Загіпсовані
2006-10-28 11:00:53
Паспорт галузі Кількість підприємств, що виробляють гіпсокартонні листи, – 2. Обсяг виробництва в 2001 році – 11770 тис.кв.м гіпсокартонних листів умовної товщиною 10 мм; в грошовому виразі – $ 14-17 млн. Обсяг експорту гіпсокартонних листів в 2001 році – 3138 т, або приблизно 313,8 тис.кв.м * на $ 404,46 тис. Обсяг імпорту гіпсокартонних листів в 2001 році – 36534,5 т, або приблизно 3653,45 тис.кв.м на $ 3217,48 тис. ________________________________ * Квадратний метр листа в середньому має масу 10 кг. Резюме від автора Гіпсокартонні листи в Україну виробляють лише два підприємства. Одне в Києві, інша – в Керчі. Багато це чи мало? Якщо врахувати, що чотири роки тому "гіпсокартонщиків" "майже не було" (докладніше – в главку "Ситуація на ринку", стор.30), то досить пристойно. А якщо враховувати швидкість розвитку "гипсокартонного бізнесу" в цілому (останні два-три роки обсяги споживання товару ростуть на десятки відсотків на рік), то недостатньо. Напевно, через пару-трійку років виробників буде більше. Тим більше, що сировиною країна не ображена (стор.31), і експорт гіпсокартону зростає (стор.32). До речі, один з нинішніх виробників гіпсокартонних листів "виріс" на західних грошах (докладніше – на стор.33), інший – на вітчизняних. Що недвозначно свідчить про привабливість бізнесу. Шавкат Бек Ситуація на ринку Уж кілька років ростуть і обсяги виробництва гіпсокартону в Україну, і обсяги імпорту його в країну. Причому зростання неабиякий. Чим не бум? В Україну гіпсокартонні листи (плити) випускали ще за часів Радянського Союзу під ім'ям гіпсової сухої штукатурки. Виробляли її Деконський комбінат будівельних деталей (нині – ЗАТ "Деконський гіпс", м.Соледар, Донецька обл.), Харківський завод гіпсу та сухої штукатурки (нині – ЗАТ "Харківський завод будівельних матеріалів") і Київський завод будівельних матеріалів (нині – ЗАТ "Строймак Кнауф"). З цих трьох заводів сьогодні гіпсокартонні листи випускає тільки завод у Києві (про нього докладніше – на стор.33). Згідно з даними Держкомстату, підприємства в Харкові і Соледарі перестали виготовляти "сендвічі" з гіпсу та картону ще на початку 90-х років. З тих пір багато що змінилося. За словами опитаних фахівців, в позаминулому році український ринок "поглинув" близько 10 млн кв.м гіпсокартону, в минулому – від 14 до 18 млн кв.м, в нинішньому році "з'їсть" 17-20 млн. На частку "тутешніх" виробників в минулому році довелося близько 12 млн кв.м (дані Держкомстату). Див також таблицю "Обсяги виробництва …" на стор.31. Тепер – кілька слів про "тутешніх" виробниках. ЗАТ з іноземними інвестиціями "Строймак Кнауф" з'явилося на світ в 1998 році, ТОВ "Кримська гіпсова компанія" Контур "(м.Керч) – в кінці 1999 року. Причому "мамою" ЗАТ стала приватна німецька фірма "Кнауф", яка купила Київський завод будівельних матеріалів. "Контур" виник на базі Керченського заводу будівельних матеріалів, засновником стала будівельна компанія "Консоль" (м.Київ). "Паспортні" виробничі потужності двох вітчизняних підприємств перекривають апетити ринку приблизно в два рази. "Строймак Кнауф" і КГК "Контур" спільно можуть виготовити понад 32 млн кв.м гіпсокартону в рік. Перший – близько 30 млн кв.м, другий – понад 2 млн. Говорити про те, що вітчизняний гіпсокартон скоро витіснить зарубіжний, зарано: обсяги імпорту з року в рік зростають (див. главку "Експорт-імпорт" на стор 31). Тим не менш "Кнауф" в найближчі два-три роки збирається відкрити аналогічне підприємство (а може, й два) в м.