Все тече, крім хорошої сантехніки
2006-11-07 11:10:58
Українське виробництво зіщулилося і пішло зі свого ринку … на зовнішній Стабілізація доходів населення та активізація житлового будівництва вселяє надії на подальше зростання ринку сантехніки. · Збільшиться частка сантехніки середнього та вище середнього цінового рівня, а дешева буде продаватися все гірше. · Зосередження в Україну покладів якісних глин дозволяє прогнозувати підйом керамічної галузі. · На роздрібному ринку вільні місця ще є, відбувається розширення асортименту магазинів будматеріалів за рахунок сантехніки. Вітчизняні підприємства, практично втративши внутрішній ринок, більшу частину своєї продукції експортують, в першу чергу до Росії. Економічне пожвавлення і дешевий рубль сприяють активному попиту на сантехніку, але тільки на дешеву, а цей сегмент у наших сусідів майже не зайнятий. Через відсутність сировини Росія не має потужного власного виробництва. Ось українська сантехніка і зайняла нижню цінову нішу величезного російського ринку. До того ж російські підприємці частково реекспортують українську сантехніку в країни Центральної і Південно-Східної Азії. Зараз українські виробники активно розгортають прямий експорт в азіатські держави, в першу чергу – члени СНД. Україна має хороші передумови для завоювання ринків СНД У нашій країні зосереджені багаті поклади глин, що використовуються для виробництва санфаянса. Саме в Україну був побудований найпотужніший на території колишнього СРСР Славутський комбінат "Будфарфор". Підприємство і зараз виробляє 1,5-1,8 млн шт. санітарно-фаянсових виробів на рік, з яких 60% експортує в країни колишнього СРСР. Крім нього, в Україну був ще один гігант індустрії санфаянсу – Слов'янський керамічний комбінат, але в даний час він вже давно простоює. Уже в незалежній Україні з'явилися нові виробники сантехніки. З 1994 р. почав виробляти сантехніку Львівський керамічний завод. Одним з найбільш успішних, хоча далеко і не великих підприємств галузі є ТОВ "Днепркераміка" (Пологи Запорізької обл.). Цікава історія "Днепркераміка". У 1991 році Запорізький абразивний комбінат і італійська "Велком" створили СП. Однак в 1992 році, коли запрацювала перша лінія та італійські наладчики повернулися додому, якість виробів різко погіршився. Знадобилося два роки, щоб навчити фахівців і довести продукцію до відповідного рівня якості. Таким чином інвестиції в кілька мільйонів доларів дозволили створити досить сучасне, як для України, виробництво потужністю 54 тис. виробів на рік, яке працює майже повністю на вітчизняний ринок. Майбутнє за невеликими підприємствами Керамісти вважають створення саме таких, порівняно невеликих і модерних підприємств оптимальним шляхом розвитку галузі. Наприклад, португальська сантехнічна індустрія тримається на підприємствах з персоналом не більш 100 чоловік. Невеликі розміри забезпечують підприємству гнучкість і швидке реагування на зміну споживчого попиту. На таких підприємствах можна налагодити виробництво під замовлення і не прикладати значних зусиль, щоб "всучити" споживачу відштамповані дуже великим тиражем невдале виріб. На невеликому підприємстві можна ретельніше контролювати якість продукції, а саме точність литва, що для потужних вітчизняних виробників представляє серйозну проблему. Крім того, за підрахунками представників іноземних керамічних концернів, переобладнати в Україну наявні підприємства дорожче, ніж відкрити нові, так як на старих застосовується дуже енергоємний метод шлікерного лиття виробів. За даними Незалежного центру ринкових досліджень для кераміки, в Україні вже існує щонайменше три міні-заводу з виробництва сантехніки. За оцінками керамістів, власники