Промисловий обзор.Сушняк напав
2006-10-28 13:54:55
Взятися за розум і почати виробляти сухі будівельні суміші ми вперше закликали три роки тому. Тоді в статті "Сухі та комфортні" ми чесно говорили: ринок порожній, але чертовски перспективний. З тих пір багато води витекло, і в країні виробники таки з'явилися – великі і малі, зовсім українські і трохи іноземні … А український ринок сумішей нині "важить" чи не півмільярда гривень. Під які ми були розумні в 1998 році! Паспорт галузі "сухозмішувальне" промисловість Україна Кількість суб'єктів, які виробляли суміші в 2000 році, – не менше 13 великих і середніх, не менше 100 дрібних (дані Бізнесу). Обсяги сумішей, вироблених в 2000 році, – близько 130 тис. т (найбільш поширена оцінка операторів ринку). Середня рентабельність виробництва сухих сумішей – 15-25%. Імпорт в Україну в 2000 році – близько 180 тис. т (найбільш поширена оцінка операторів ринку). Експорт з України в 2000 році – вкрай незначний. Від автора Ми дуже регулярно "провідуємо" нову галузь, яка виробляє сухі будівельні суміші. Вона, звичайно, перспективна. Але тільки в 2001 році відбувся якийсь відчутний перелом, виражений не тільки в загальних словах про перспективи. На київських будмайданчиках вперше були масово застосовані сухі суміші (нехай поки не дуже механізовано). І досвід, кажуть, позитивний. А з 2002 року вводяться нові будівельні норми щодо використання сумішей. Людською мовою Суха будівельна суміш – це, грубо кажучи, порошок, який при додаванні води перетворюється на будівельний розчин. Але в хорошій суміші є ще різні добавки. Переваг перед звичайними розчинами у сухих сумішей багато. Не будемо їх перераховувати докладно. Назвемо лише простоту підготовки сумішей до роботи, кращі механічні якості затверділих розчинів в порівнянні з розчинами традиційними, а також величезне зростання продуктивності будівельного праці при використанні сумішей. Ринок Єдиної і притому достовірної статистики щодо випуску або споживання сухих будівельних сумішей в країні, на жаль, не існує. Є оцінки виробників і торговців. Опитані наміексперти-песимісти з числа виробників оцінили річний обсяг продажів сумішей приблизно в 150 тис. т, "помірні" експерти – в 300 тис. т, оптимісти – в 500 тис. т. Найбільш ймовірно, напевно, середнє значення, оскільки воно добре укладається між двома крайніми "влученнями". Перевести ці вагові показники в гроші можна тільки із застереженням: ціни на суміші різних видів розрізняються часом майже на порядок (див. табл. "Середні оптові ціни на сухі суміші"). З урахуванням питомої ваги кожної суміші на ринку виходять такі обсяги споживання за рік: обережна оцінка – 160-170 млн грн., Спокійна оцінка – 310-350 млн грн., Оптимістична оцінка – 520-580 млн грн. Найбільш затребувані суміші з вироблених в Україні (в низхідному порядку за оцінками опитаних виробників і торговців) – клеї для плитки, шпаклівки (вони зараз "ростуть" швидше за всіх), різні штукатурки, композиції для підлоги. Інші види поки вельми малопопулярні. Середні оптові ціни на сухі суміші * Вид суміші Ціна 1 т вітчизняної суміші, тис. грн. з ПДВ Ціна 1 т імпортної суміші, тис. грн. з ПДВ Плитковий клей 0,7 0,85 Штукатурки гіпсові 1 1,4 Шпаклівки гіпсові 1,2 1,6 Шпаклівки цементні фасадні 1,6 2,8 Наливні підлоги 1,5 2,5 Ремонтні склади 2,1 4,3 Декоративні штукатурки – 6 * За даними ТОВ "Мікс" (виробник сухих будівельних сумішей, м.Київ). Сировина Поки українські постачальники сировини (мова про гіпсі, піску, цементі, вапна) не цілком перейнялися потребами рідних смеседелов.