Соледар Донецької області. Тут, як розповіли нам фахівці ДФ "Кнауф Маркетинг", німці викупили гіпсове родовище. Lafarge-Gyps (Франція) також подумує про виробництво гіпсокартону в Україну і також вже обзавелася сировинною базою – див думку представника французької компанії на стор.32. До речі, щоб організувати гипсокартонное "справа", потрібно чимало грошей. "Кнауф", наприклад, на створення української гіпсокартонної "мануфактури" витратив DM30 млн. А значить, і у субпідрядників буде можливість заробити. Гіпсокартонними бувають не тільки листи, але навіть колони. Застосування Гіпсокартон – жорсткий конкурент традиційної "мокрою" штукатурці. "Всуху" виходить і дешевше, і швидше. Тому-то ринок так швидко і "пухне". Гіпсокартонні конструкції застосовують для оздоблення стін, стелі та встановлення перегородок у приміщеннях. Для стін використовують гіпсокартон товщиною 12,5 мм, а для стелі – 9,5 мм. Хоча бувають і інші товщини, і вироби більш складної форми, ніж просто лист – див фото. Раніше гіпсокартонні листи прибивали до дерев'яного каркасу. Сьогодні використовують спеціальні комплектуючі: металеві профілі, з'єднувачі, підвіски, фіксатори, куточки та ін Тобто каркас роблять з металу, а плити до каркасу прикручують гвинтами-саморізами (на них же зазвичай збирають і каркас, хоча можливі й інші рішення). В Україну комплектуючі для гіпсокартонних систем виробляють, але не в повному обсязі. За словами деяких фахівців, наприклад, арочні профілі, посилені профілі і т. д. вони змушені завозити. Ми, природно, поцікавилися в українських "залізних справ майстрів": "Що ж так?". Ті нам відповіли, що для виготовлення "хитрих" профілів необхідно ставити окремі технологічні лінії. Але попит не настільки великий, щоб ці лінії себе окупили. Тому продавцям поки доводиться завозити відсутню "комплектуючих та" з-за кордону. В основному, з Польщі. Самонарізи везуть все більше з Тайваню. До речі, на відсутність якісного вітчизняного кріплення нам скаржилися не лише "гипсокартонщики", але й, наприклад, меблевики. Може, хтось візьметься за "покриття дефіциту"? Сьогодні роздрібна ціна пристінній конструкції з вітчизняним гіпсокартоном – $ 3,5-6 за 1 кв.м. Вартість 1 кв.м перегородки з гіпсокартону – $ 8-9, стелі – $ 3,5-4. Конкурент гіпсокартонних систем – "мокра" штукатурка. За словами фахівців, будівельники починають розуміти, що кваліфікований штукатур обходиться дорожче гипсокартонного обробника. Висококласний штукатур, вирівнюючи стіну, отримує приблизно $ 8 за 1 кв.м (тільки за роботу, але ж треба врахувати і вартість матеріалів; втім, все залежить від місцевих умов). А гіпсокартонна система з установкою (!) Коштує $ 7-8 за 1 кв.м. Та й зводиться вона швидше. Продавець гіпсокартону про ринок Комерційний директор ТОВ "Lafarge-Гіпс України" (один з представників французької компанії Lafarge, м.Київ) Валерій Сауленко: – З часу появи імпортного гіпсокартону в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення його обсягів продажів. Якщо взяти останні два-три роки, то можна сказати, що споживання гіпсокартонних листів зростає приблизно на 28-35% щорічно. Причому збільшується як виробництво на вітчизняних підприємствах, так і імпорт. Пов'язано це з тим, що в Україну зросли обсяги будівництва. Багато будівельні організації переходять від традиційних "мокрою" штукатурки, перегородок з цегли та блоків до систем "сухого" будівництва. Обсяги використання гіпсокартонних систем в масовому і державному будівництві