Трубний вік
2006-11-07 10:53:36
Торговці пластиковими трубами передчувають прийдешній ажіотажний попит. Але поки їм доводиться задовольнятися "всього лише" 30-40%-ним приростом річного обсягу продажів. Адже скромність прикрашає, чи не так? Ринок у цифрах Товар, реалізований на ринку, – труби полімерні. Обсяг продажів в 2001 році – 30-35 тис.т на $ 28-35 млн (у роздрібних цінах). Кількість операторів – 20 великих виробників та імпортерів. Співвідношення вітчизняного і імпортного товару – 25-30% вітчизняний, 70-75% – імпортний товар (у кількісному вираженні). Ситуація на ринку Про те, як гарні полімерні труби і що не за горами час, коли вони замінять сталеві і азбестоцементні в газових, водопровідних та каналізаційних мережах, БІЗНЕС уже писав (див. № 12 від 19.03.01 р.). Час це, схоже, вже настає: у минулому році, за оцінками операторів, пластикових труб було продано приблизно на третину (у кількісному вираженні) більше, ніж в позаминулому. Ще більшого зростання продажів торговці очікують у поточному році. В ряді регіонів при прокладці нових мереж або реконструкції старих вже використовують переважно пластикові труби, а подекуди, як говорять продавці, місцева влада недвозначно заборонили використовувати металеву трубу при будівництві газопроводів. Складається враження, що ще рік-два (від сили – три) – і пластикова труба здобуде остаточну перемогу в боротьбі за уми представників влади, керівників великих будівельних організацій і масового споживача. Перспективи, що відкриваються при цьому перед продавцями труб, більш ніж райдужні – однієї заміни всього того, що іржавіє у нас під ногами, вистачить, як мінімум, років на п'ятнадцять безбідного життя. Не кажучи вже про приватний житловому, комунальному та промисловому будівництві, будівельно-ремонтних роботах та газифікації українського села. Розуміючи все це, на ринок поступово підтягуються нові учасники. Ситуація поки що сприятлива для новачків – багато хто з них при закріпленні на ринкових рубежах обходяться щодо "малою кров'ю". І хоча продавці пластикових труб теж говорять про конкуренцію, жорсткість її ще ой як далека від має місце на інших, більш усталених ринках. Таблиця 1 Зразкові оптові ціни на поліетиленові труби для подачі горючих газів * Зовнішній діаметр, мм Тип вироби SDR 17,6 SDR 11 Маса, кг / м Товщина стінки, мм Ціна, грн. / Пoг. м Маса, кг / м Товщина стінки, мм Ціна, грн. / пог. м 16 – 0,123 3,0 1,57 20 — 0,162 3,0 2,07 25 — 0,209 3,0 2,50 32 — 0,276 3,0 3,40 40 — 0,427 3 , 7 5,20 50 0,443 2,9 5,10 0,663 4,6 8,00 63 0,691 3,6 8,00 1,050 5,8 12,67 75 0,970 4,3 11,50 1,462 6,8 17,57 90 1,400 5,2 16,70 2,120 8,2 25,47 110 2,070 6,3 24,60 3,140 10,0 37,25 125 2,660 7,1 31,79 4,080 11,4 49,00 140 3,330 8,0 39,50 5,080 12,7 61,37 160 4,340 9,1 51,27 6,700 14,6 79,40 180 5,520 10,3 65,37 8,430 16,4 99,50 200 6,780 11,4 80,07 10,400 18 , 2 123,90 225 8,550 12,3 97,97 13,200 20,5 157,00 Таблиця 2 Приблизні оптові ціни на поліетиленові труби для води, кислот і лугів * Зовнішній діаметр, мм Тип труби Легка Среднелегкая Середня Важка Товщина стінки, мм Ціна , грн. / пoг. м Товщина стінки, мм Ціна, грн. / пoг. м Товщина стінки, мм Ціна, грн. / пoг. м Товщина стінки, мм Ціна, грн. / пoг. м 16 —- 1,8 0,87 2 1.19 20 —- 1,8 1,12 2 1,21 25 – 1,8 1,42 2 1,57 2,3 1,77 32 – - 1.8 1.77 2 1,94 3 2,81 40 – 2 2,82 2,3 2,75 3,7 4,23 50 – 2 3,06 2,9 4,17 4,6 6,37 63 2 3,72 2,5 4,57 3,6 6,47 5,8 9,17 75 2 4,29 2,9 6,18 4,3 8,87 6,9 13,47 90 2,2 5 , 71 3,5 9,07 5,1 12,72 8,2 19,27 110 2,7 8,58 4,3 12,73 6,3 18,48 10 28,22 125 3,1 11,11 4,9 16,87 7,1 24,07 11,4 36,07 140 3,5 13,47 5,4 21,02 8 30,02 12,8 45,07 160 3,9 17,42 6, 2 26,47 9,1 38,47 14,6 58,70 180 4,4 24,17 7 34,15 10,2 49,00 16,4 76,27 200 4,9 27,00 7,7 41 , 87 11,4 66,90 18,2 94,27 225 5,5 34,17 8,7 53,17 12,8 77,17 20,5 119,97 250 6,1 43,07 9,7 72 , 07 14,2 102,70 22,8 156,70 280 6,9 57,70 10,8 90,17 15.9 126,70 25,5 198,70 315 7,1 69,0 12,2 114,17 17,9 162,70 28,7 246,17 Таблиця 3 Зразкові оптові ціни на поліпропіленові й