Местное сировина – здебільшого "некондиційна" (за поняттями тих, хто робить "сушняк"). Заводи сумішей давно згодні переплачувати за якісну сировину, але його все-таки мало. Крім того, сировинники не гарантують постійність якості. Тому кожен серйозний виробник сумішей насамперед обзаводиться ситами і сушаркою для піску, а часто – обладнанням для доведення інших мінеральних компонентів. Це – додаткові витрати. Одному середньому заводу створення доводочних ділянки обходиться в $ 50 тис. і більше. Набагато розумніше (але і теоретичне) виглядає централізоване "кондиціонування" сировини або централізовані ж розвідка і розробка мінеральних родовищ з високоякісним вмістом. Але зрушення є. Ось цікавий факт. Один з "централізованих" добувачів гіпсового каменю, причому найбільший в Україну, – ЗАТ "Стромгіпс" (м. Артемівськ, Донецька обл.) – Відгукнувся на торішню БІЗНЕСовскую публікацію про сухих сумішах (див. № 47 від 20 листопада 2000 року, стор 34-40). "Стромгіпс" вловив тугу сухозмішувальне компаній за якісним сировини і нині пропонує їм особливо чистий гіпс з родовища з підземною розробкою. Експорт-імпорт Чути про експорт українських сухих сумішей нам поки не доводилося. На західній і південній кордонах країни існують гігантські (за нашими мірками) "сухозмішувальне" імперії – Польща, Угорщина і Туреччина. На сході та півночі – Русь з Білоруссю, які активно розвивають власну сухосмешеніе і так само, як і ми, не доросли до повноцінного середньодушового споживання "сушняка". Але часи змінюються. У найближчих планах українських компаній – масована експансія в Росію. Ось факт: "Хенкель-Баутехнік (Україна)" отримав в своє управління будується російський філія (завод) "Хенкеля" і тепер буде "кувати" політику на двох ринках. А от імпортних сумішей в Україні все ще повно. "Все ще" тому, що їх ввезення скорочується. У минулому році загальний тоннаж українських сумішей вперше перевищив імпорт (запевняють суб'єкти ринку) і нині співвідношення українське / зарубіжне одно по стриманим оцінками приблизно 1,3:1, а за менш стриманим – 2:1. Варто врахувати, що, за деякими даними, в Західній Україні це співвідношення досягає 2:1 – 6:1 "в нашу користь". Що скажеш, "западенцi" рано почали переймати польський досвід – як у виробничій сфері, так і в будівництві. До слова, вітрини будівельних магазинів і розкладки на ринках ці цифри підтверджують, принаймні якісно. "Найбільш імпортні" суміші – перш за все Гіпсовмісткі ("родом" з Туреччини), а також складні багатокомпонентні суміші для підлоги та оздоблювальних робіт. За оцінками різних організацій, гіпсові шпаклівки з Туреччини займають в Україні від 60 до 75% свого субринка. Причому в нашій країні гіпсошпаклевочний турецький товар коштує дешевше, ніж у себе на батьківщині. Наші виробники в один голос говорять про засилля турецької гіпсової контрабанди. В Україну Гіпсовмісткі суміші виробляються, але вони не завжди влаштовують покупця – див главку "Сировина". Виробники Говорити про частку якого виробника на загальноукраїнському ринку сухих сумішей, на думку самих виробників, сенсу мало. Суміші ще не стали масовим товаром, і потенціал існуючих виробників перекриває ринок сухих сумішей мінімум у п'ять разів. Кардинальних змін у складі "видних" виробників за рік, що минув з часу останньої публікації в бізнесі на дану тему (див. № 47 від 20 листопада 2000 року), не відбулося. Хто такі "видатні"? Ті підприємства, обладнання яких відрізняється від простої бетономішалки та продукція яких достатньо помітна на ринку. В нижченаведений список виробників потрапили саме такі. Довідки про кожного, щоб уникнути недостовірності, ми наводили ще й у його конкурентів, а також у торговців. Перші три фірми в списку – найбільші, розраховані на 100 тис. т сумішей на рік, йдуть за алфавітом. Решта ранжовані за принципом "від центру до областей" (щоб ніхто не образився). Дані про річні обсяги виробництва, потенційної потужності, а також про виробничий зростанні наводяться, якщо підприємство нам їх (дані) надало. ТОВ "Полірем" (м.Київ). Виробляє суміші під однойменною торговою маркою. Первісток серед великих виробництв в Україну: завод запущений навесні 1998 року. Випускає далеко за півсотні найменувань сумішей, а також вододисперсійні матеріали (потужності по ним – 14 тис. т в рік понад 100 тис. т "сухих" потужностей). Спроектував технологічні лінії потужністю 50 тис. т на рік. Їх збираються зводити як філії "Полірема" по всій Україні. ТОВ "Фомальгаут" (м.Київ). Торгова марка – "Полімін". Щорічно збільшує продажі. Про походження виробничої бази, обсяги виробництва інформації не дає. Нещодавно почав "розкрутку" регіональної дилерської мережі. Крім того, "Фомальгаут" купив машинобудівний завод. Він буде випускати заводи сухих сумішей, штукатурні станції, транспортні силосу для сумішей і багато іншого. ДП "Хенкель-Баутехнік (Україна)" (м.