ще невеликі. Поки "суха" система застосовується частіше при зведенні приватних котеджів і в комерційному будівництві. Вітчизняний виробник домінує на місцевому ринку. За моїми підрахунками, частка імпортного гіпсокартону на українському ринку становить 35%. Сировина Сировини в країні – багато. Але навіть вітчизняний гіпс виробники застосовують не завжди. Технології, знаєте … Для виробництва гіпсокартонних листів використовують гіпс, картон і багато інших компонентів. Основна сировина – гіпс. ТОВ "КГК" Контур "купує гіпс на ВАТ" Івано-Франківськцемент "(м.Івано-Франківськ). За словами фахівця фірми "Контур", тільки "Івано-Франківськцемент" готує сировину, що відповідає вимогам технології. Але в перспективі керченський завод на базі старого гіпсоварочного цеху має намір відновити виробництво власного гіпсу. Для цього "Контур" нині веде розробку кар'єру гіпсового каменю та закуповує нове обладнання. Про вартість купується гіпсу "Контур" віддав перевагу промовчати. А "івано-франківці" нам сказали, що вони зараз продають тонну насипного гіпсу (не "Контури", а будь-якого клієнта. – Ред.) За 200 грн., А упакованого – за 240 грн. "Контур" же купує насипний і в місяць споживає близько 20-25 вагонів по 60 т кожен. "Строймаковци", на відміну від кримчан, гіпс варять (отжигают) самі. Тому їм доводиться завозити тільки гіпсовий камінь – з Молдови, з підприємства "Криво Кнауф" (можна сказати, зі свого родовища). За словами генерального директора ЗАТ "Строймак Кнауф" Олександра Гавриша, тонна гіпсового каменю підприємству обходиться в 20-30 грн. Картон обидва вітчизняних підприємства завозять з-за кордону. Про ціни на нього обидва українські "гипсокартонщик" розмовляти не захотіли – комерційна таємниця. Крім двох очевидних інгредієнтів, для виробництва гіпсокартону потрібні всякі добавки (пластифікатори, крохмаль, пінні концентрати, різні прискорювачі і сповільнювачі, силікон та ін.) Українські робітники гіпсокартонних плит необхідні інгредієнти завозять з-за кордону. Знову-таки про конкретні ціни на компоненти обидва виробника говорити не стали. Пластифікатора, крохмалю, пенообразующего концентрату йде приблизно 20-30 г на 1 кв.м готового товару. "Строймак", наприклад, однієї фури з "неочевидними" компонентами вистачає для виробництва декількох мільйонів "квадратів" гіпсокартону. Дещо з "присадок" в Україну виробляють. Але місцеві "гипсокартонщики" застосовувати їх не ризикують. На стадії становлення з метою зниження собівартості ТОВ "КГК" Контур "прийняло рішення про часткову заміни імпортних інгредієнтів на більш дешеві вітчизняні. За словами фахівців заводу, "окрім зниження якості гіпсокартонних виробів, це ні до чого не привело". Зараз "контуровци" використовують тільки імпортні добавки. Якщо ж говорити про забезпеченість країни гіпсом, придатним для виробництва гіпсокартонних листів, то його достатньо. За словами "Гіпсовик", вітчизняний "білий порошок" (не подумайте поганого. – Ред.) Чистий, "як сніжинка". І зв'язується з картоном – не отдерешь. Які вони бувають Листи гіпсокартонні – листові вироби, що складаються з вогнетривкої гіпсового сердечника, всі площини якого, крім торцевих крайок, облицьовані картоном, міцно приклеєним до сердечника. Листи гіпсокартонні звичайні (ГКЛ) – гіпсокартонні листи, що застосовуються для внутрішньої обробки будівель і приміщень з сухим і нормальним вологісними режимами. Листи гіпсокартонні вологостійкі (ГКЛВ) – гіпсокартонні листи, що мають знижений водопоглинання (менше 