Цю категорію виробників «метри» з опеньком зневаги називають «гаражники». Досить численні вітчизняні виробники ЛФМ є основними постачальниками продукції на вітчизняний ринок. Протягом кількох останніх років вони міцно утримують 65-70% ринку. Виробництво ЛКМ в Україну, тис. т: 2000 р.-107 2001 р. – 130 2002 р.-150 Імпорт Найзначніша (45-50%) частину імпортної продукції в Україну має російське та білоруське походження: «Ярославські фарби», які випускають два ярославських заводу: «Лакокраска" і "Ярославський завод« Перемога робітників »,« Лакокраска »з г.Ліда (Білорусь). Крім них, активно в останній рік на український ринок «проривається» ЗАТ «Емпілс» з Ростова-на-Дону. На другому місці за обсягом імпорту слід назвати Німеччину. Продукція таких продуцентів, як Caparol, Feidal, концерн «Meffert AG» (торгові марки Dufa, Flamingo, ProfiTec), Міра, Тих-Color становить більше 20%. Третє місце належить польській ЛКП (зокрема, торгової марки Sniezka), яка займає приблизно 15% ринку. Близько 10% імпорту – це лакофарбові матеріали зі скандинавських країн, які представлені відомими торговими марками Tikkurila (Фінляндія), Vivacolor (концерн Vivacolor, Латвія-Естонія), Sadolin і Pinotex (концерн Akzo Nobel, Швеція), Beckers (Швеція). У менш значних обсягах присутня продукція інших західноєвропейських виробників: Jobi (Нідерланди), Alpa (Франція), Ispo (Німеччина), італійських САР і Oikos, Jafep (Іспанія), а також Eskaro (Естонія), Rigas Gruntas Krasas (Латвія), Marschall (турецьке підприємство концерну Akzo Nobel), Тікколор (російське виробництво концерну Tikkurila). Експорт В цілому обсяги експорту вітчизняних ЛКП, вимірювані в вагових показниках, ростуть, але зростання це відбувається в основному за рахунок дешевої продукції – грунтовки, шпаклівки і т.д. Так, частка цієї продукції в 2002 році становила понад 59% експорту. Приблизно третя його частина припадає на органоразбавляємиє ЛКМ. Основним споживачем української ЛКП є Росія, однак після прийняття нею ПДВ на органоразбавляємиє ЛКМ обсяги експорту скоротилися більш ніж в два рази. Другим за обсягами споживачем ЛКМ є Молдова, куди експортується майже третину органоразбавляємих ЛКМ. Незначна частина цього виду ЛКП поставляється також в такі країни СНД, як Азербайджан, Білорусь, Грузія. Всього ж в країни колишнього СРСР експортується більше 95% ЛФМ цієї групи. Невеликі поставки ЛКМ (в основному на основі акрилових та вінілових полімерів) здійснюються в деякі країни колишнього РЕВ: Угорщину, Польщу, Румунію. Лакофарбові матеріали на водній основі набувають в українських виробників також тільки країни СНД (Білорусь, Казахстан, Молдова, Росія). Однак обсяги поставок дуже незначні, наприклад, в 2001 році було продано всього 342 тонни. Прогноз При прогнозуванні стану вітчизняного ринку ЛКП оператори досить категоричні: обсяги споживання будуть зростати. Однак при кількісній оцінці показників зростання їх думки розходяться. Песимісти вважають, що зростання обсягів складе 10-12%, оптимісти схиляються до цифри 20-25%. Причини для оптимістичного прогнозу досить таки суттєві. По-перше, повільно, але зростають обсяги будівництва – основного споживача ЛКП. По-друге, продовжується помітне пожвавлення в машинобудуванні і, зокрема, збільшується в Україну автомобільний парк. По-третє, зростає кількість друкованих видань, що зумовлює підвищення обсягів споживання типографської фарби. Передбачається також поява нових виробників ЛКП, але існуючий інвестиційний клімат, як вважають імпортери, не сприяє приходу великої кількості зарубіжних продуцентів, тому новостворені підприємства будуть або чисто вітчизняними, або спільними підприємствами. За прогнозом Черкаського НІІТЕХІМ, збережеться тенденція до створення підприємств середньої та малої потужності. Збережеться чи навіть підвищиться активність компаній, що пропонують ЛКП зарубіжних виробників: збільшення імпорту може скласти близько 10-15%. У першу чергу, це відноситься до поставок із країн далекого зарубіжжя: Німеччини, Польщі, Фінляндії, Швеції, тому що клімат цих країн більше відповідає клімату України, чим погодні умови таких держав, як Італія або Іспанія. Поставки ж з Росії – основного торгового партнера України – будуть, в основному, визначатися політичною кон'юнктурою. Відбудуться зміни і в товарній структурі ринку. Динамічний розвиток сегмента водорозчинних лакофарбових матеріалів збережеться, що буде супроводжуватися скороченням сегмента ЛКП на органічних розчинниках. Використовуючи якісно-цінову класифікацію, експерти пророкують, що продовжиться розширення вищого (топ-сегмента) і середнього сегментів, але темпи розвитку середнього сегмента будуть вищими. Так як в нижньому якісно-ціновому сегменті склалася дуже жорстка конкуренція, що супроводжувалася досить тривалий час значним зниженням цін, то в майбутньому вартість цих ЛКМ буде тільки зростати. Така ж ситуація складеться і з цінами на ЛКП середньої та вищої сегментів. Темпи зростання цін складуть до 10%. Не припускають експерти істотного збільшення обсягів споживання спеціальних фарб: хімічностійких, антикорозійних і т.д. оплата залежить від матеріалу і ваги тари.