Вишгород, Київська обл.). Торгова марка – Ceresit. Завод введений в дію в квітні 1999 року. Про "Хенкель" див наш репортаж на стор 32,33. ТОВ "Мікс" (м.Київ). Торгова марка – "Кубик". Спеціалізація – високотехнологічні, складні суміші. Крім сумішей "Мікс" поставляє будівельникам штукатурні станції M-tec німецького виробництва. У 2000 році випустив 1,4 тис. т сухих сумішей. Виробництво розвивається тільки за рахунок власного прибутку, без зовнішніх інвестицій. ТОВ "ТРСТ" (м.Київ). Торгова марка – "ПРОФІлайн". Цікаво, що рішення випускати сухі суміші, прийняте в кінці 1999 року, директору компанії навіяли публікації в бізнесі № 47 від 22 листопада 1999 року, присвячені виробництву сумішей. ТОВ "Артіль" (м.Київ). Торгова марка – "Артисан". Зараз фірма випускає 36 видів продуктів. Має патенти на власні розробки систем утеплення. ВАТ "Фірма" Керамблоки "(м.Київ). Торгова марка – "Керамикс". "Керамблоки" – колишній Подільський завод стеноматеріалов, перенацілити виробництво на сухі суміші. Випуск сумішей в 2000 році – близько 1 тис. т. (Див. також БІЗНЕС № 37 від 11 вересня 2000 року, стор 29. Там мова йде про "цегляної" діяльності фірми.) ТОВ ПК "Лідер" (м.Дніпропетровськ) . Докладної інформації не надав, але продавці сумішей по всій Україні добре з ним знайомі. "Лідер" розробляє майже всі свої рецептури самостійно (рідкісний випадок), має три технологічних ділянки, що спеціалізуються на випуску відповідно фарб, клеїв і сухих сумішей. Крім того, він випускає пластикову тару. ТОВ "БІОН-Імпекс" (м.Дніпропетровськ). Торгова марка – "Сім гномів". Виробляє сухі суміші та вододисперсійні фарби. "БІОН-Імпекс" називає себе найбільшим виробником в Східній Україні. ТОВ "Харківський завод сухих будівельних сумішей" (м.Харків). Торгова марка – "Токан". Засновник ХЗСС – відомий у Києві холдинг "ТММ", що займається будівництвом. Інтерес ТММ до сухих сумішей – свідчення поступового зближення виробництва сумішей і будівельних компаній. Холдинг планує будувати мережу виробництв сухих сумішей по всій Україні. ВАТ "Павлограджитлобуд" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.). Торгова марка – "Будмайстер". Це колишній завод "Павлоградзалізобетон". Зараз тут роблять залізобетон, столярні вироби, євровікна, пресовану і литу бруківку, сухі суміші та багато іншого. Потужність виробництва сумішей – 40 тис. т на рік. Обсяги продажів сумішей: 1999 рік – 500 т, 2000 рік – 2,5 тис. т, 2001 рік – 11 тис. т. Обладнання – спільного польсько-німецького виробництва (RAFIZ). Виробництво сертифіковане в системі ISO 9001. ВАТ "Адінол" (м.Рівне). "Адінол" (це і назву, і торгова марка) спочатку був створений як спільне українсько-польське підприємство. До 1996 року фірма випускала і експортувала на Захід хімпродукцію органічного синтезу – адипінової кислоти, циклогексанон. Потім орендований хімічний ділянку від підприємства "пішов", і воно вирішило будувати виробництво сухих сумішей. Потужність підприємства – 15 тис. т на рік. За базу для технологічної лінії використовували обладнання, що готує шихту для скловиробництва. У 2000 році зростання виробництва сумішей у порівнянні з 1999 роком – в 1,4 рази. ТОВ "НВП" Геліос "(м.Львів). Торгова марка – "Ферозiт". Компанія працює в основному на Західну Україну. За деякими видами сумішей вона займає в регіоні домінуюче становище. Володіє власним конструкторським бюро, розробки якого використовує для розширення виробництва. Більш докладні дані про історію більшості вищенаведених фірм дивіться в бізнесі № 47 від 20 листопада 2000 року на стор 35-37. Можливо, парочка помітних заводів таки не потрапила до нашого списку. На жаль, єдиного сухозмішувальне інформаційного поля в країні немає. Тому, панове виробники, подбайте про участь в оглядах Бізнесу! Надсилайте інформацію про себе, щоб про вас дізналися наші читачі. Склад Що у сухих сумішей всередині? Там – майже те саме, що і в традиційних "мокрих" розчинах. (До речі, "просунуті" будівельники вживають