полівінілхлоридні труби * Зовнішній, діаметр, мм Товщина стінки, мм Ціна, грн. / пог. м Зовнішній діаметр, мм Товщина стінки, мм Ціна, грн. / пог. м 16 2,3 2,04 40 5,6 9,35 2,7 2,1 6,7 10,92 20 2,8 2,34 50 6,9 13,96 3,4 2,86 8,4 17,76 25 3,5 3,74 63 8,7 22,72 4,2 4,5 10,5 27,16 32 4,5 6,13 75 10,4 40,83 5,4 7,13 – - * За даними операторів. Імпорт і експорт Незважаючи на помітне зростання обсягів продажів пластикових труб, їх сумарний офіційний імпорт в 2001 році скоротився в порівнянні з показниками 2000 року на 19% у кількісному вираженні і на 13% – в грошовому (див. табл.4 на стор.33) . Головний "винуватець" – труби з поліетилену, "відхопити" левову частку в структурі імпорту пластикових труб (86% і 70% відповідно). Обсяг їх офіційного імпорту знизився майже на чверть у кількісному вираженні і більш ніж на одну п'яту – в грошовому. Тенденція продовжилася і цього року. У першому півріччі 2002 року спостерігалося зменшення обсягів імпорту поліетиленових труб у порівнянні з першим півріччям 2001 року в кількісному вираженні – на 70% (!), А в грошовому – на 60%. Основна причина цього – ринкові успіхи вітчизняного виробника. Вони ж, схоже, забезпечили і стрибкоподібне зростання обсягів експорту поліетиленових труб в минулому році (див. табл.5 на стор.33). Інакше йде справа з імпортом труб з поліпропілену і полівінілхлориду, до яких, з різних причин, у вітчизняного виробника поки "не дійшли руки" (по крайней мере, в такій же мірі, як до поліетиленових). В минулому році офіційний обсяг їх імпорту перевищив позаторішні показники, відповідно, на 34% і 53% у кількісному вираженні. Серйозне зростання спостерігається і цього року. З обсягом імпорту труб, не потрапили в офіційну статистику, ситуація досить заплутана. Одні фахівці оцінюють його в 30-50% офіційного обсягу імпорту, виходячи із зіставлення офіційних даних та інформації, отриманої від зарубіжних виробників труб. Інші говорять, що обсяги "сірого" та "чорного" імпорту істотно зменшилися за останні рік-два, а дехто з операторів стверджує навіть, що проблем з "чорної" трубою зараз практично немає. Хоча деякі злі язики висловили припущення, що "сірий" імпорт зараз впевнено витісняється вітчизняними підробками під відомі європейські марки. Різноманітність думок і оцінок викликає відчуття, що достовірною інформацією про реальний стан справ з неофіційним імпортом не володіє ніхто (принаймні, з тих, хто хотів би нею поділитися). Як, втім, і повинно бути. Хоча тенденції в імпорті пластикових труб, на перший погляд, простежуються досить чітко, дати точний довгостроковий прогноз важко. З одного боку, розвиток вітчизняного виробництва начебто повинно вести до подальшого витіснення з ринку імпортних поліетиленових труб. Деякі вітчизняні виробники вже готові до боротьби за місце під сонцем для своїх поліпропіленових і полівінілхлоридних труб. Але пластикові труби володіють однією неприємною для виробника і продавця особливістю – вони здатні служити по п'ятдесят років і більше. Европа вся давним-давно газифікована і водою забезпечена, рити і укладати там особливо нема чого. Виходить, що у великих європейських виробників просто немає іншого виходу, як прагнути на неосяжні і неосвоєні ще пострадянські простори. Важко оцінити їхні резерви в конкурентній боротьбі, такі, наприклад, як надання пільгових умов і знижок імпортерам або просто зниження відпускних цін. З іншого боку, ті ж транснаціональні компанії можуть вважати більш вигідним для себе розміщення в Україну своїх виробництв, використовуючи відносну дешевизну української електроенергії та робочої сили. Який з аргументів в підсумку виявиться вагомішим, передбачити зараз дуже складно. Таблиця 4 Імпорт пластикових труб * Труби 2000 2001 1-6 міс. 2001 1-6 міс. 2002 т тис. USD т тис. USD т тис. USD т тис. USD З полімерів етилену 20000 12920,50 15081 10121,24 8835 6088,48 2627 2432,32 З полімерів пропілену 610 1005,38 818 1457Д2 253459, 36445 758,24 З полімерів вінілхлориду 980 1776,56 1497 2355,79 566 935,02 893 1282,33 З інших пластмас 160 