таких підприємств, вклавши до $ 100 тис., можуть розраховувати на рентабельність в 70%. Одна з можливих схем заробітку – купити дуже хороший унітаз за $ 400-500 і скопіювати з нього форму. По ній можна відливати унітази не гірше зразка і продавати їх за $ 100. За прогнозами фахівців, з подібними міні-заводами при всіх їх перевагах можуть мирно співіснувати і потужні підприємства. Незабаром останні просто змушені будуть купувати високотехнологічне обладнання, яке дозволить їм поступово відвоювати і внутрішній ринок. Так, Львівський керамічний завод вже готує модернізацію виробництва сантехнічної кераміки. Виробництво санфаянса в Україну Підприємство Виробничі потужності, тис. виробів на рік Загру-боргованості,% Рента-бельність,% "Будфарфор" (Славута) 2500 60 20 Львівський керамічний завод 240100 6 "Днепркераміка" (Пологи) 54 80 8 Ціни Ціни на санфаянсовимі вироби на українському ринку (в у.о.) Країна-виробництв. Виробник Унітази Умивальники Біде України "Будфарфор" 4-8 4,5-5,5 України Львівський керамічний завод 8-11 5,5-6,5 України "Днепркераміка" 14-16,2 10,8-12,3 12 – 14,4 Росія "Самарський Будфарфор" 11,5-50 5-22 17-19 Білорусь "Керамін" 28 20 Чехія JIKA 61-125 16-30 32-76 Польща KOLO 29-159 16-52 56-155 Китай 178, 6 43-54 116-134 Португалія 70-200 від 20 Іспанія Bellavista 140-350 60-160 40-125 Італія Marko Trevi 128-191 62-139 68-128 Італія POZZI-GINORI 132-224 40-61 102-114 Швеція Gustavberg 130-498 30-172 120-330 Фінляндія IDO 120-300 37-93 54-160 Торгівля сантехнікою вже перевищила докризовий рівень, цього року обсяг продажів зросте ще на 20% Існує не так багато товарів, які були б так наближені до людини, до найбільш інтимним аспектів його життя, як сантехнічні вироби з кераміки. І якщо до недавнього часу для споживача важливо було сама наявність "зручностей", то сьогодні, особливо після відкриття внутрішнього ринку для дійсно вишуканих моделей провідних іноземних фірм, на перший план виходить естетика і якість ванно-туалетний середовища. Ринок раковин-біде-унітазів цікавий не тільки хорошим постійно збільшується внутрішнім попитом, а й тим, що Україна, маючи поклади прекрасних керамічних глин, в майбутньому може стати постачальником недорогий сантехніки для всієї Європи. Завоювання ж російського ринку вже почалося. На ринку сантехніки домінує недорогий імпорт Українським виробникам поки не вдалося на власному ринку "переплюнути" чехів та іспанців Обсяги продажу сантехніки знову інтенсивно ростуть. Рівень докризового сезона'98 перевершує на скромні, але приємні 10-15% (тут і далі використані дані Міжнародного керамічного сервера CeraMMix 2000 (http://www.cerammix.com). У нинішньому році обсяг ринку може вирости ще на 10%, причому в доларовому еквіваленті. Фахівці відзначають, що торгові націнки залишаються порівняно високими і новачкам втиснутися між операторами ринку поки ще можна. Найкраще себе почувають ті, хто торгує недорогий, але якісної імпортною продукцією. Додатковим фактором конкурентоспроможності імпорту також є наявність в іноземних сантехнічних комплектах біде, які вітчизняні підприємства за одним лише виключенням не виробляють. Тим часом шахраїв на ринку будівельних і ремонтних послуг стало менше, довіру виробникам зміцніло, тому український споживач, з кожним роком стає все більш вимогливим, став передоручати ремонт і головне – закупівлю матеріалів будівельним фірмам. Тому саме з ними, а не з кінцевим споживачем, все частіше доводиться спілкуватися роздрібним торговцям. Для новобудов можна продавати по два комплекти на кожен санвузол Минулий і нинішній будівельний сезони запам'яталися активізацією житлового будівництва як слідства стабілізації гривні. До того