Структура пропозиції ринку сухих будівельних сумішей
2006-10-28 14:35:46
Початок XXI століття в Росії відзначається збільшенням обсягів будівництва житла і ремонтних робіт. Це пов'язано з поступовою стабілізацією економічного становища країни. У великих містах платоспроможний попит виявився вищим пропозиції, що стало потужним стимулом до активізації діяльності будівельних організацій і розвитку ринку будівельних матеріалів. Так, за 2003 р. будівельними організаціями було введено більше 36 млн м2 житлової площі, що на 7,2% більше, ніж у попередньому році. У промисловості будівельних матеріалів обсяги виробництва в 2003 р. виросли на 6,4%. Всі ці обставини служать стимулом до розвитку ринку будівельних матеріалів та окремих його сегментів. Сухі будівельні суміші – це матеріали, широко використовувані в будівництві. Вони застосовуються в більшості робіт, що проводяться як організаціями, так і приватними особами, і число споживачів цієї продукції постійно зростає. Слідом за імпортною продукцією з'явилися вітчизняні матеріали, які успішно конкурують із західними зразками сухих сумішей. Ринок ССС постійно розвивається, представляючи увазі споживачів нові види продукції, але потенціал його розкритий не повністю. У березні 2003 р. агентством «SYBOL-MARKETING» (Москва) було проведено дослідження з метою опису стану роздрібної торгівлі сухими будівельними сумішами (асортимент і марки пропонованих товарів, а також їх частки та рівні дистрибуції). У вибірці брали участь 100 точок роздрібної торгівлі, з них 70 ринкових і 30 магазинних. Дослідження ринкової торгівлі проводилося на дев'яти будівельних ринках Москви. Загалом асортименті роздрібної торгівлі сухими сумішами було виділено дев'ять основних товарних груп. Результати дослідження показують, що найбільшу частку в загальній структурі займає клей для плитки (27%), на другому місці знаходиться шпаклівка (22%), на третьому – затирка для швів. Найменшу частку становлять в'яжучі матеріали та гідроізоляція. В цілому в роздрібній торгівлі сухими сумішами присутні 115 марок, з них 26 імпортних та 89 вітчизняних. Серед російських марок близько половини – московські виробники. У табл. 1 наведена інформація про співвідношення іноземних, московських і регіональних марок ССС за рівнем дистрибуції в роздрібній торгівлі. Максимально представлені вітчизняні марки в товарній групі «в'язкі», мінімально-в групі «Затирка для швів». Московські марки найбільш представлені серед в'яжучих матеріалів, найменш – в гідроізоляції. Що стосується регіональних виробників, їх продукція має максимальний рівень дистрибуції в групі «Готова шпаклівка», мінімальний – у групі «Наливна підлога». Таблиця 1 Товарні групи ССС Іноземні марки Російські марки московські регіональні в'язкі 0% 71% 29% Гідроізоляція 42% 21% 37% Готова шпаклівка 17% 40% 43% Грунтовка 26% 36% 38% Затирка для швів 44% 44% 12% Клей для плитки 32% 60% 9% Наливна підлога 29% 65% 6% Шпаклівка 33% 51% 16% Штукатурка 26% 52% 22% Разом 23% 39% 38% Провідні позиції за рівнем дистрибуції практично у всіх товарних групах ССС займають такі марки, як Atlas (82% у загальній роздрібної торгівлі), Старателі (77%) Vetonit (76%), Юніс (74%), Knauf (72%). Високий рівень представленості марки в загальній роздрібної мережі припускає високий рівень її дистрибуції на ринках, а в більшості випадків і в магазинах. Також було встановлено, що практично у всіх товарних групах рівні дистрибуції ССС на ринках вище, ніж в магазинах. Марки-аутсайдери, як правило, представлені в торгових точках тільки одного типу – в магазинах чи на ринках. У