слово "мокрі" стосовно до розчинів без лапок, як термін.) Як і звичні мокрі кладочні розчини або штукатурки, сухі суміші складаються в основному з мінеральних в'яжучих (найпростіший приклад – цемент) і мінеральних же наповнювачів ( найпростіший приклад – пісок). Скажімо, в сухих плиткових клеях – 95-99% мінеральних в'яжучих і наповнювачів в залежності від марки. Решта – органічні в'яжучі та деякі інші компоненти. Органічні в'яжучі в сухому стані являють собою порошок – розпилений і висушену водну завись. Водні суспензії зазвичай називають емульсіями (серед сухосмесітелей вживається також термін "дисперсія"). Розчинений у воді порошок відновлює свої дисперсні / емульсійні властивості і тому називається редиспергуємі. "Деякі інші" компоненти – це модифікуючі добавки, "схиляють" властивості суміші в потрібну сторону. Наприклад: водоудержівателі; суперпластифікатори; піногасники; пігменти; регулятори схоплювання – прискорювачі і сповільнювачі; гідрофобізатори (водовідштовхувальні речовини); емульгатори. Документи Асоціація виробників сухих сумішей, до якої входять п'ять найбільших українських заводів, – "Полірем", "Фомальгаут", "Хенкель Баутехнік (Україна)", "Геліос", ТММ і яку підтримують галузеві інститути, буквально на днях "пробила" новий документ . Завершено підготовка та узгодження державних будівельних норм (ДБН) "Пристрій покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей", розроблених з ініціативи та з вирішальним участю Асоціації. Норми вводяться з 1 січня наступного року. Виходячи зі змісту нових ДБН, відтепер лицювальні, штукатурні, фасадні, гідро-і теплоізоляційні будроботи повинні проводитися із застосуванням сухих сумішей і таким чином, як наказано нормами (тобто без застосування оних перераховані роботи проводитися не повинні). Зрослі будівельні потреби наші смеседели, думається, перетерпить: адже середня нинішня завантаження заводів – 15-20%. (БІЗНЕС завжди виступав проти голих адміністративних методів управління економікою. І те, що будівельників зобов'язали використовувати тільки "суху" технологію, у редактора викликає внутрішній протест. Кажуть, робота з сухими сумішами економічно вигідна – див. діаграми на стор 30. Так нехай би реальна економіка все розставила по місцях. Але, можливо, ми даремно дуємо на воду, і поява нових ДБН – приклад "реформи зверху"? – Ред.) Точка зору на регіональну специфіку Генеральний директор ТОВ "Адінол" (виробник сухих будівельних сумішей, м.Рівне) Іван правдиві: – Зростання ринку дуже помітний. Причому витіснення імпорту в нашому регіоні, можна сказати, відбулося. Звичайно, нові імпортні суміші постійно з'являються, але вже ніяк не претендують на окупацію ринку. Потреби моїх постійних клієнтів останнім часом зросли так, що я не встигаю їх усіх забезпечувати товаром. Але я не боюся, що клієнтуру відіб'ють конкуренти. Асортимент наших сумішей не співпадає з найбільш ходовими продуктами (клеєм для плитки і штукатурками). Виробництво дешевих продуктів (клею для плитки, наприклад) я звернув і зосередився на випуску порівняно дорогих і перспективних. У тоннажі, якщо порівнювати з минулим роком, у нас зменшення, а в грошах, в прибутку – зростання. Справа ладиться: у заводу вимагають внутрішні і зовнішні шпаклівки, клей для пінополістиролу. Шкода, параметри українських гіпсів дещо не те. Ми тепер будуємо на базі одного з рівненських заводів ЗБВ друге підприємство, аналогічне нашому основному виробництву (на базі склозаводу). Його потужність буде порівнянна з "першою чергою" – 15 тис. т на рік. Точка зору на споживача Директор ТОВ "РосКат" (м.Донецьк) Олександр ВОВКОЗУБ: – Перспективи ринку сухих сумішей дуже великі. Будівельна галузь упевнено росте вже у всіх українських областях. Інша справа, що будівельники неохоче застосовують сухі суміші, оскільки просто не знають їх достоїнств. З власного досвіду можу сказати: якщо яка-небудь будфірми взяла партію, наприклад, сухий гіпсовою штукатурки і випробувала її, можна сказати, що у заводу з'явився новий постійний клієнт. Правда, присутність в Донецькому регіоні дешевих турецьких сумішей сильно "псує кашу".
ДЖЕРЕЛО: Бізнес