ж населення отримало можливість вкладати кошти в оновлення житла. За оцінками фахівців, половина унітазів, які стоять у квартирах, побудованих до 1990 року, потребують заміни найближчим часом. Справа в тому, що середній термін служби унітазу або раковини (мова йде про товари радянського виробництва) не перевищує 15 років. Тому сантехніка – товар ходовий навіть у тих регіонах, де вже давно нічого нового не будують. А в новобудови можна взагалі протягом року продати по два комплекти сантехніки на кожен санвузол, тому як нинішні новосели люди здебільшого не бідні, і вони з легкою душею можуть викинути щойно встановлений, новенький, але несимпатичний унітаз і купити більш красивий і якісний. Нинішня економічна і валютна стабільність добре підсобила продавцям сантехніки. Так, у першому півріччі цього року імпорт зросте на 11% порівняно з відповідним періодом минулого року . Так що очікується майже таке ж збільшення ємності ринку (на імпорт припадає 80% продажу сантехніки). Обсяги продажу санфаянса (керамічних сантехнічних виробів: умивальників, біде, унітазів) в грошовому вимірі з урахуванням контрабанди фахівці прогнозують на рівні $ 15-20 млн. Самий ходовий товар – чеська, для більш вимогливих і багатих – іспанська Вже до середини 90-х років ринок заповнила привізна сантехніка. Її успіх був викликаний, по-перше, кращим дизайном та якістю в порівнянні з продукцією українських виробників і, по-друге, зміною запитів українського споживача. Як результат – сьогодні 80% обсягу продажів сантехніки припадає на імпорт, в основному завдяки покупцям із середнім і вище рівнем доходів. Поступово пік споживчих симпатій зміщувався в бік більш дорогого товару. Зараз найбільш широко на українському ринку представлена чеська сантехніка. Її частка постійно зростала і досягла в минулому році, за офіційною статистикою, 46%, а за результатами опитування роздрібних торговців, проведеного фахівцями-керамістами, – всі 70%. Очевидно, чеська сантехніка зберегла гарну репутацію, сформовану ще в радянські часи. Проте ця популярність привела до того, що 30-40% її обсягів завозиться нелегально. Через демпінгу контрабандистів "білим" імпортерам не хочеться розвивати цей напрямок. Тому чеська сантехніка вичерпала резерви для подальшого свого розширення на ринку. Тим часом польська сантехніка, яка знаходиться приблизно в такому ж ціновому діапазоні, протягом 1998-2000 рр.. наростила свою частку ринку – з 9 до 15%. Друге місце на українському ринку впевнено утримують іспанські виробники, які збільшили з 1998 року свою частку з 18 до 25%. Іспанська сантехніка теж вважається " демократичною ", хоча в ціновому сегменті вона трохи вище середнього. Так що в Україні нею цікавиться порівняно масовий і разом з тим досить заможний споживач. Верхній ціновий сегмент займає переважно італійська і шведська сантехніка. Останнім часом на українському ринку нарощує свою присутність добре відома в Європі, але мало знайома у нас сантехніка португальська. У ціновому сегменті, який умовно можна назвати нижче середнього, з продукцією прийнятного дизайну і якості протягом останнього року на український ринок вийшли виробники з Білорусі, Росії та Китаю, з якими і конкурує сантехніка українського виробництва , намагаючись звернути на себе увагу будівельників, які прагнуть хоч якось знизити собівартість будівництва. Вимогливість споживача постійно зростає Відставання українських виробників викликано, в першу чергу, "совковим" дизайном і оформленням виробів. Великі заводи взагалі мало що змінили в номенклатурі і технології за останні 10 років, тоді як споживчі смаки зазнали значних змін, зокрема з часу кризи 1998 року. Як згадують торговці, відразу