різних товарних групах рівні дистрибуції окремих марок виявилися неоднаковими (рис. 2). Наприклад, марка Atlas, що займає перше місце в роздрібній торгівлі в цілому, виявилася лідером далеко не у всіх товарних групах. Її домінуюча позиція обумовлена високим рівнем дистрибуції у великих товарних групах, таких як «Затирка для швів» і «Клей для плитки». Товарні групи розрізняються між собою за кількістю представлених у них марок. У більшості товарних груп лідера легко виділити по очевидному перевазі над іншими марками. Найбільше марок ССС представлено в групах «Клей для плитки» і «Шпаклівка» (47 і 45). Нагадаємо, що ці товарні групи мають найбільшу питому вагу в структурі роздрібної торгівлі. В'язкі, які зустрічаються в продажу найрідше, представлені найменшою кількістю марок, що говорить про порівняно низькому рівні конкуренції. Цікаво, що в такій невеликій товарної. Групі, як готова шпаклівка, присутній 35 марок, тобто конкуренція тут дуже висока. Рівні дистрибуції кожної марки, за винятком деяких випадків, сильно розрізняються в магазинах і на ринках. В цілому в магазинах було зафіксовано 80 марок ССС, в ринковій – 65. Інший тип структури ринку, виявлений в ході дослідження, – це частки продукції різних марок в загальній кількості найменувань сухих сумішей, зафіксованих в точках роздрібної торгівлі (табл. 2). За 100% прийнято кількість всіх найменувань товарів, всіх виробників і у всіх товарних групах. Таблиця 2 Товарні групи ССС Лідируючі марки Загальне число марок в роздрібній торгівлі 1-е місце 2-е місце 3-є місце в'язкі Контакт НЦ (9%) Старателі (6%) Тектор, Unis, Трім (2%) 14 Гідроізоляція Глімс (44%) Переможе (23%) Ceresit, Knauf, Сторомікс (3%) 24 Готова шпаклівка Старателі (33%) Побут-Сервіс (9%) Акрон, Майстер (7%) 35 Грунтовка Старателі (30%) Глімс (18 %) Knauf (13%) 39 Затирка для швів Atlas (40%) Vetonit (20%) Глімс (17%) 25 Клей для плитки Юніс (72%) Atlas (69%) Старателі (52%) 47 Наливна підлога Глімс ( 48%) Vetonit (41%) Старателі (36%) 17 Шпаклівка Vetonit (62%) Старателі (55%) Глімс (48%) 45 Штукатурка Knauf (62%) Старателі (41%) Vetonit (35%) 23 Вивчення структури ринку сухих сумішей по часткам продукції різних марок в роздрібній торгівлі наведено на рис. 3. Частки марок в різних товарних групах розрізняються між собою. Неоднакова і структура лідерства для кожної товарної групи (табл. 3). Так, наприклад, марка Старателі займає максимальну частку по грунтовці і готової шпаклівці, Глімс – по гідроізоляції і складам для пристрою самовирівнюються покриттів підлоги, Vetonit – по шпаклівці. Таблиця 3 Товарна група ССС Лідируючі марки 1-е місце 2-е місце 3-є місце в'язкі Контакт НЦ (24%) Старателі (16%) Трім (16%) Гідроізоляція Глімс (40%) Переможе (18%) Сторомікс ( 8%) Готова шпаклівка Старателі (40%) Побут-Сервіс (9%) Акрон (5%) Грунтовка Старателі (22%) Глімс (11%) Оптиміст (7%) Затирка для швів Sopro (32%) Mapei (21% ) Atlas (19%) Клей для плитки Юніс (22%) Atlas (13%) Старателі (11%) Наливна підлога Глімс (26%) Vetonit (23%) Переможе (17%) Шпаклівка Vetonit (25%) Глімс, Старателі (18%) Pufas (9%) Штукатурка Knauf (23%) Старателі (15%) Глімс (13%) Співвідношення імпортних та вітчизняних марок сухих сумішей виявилося однаковим для магазинної і ринкової торгівлі. Близько 44% продукції належить зарубіжним виробникам, 56% – російським компаніям. Моніторинг роздрібної торгівлі дає багату інформацію про стан роздрібної торгівлі сухими сумішами в Москві, дозволяє відслідковувати динаміку ринку та оцінювати перспективу розвитку даного напрямку.
ДЖЕРЕЛО: Будівельні матеріали