818,88 143,7 491,73 49,7 225,60 168,8 677,26 Всього 21750 16524,32 17539,7 14425,88 9703,7 7708.46 4133,8 5150,15 Таблиця 5 Експорт пластикових труб * Труби 2000 2001 1-6 міс. 2001 1-6 міс. 2002 т тис. USD т тис. USD т тис. USD т тис. USD З полімерів етилену 269,76 357,39 4067 5110,25 1985 2586,14 2617 2772,2 З полімерів пропілену 40,6 82,93 23 , 8 24,49 8,5 15,29 4 7,32 З полімерів вінілхлориду 19,05 40,14 75,9 105,54 55 76,68 5,4 16,46 З інших пластмас 9,69 21,17 4 , 2 16,68 0,4 4,59 0,43 3,10 Всього 339,1 501,63 4170,9 5256,96 2048,9 2682,7 2626,83 2799,08 * За даними Держкомстату. Вітчизняний товар Виробництвом полімерних труб в Україну займає десять відносно великих підприємств, чотири-п'ять з яких випускають приблизно по 1000-1200 т продукції в рік. Ще на ринку присутні близько 20 дрібних виробників труб. Судячи з усього, їх кількість буде збільшуватися. У минулому році спостерігався великий ріст споживання вітчизняних поліетиленових труб, деякі підприємства збільшили обсяги виробництва більш ніж в 2 рази. Схоже, поточний рік порадує українського виробника не менше, ніж попередній, – надходять великі замовлення на поліетиленову трубу від "газифікаторів" українського села. Як кажуть оператори, це одне з позитивних наслідків недавньої передвиборної кампанії: якщо вже хтось в запалі боротьби за голоси виборців почав вести газопроводи, нікуди не подінешся – треба доводити справу до кінця. Загалом, ситуація на ринку сприяє виробникам – їм доводиться турбуватися не стільки про стимулювання збуту, скільки про розширення виробництва, яке у більшості і зараз уже працює "на повну котушку". Організація збуту На трубному ринку не в пошані довгі збутові ланцюжки. Значна частина товару знаходить свою долю "в один дотик": імпортер (виробник) – будівельна організація. Особливо – труби великого діаметра, укладання яких пов'язана зі значними обсягами робіт. За словами торговців, як тільки будівельна організація отримує поспіль, вона тут же починає шукати, на чому зекономити, борючись за кожну копійку в погонному метрі (адже скільки цих метрів на великому об'єкті!). І для торгового посередника в цій ситуації просто не залишається місця. Тим більше що фахівці крупних будівельних організацій, як правило, прекрасно знають всіх серйозних імпортерів і виробників пластикових труб. Втім, як і скрізь, тут не обходиться без винятків. Деяким невеликим торговим фірмам-таки якимось дивом вдається втиснутися між виробником (імпортером) і досить великими будівельними організаціями. Найцікавіше це виглядає, коли всі троє учасників ланцюжка знаходяться в одному місті. На жаль, ці майстри налагодження відносин не женуться за славою педагогічної і свої торгові know how тримають при собі. Труби меншого діаметру, призначені для внутрішньої розводки, набагато більш "прихильні" до торгового посередника. Їх часто купують самі господарі приміщень, монтажники-індивідуали або невеликі монтажні бригади. В цьому випадку в збутову ланцюжок може додатися магазин будматеріалів (або сантехніки) або ж базарний торговець. Асортимент Асортимент невеликий (але успішною) фірми, що спеціалізується на продажі поліетиленових труб, може включати близько 150 позицій труб для води (всіх чотирьох типів – легкі, среднелегкіе, середні і важкі; зовнішнього діаметра, наприклад, від 16 мм до 315 мм), близько 30 позицій труб для газу (зовнішнього діаметра від 16 мм до 225 мм), 100-150 позицій всіляких муфт, "колін", хомутів та іншої "фасонини" (класифікація труб наведена в бізнесі № 38 від 20.09.99 р., стор 30). Асортимент великої фірми буде складатися не менше ніж з 2-3 тис. позицій. Фірма-торговець може починати з поставки великих труб для зовнішніх систем або маленьких – для внутрішніх, з труб для водопостачання, опалення, каналізації чи газу, але з плином часу вона майже неминуче приходить до того, що в її асортименті виявляється представленим всі (або майже все) з перерахованого. Плюс фітинги та інші "родинні" товари. Навіть виробники зараз намагаються розширювати свій асортимент