після кризи покупці цікавилися в першу чергу ціною, а вже потім – якістю, торговою маркою. Сьогодні покупець із середніми доходами прагне до витонченості і оригінальності не менше, ніж багатий. Зокрема, у фірмі "Бест Лайн" відзначають зниження попиту на настільки звичну для наших громадян білу глянцеву сантехніку, яка ще пару років тому забезпечувала 70% продажу. Натомість увійшла в моду матова і кольорова сантехніка , що стояла раніше на вітрині як виставковий експонат. Слідуючи смакам споживачів, торговці змушені щорічно оновлювати асортимент. "Ми за останній рік розширили асортимент відсотків на 50 за рахунок нових моделей, відтінків, розмірів", – розповіли фахівці "Бест Лайн". Чіткість споживачів виявляється ще й у прагненні власників житла все частіше повністю доручати ремонт фахівцям – невеликим будівельним фірмам. Вони і здійснюють закупівлю всього необхідного, зокрема сантехніки. Наприклад, в ціновому сегменті вище середнього закупівлі ремонтно-будівельними фірмами і індивідуалами вже зрівнялися. Архітектурно-дизайнерські бюро – виконавці солідних замовлень – вже стали безпосередніми покупцями більшості елітної сантехніки. Збільшення частки закупівель будівельно-ремонтними фірмами згладжує сезонний фактор на ринку сантехніки, тому що терміни ремонту вже не прив'язані настільки жорстко до відпустки замовника. Торговці прогнозують, що з подальшим зростанням ролі дрібних ремонтних фірм продавцям доведеться орієнтуватися переважно на них. Роздрібна торгівля: резерви ще є Нові салони з'являються, переважно в складі великих мереж Про пожвавлення ринку сантехніки свідчить також відкриття провідними роздрібними мережами нових керамічних салонів. Останнім часом відкрили нові салони в столиці та регіонах фірми "Агромат" і "Кармен", а днями відкривається четвертий салон кахлю та сантехніки фірми "Бест лайн". "Розширення роздрібної мережі викликано зростанням обороту і збільшенням асортименту", – пояснює Мар'яна Кознік, менеджер з продажу фірми "Бест лайн". Столичний роздрібний ринок в основному поділений Провідні позиції в Києві займають 5-6 великих компаній, які займаються імпортом та оптовим продажем всього асортименту кераміки і орієнтуються на покупця із середніми та вище середніх доходами. Серед них можна назвати "Агромат", "Кармен", "Бест лайн", "Цермет-АГС". Цим компаніям уже затісно у столиці, і вони активно освоюють регіональні ринки. Усього ж у Києві працюють більше 30 компаній, що спеціалізуються на торгівлі кераміко-сантехнічним асортиментом і мають один або кілька роздрібних салонів. Втім, самі торговці вважають, що роздрібна торгівля ще має резерви в столиці і тим більше в регіонах. Серед регіонів слід згадати Крим, де масово переобладнуються заклади відпочинку, зокрема в номерах встановлюються "зручності", які до того були тільки на поверсі. Продавці сантехніки до сих пір намагалися уникнути прямої конкуренції, розходячись в асортименті. Так, "Бест лайн" продає виключно іспанську сантехніку і тільки двох фабрик – Bellavista і Sangra. У фірмі "Надія трейд" відзначили, що недорогий китайської сантехнікою вони почали торгувати тому, що більше ніхто її в Україну не завозить. У країнах, що входять в європейську трійку лідерів в галузі сантехніки, – Італії, Португалії та Іспанії, – сантехніку виробляє багато фабрик, і на українському ринку представлені далеко не всі. Тому у новачків в сантехнічному бізнесі ще є можливість знайти щось особливе . Але через те, що роздрібний ринок у Києві в основному поділений, зросла конкуренція між торговцями сантехнікою і, як наслідок, удвічі знизився рівень націнок. Як вказують експерти керамічного ринку, до кризи 1998 року імпортери в