10%) і володіють підвищеним опором проникненню вологи. Листи гіпсокартонні з підвищеною опірністю впливу відкритого полум'я (ГКЛО) – гіпсокартонні листи, що володіють більшою опірністю вогневому впливу, ніж звичайні. Листи гіпсокартонні вологостійкі з підвищеною опірністю впливу відкритого полум'я (ГКЛВП) – гіпсокартонні листи, що володіють одночасно властивостями листів ГКЛВ і ГКЛО. (З ДСТУ Б В.2.7-96-2000 "Листи гіпсокартонні. Технічні умови") Імпорт-експорт імпортного товару в країні все ще вистачає: народ звик до "чужого" гипсокартону. Але з минулого року тутешні виробники свою продукцію почали вивозити. Все більше – на схід. В Україну імпортні "пластерборди" (plasterboard з англійської перекладається як "гіпсокартонний лист" або "суха штукатурка") стали поширюватися в 1994-1995 роках. Тоді активно почали продавати плити польського, російського, німецького, турецького, французького виробництва. Зараз в країні можна зустріти продукцію таких відомих фірм, як Lafarge (Франція), Knauf (Німеччина), British Plaster Board (BPB) (Великобританія) та ін Компанію BPB в Україну представляють її підрозділи, що працюють на Східну Європу, – Rigips (Австрія ) і Rigips (Польща). Всі вищезгадані фірми відкрили свої представництва в Україні, а німецький Knauf, нагадаємо, – навіть власний завод. Тепер – про цифри. Гіпсокартонні листи імпортуються і експортуються за кодом ТН ЗЕД 680911000 – "вироби з гіпсу або сумішей на його основі, покриті або посилені тільки папером чи картоном". Сьогодні ставка мита на ввезення гіпсокартонних плит становить 10% (пільгова) і 20% (звичайна). Судячи за даними Держкомстату, українські виробники гіпсокартонних листів почали експортувати продукцію тільки з минулого року. У 2001 році всього було вивезено 3138 т продукції на суму $ 404,46 тис. Основними пунктами призначення вагонів з гіпсокартоном "made in Ukraine" стали Росія і Молдавія. Крім того, пробували на зуб українські "сендвічі" з гіпсу та картону білоруси, німці і болгари. Тепер – про імпорт. Український ринок цікавий для багатьох іноземних виробників. Найбільше гіпсокартону везуть з Польщі, Німеччини, Великобританії, Італії та Росії. Менше – з Голландії, Словаччини, Румунії та Франції. Три останніх роки обсяги імпорту зростають: у 2000 році імпортери реалізували 25269 т гіпсокартону на суму $ 2,515 млн, в минулому році ці показники склали 36534,5 т на суму $ 3217,48. І це незважаючи на потужних місцевих виробників – див главку "Ситуація на ринку" на стор.30. Причину успіху імпортерів вгадати неважко. Багато великі будівельні компанії, незважаючи на відносну дорожнечу, воліють зарубіжний гіпсокартон вітчизняному. Кажуть, якість краще. "Мало бою, не відстає картон", – так пояснювали нам свою любов до іноземного товару деякі будівельники та продавці будівельних матеріалів. Хоча, можливо, справа в перевагах кінцевих замовників, які як і раніше ласі на все закордонне. Обсяги виробництва гіпсокартонних листів в Україну (тис.кв.м умовної товщини 10 мм) Регіон 1988р. 1989р. 1990р. 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1996р. 