шляхом не тільки освоєння виробництва нових виробів, але і придбання їх на стороні (як правило, це фасонні вироби). Схоже, широта асортименту і здатність допомогти вирішити будь-яку проблему, що стоїть перед покупцем, перетворюється в необхідна умова успіху (або навіть просто виживання) компанії на ринку. Що стосується цін, то, за словами торговців, за останні півтора року серйозних "зрушень" у них не відбувалося (див. табл.1-3 на стор.32). Але зараз продавці все частіше говорять про те, що на ринку з'являються партії товару за помітно нижчими цінами. У торговців вони міцно асоціюються з тіньовим ввезенням або підробками. Втім, за оцінками операторів, навряд чи такі "викиди" приведуть до істотних цінових коливань на ринку. Реклама Чого продавці полімерних труб не особливо чекають від газетної реклами, так це того, що завдяки їй до них заявиться велика будівельна фірма, що має поспіль на спорудження (реконструкцію) гіганта індустрії або грандіозного комунального об'єкта. Такі замовники відбирають своїх постачальників не за красою рекламних оголошень. Проте практично всі торговці трубами рекламу дають – в БІЗНЕС, спеціалізовані околостроітельние видання. За таким оголошенням приходить середній і дрібний клієнт, який, хоча і доставляє більше клопоту своїми порівняно невеликими замовленнями, зате не претендує на серйозні знижки і дозволяє на собі нормально заробити. Зустрічається реклама продавців полімерних труб і в міському транспорті. Прогноз У найближчі два-три роки темп зростання продажів полімерних труб в Україну буде складати не менше 30-40% на рік. Очікується поява на ринку нових виробників. Кажуть експерти Ігор САМУСЬ (35), директор ПІК "ОзiБудСервiс" (м.Київ; продаж труб з ПП, ПВХ і ПЕ для водопостачання і каналізації; на ринку з 1997 року; штат – 12 працівників): – Конкуренція останнім часом помітно посилилася , на ринку – велика кількість дешевої труби, з якої, здавалося б, конкурувати дуже важко. Проте компанії з великим досвідом роботи і налагодженої організацією збуту продукції відчувають себе цілком упевнено. По-перше, тому що великі замовники вважають за краще працювати з трубою перевіреної якості (навіть якщо вона трохи дорожче) і з перевіреними постачальниками. По-друге, велике значення має наявність товарних запасів на складі, чого у більшості молодих компаній не спостерігається. Адже у нас повелося, що будівельникам завжди все треба "на вчора" і чекати вони не можуть. Ігор МЕЛЬНИКОВ (41), начальник відділу продажів ТОВ "Теплоїмпорт Київ" (м.Київ; продаж систем водопостачання, опалення, каналізації; на ринку з 2000 року; штат – сім співробітників): – Значні обсяги поліпропіленової труби ввозять "в чорну" – на базарах цю продукцію пропонують на 10-15% дешевше, ніж на фірмах, що імпортують її офіційно. Останнім часом з'явилося і багато підробок під "фірмову" трубу, сильно відрізняються за якістю, хоча неспеціалістові помітити це досить складно. Підробки продаються за тими ж цінами, що і товар, ввезений нелегально. Я думаю, що обсяги підробленого товару на ринку з часом збільшуватимуться, – полімерні труби користуються все більшою популярністю, а в організації такого виробництва немає нічого принципово складного. Навіть підприємство, офіційно випускає пластикові іграшки, може потихеньку ліпити "чеські" фітинги. Тим більше що ціна необхідного для цього сировини – грануляту поліпропілену – стала останнім часом доступнішою. Наявність на ринку підробок – ще один аргумент на користь серйозного підходу до вибору постачальника труб. Наскільки неприємними можуть бути наслідки використання неякісної труби при монтажі водо-чи газопроводу – пояснювати не потрібно. Оксана Солодовникова (26), директор ПП "Інкомпласт" (м.Київ; оптовий продаж ПЕ-труб і фасонних виробів; на ринку з 2002 року; штат – три співробітники): – Ринок росте, і на ньому ще достатньо місця для нових операторів . Звичайно, ніяких гарантій успіху бути не може – бувають ситуації, коли у людей просто не виходить працювати на цьому ринку. Під
ДЖЕРЕЛО: Бізнес