загальному наценівалі до 100%, а сьогодні – в кращому випадку 50%. У рекламних кампаніях важливо "отримати" моторизованого споживача Ту досить невелику вільну нішу, що залишилася на ринку сантехніки, можуть зайняти, по-перше, магазини, які зараз торгують тільки керамічною плиткою або оздоблювальними матеріалами, і во- друге, будівельні супермаркети. Їм вигідно розширювати асортимент за рахунок найбільш ходових позицій керамічної сантехніки, так як клієнта привертає той магазин, де він може купити відразу все для ремонту. Як вказують фахівці фірми "Бест лайн", розгортання і робота торгової мережі в значній мірі залежить від рекламної підтримки. Виходячи з власного досвіду, вони зробили висновок, що найбільш ефективна реклама керамічних салонів на радіо і на біг-бордах. Обидва ці рекламоносія вдало "дістають" моторизованого споживача, який має той же рівень доходів, що й основна маса покупців салонів "Бест лайн". Також дуже ефективні оригінальні акції. Успішна акція, коли вдається придумати щось нове, чого не пропонував жоден інший салон, дає можливість збільшити обсяги продажу на 30-40%. До речі На ринку сантехніки все ще зустрічаються роздрібні торговці , рентабельность работы которых составляет 100-200%. Достигают этого так: выбирают ровный, без единого брака унитаз славутского производства (в произвольно взятой партии таких наберется 10%), обязательно цветной, ставят на него чешскую арматуру (начинку сливного бачка) и продают как чешское изделие. Точно так же элитные модели чешской сантехники, которые составляют 30% ассортимента фабрик и которые на восточный рынок предлагаются редко, выдают в Украине за итальянские. В Харькове тоже оживление Андрей БЕХ, директор фирмы “Богемия” (Харьков): – Мы в Харькове тоже отмечаем оживление на керамическом рынке, хотя и не настолько сильное, как в столице, – сказываются разные темпы жилищного строительства. Благодаря этому в нынешнем сезоне мы расширили за счет сантехники ассортимент двух салонов, торговавших облицовочной плиткой. Наиболее прибыльный в нашем городе ассортимент – дешевая сантехника нормального качества, в основном чешская. Сантехника сразу после плитки Марьяна КОЗНИК, менеджер фирмы “Бест лайн”: – Сантехника у нас по объему реализации на втором месте после облицовочной плитки. Если к торговле сантехникой подходить серьезно, то лучше выставлять ассортимент разных ценовых категорий – от недорогой до эксклюзивной, сопутствующие товары. Покупатели со средними и выше средних доходами обеспечивают, по моему мнению, 60-70% объемов продажи сантехники в Украине. Компании не ищут инноваций Павел КОНДРАЦКИЙ, компания “Укрстроймаркет”: – Рынок сформировался, каждый работает со своей группой покупателей и партнеров. В этом году наблюдается оживление, но стремительного развития, как, например, в строительстве, не происходит: новых операторов на рынке не появилось, серьезных капиталовложений в бизнес нет. Жесткая конкуренция во всех сегментах рынка ведет к постоянному снижению цен на керамику. Но компании не ищут инноваций, новых путей получения прибылей. Нужно показывать образцы в действии Андрей СМИРНОВ, коммерческий директор компании “Дом Экспо”: – Продолжается борьба с “черным” рынком, где, как и раньше, легче реализовать “ творчески” растоможенную сантехнику, которая дешевле на 10-15%. Конечно, покупатель, который достаточно инертен и финансово, и в культуре потребления, чаще делает свой выбор в пользу базара. Хотя постепенно магазины усваивают практику организации экспозиций, демонстрируя образцы товаров в действии, как, например, ванны с гидромассажем. Выставленными в ряд унитазами и умывальниками внимание уже не привлечешь.
ДЖЕРЕЛО: Контракти