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. Усього 7075,7 6754,2 5812,2 4915,4 1817,5 1616,2 771,1 248,7 106,5 92,5 40,3 4101,5 7781,7 11770 Донецька обл. 2203,6 1667,7 866,4 177,7 ———- Харківська обл. 599772 713,6 580 98 ——— АР Крим ———— 528,3 386,4 м. Київ 4273,1 4314,5 4232,2 4157, 7 1719,5 1616,2 771,1 248,7 106,5 92,5 40,3 4101,5 7253,4 11383,6 Обсяги експорту виробів з гіпсу або сумішей на його основі з Україною Код ТН ЗЕД 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. т тис. USD т тис. USD т тис. USD т тис. USD т тис. USD 680911000 – покриті або посилені тільки папером чи картоном 5,56 1,61 5,47 2,22 —- 3138 404,46 Обсяги імпорту виробів з гіпсу або сумішей на eго основі в Україна Код ТН ЗЕД 1999р. 2000р. 2001р. т тис. USD т тис. USD т тис. USD 680911000 – покриті або посилені тільки папером чи картоном 21221 2710,15 25269 2515,61 36534,5 3217,48 Продавець гіпсокартону про грамотності Комерційний директор АТ "Авангард" (дистрибутор фірм "Рігіпс Австрія "і" Рігіпс Польща ", м.Київ) Алеся Ступакова: – Сьогодні вітчизняний ринок розвивається стрімко. Обсяги споживання гіпсокартонних листів в Україну з кожним роком зростають. За нашими оцінками, в 2001 році вони склали 16 млн кв.м. Приріст у порівнянні з 2000 роком – більше 100%. Зросли не тільки обсяги споживання. Зростає також рівень грамотності і свідомості будівельників. Якщо раніше вони більше цікавилися цінами, то тепер все частіше замислюються про якість і сервіс. Хоча до сих пір досить фірм, які економлять буквально на всьому, навіть на необхідному. Наприклад, бувають випадки, коли будівельники "соромляться" купити спеціальні гаки (вартістю 50 грн. За 1 шт.) Для перенесення гіпсокартонних листів. Вони не хочуть зрозуміти, що це не тільки полегшить їх працю, а й зменшить "бій" гіпсокартону. Для порівняння: "буржуї" гіпсокартонний стеля руками не монтують, для цього у них є спеціальні підйомники. А для розмітки використовують лазерний нівелір. Навіть у Польщі будівельники користуються хорошими інструментами і розумно економлять на матеріалах і засобах виробництва. А у нас все, що можна, роблять вручну. Ціни та схеми збуту Поки гіпсокартон залишався екзотикою, ціна на нього була захмарною. Продавці пам'ятають, коли імпортні гіпсокартонні плити "йшли" по $ 3,5-4 за 1 кв.м. Тепер таких цін навіть у сні не побачиш: конкуренція. Сьогодні 1 кв.м українського листа коштує від $ 1,1 до $ 2 – в залежності від виду товару, обсягів закупівлі, умов оплати і навіть від тривалості співпраці покупця з постачальником. Квадратний метр привізного гіпсокартону дорожче місцевого в середньому на $ 0,1-0,8. За часів Союзу левову частку "сухої штукатурки", що вироблялася в Україні, вивозили в братські республіки. Тоді товар не продавався, а "відпускався" за планом. Тобто збутових проблем у виробника не було. Тепер є, але їх вирішують. "Строймак Кнауф" продає свою продукцію через безліч дилерів. Тільки в столиці їх більше двох десятків. А ось про збут листів в Росії чи Молдови "строймаковци" не замислюються: вони просто передають товар в яке-небудь місцевий підрозділ фірми "Кнауф". У кримчан ситуація інша. За словами керівників заводу, зараз власна дилерська мережа "Контура" формується заново, бо частина партнерів завод втратив, коли пробував здешевлювати продукт за рахунок використання вітчизняних, а не імпортних добавок (див. главку "Сировина" на стор.31). После реконструкции линии в сентябре 2001 года “Контур” “удешевительную” практику отставил и к нынешним дням уже заключил договоры с продавцами и строителями Днепропетровска, Симферополя, Запорожья, Черкасс и т. д. Основные потребители крымского гипсокартона — строительная компания “Консоль” (учредитель “Контура”) и фирмы, торгующие строительными материалами. По словам работников крымского гипсокартонного завода, более 30% “гипсолистов” они отправляют в Москву, Краснодар, Ставрополь, Самару, Ростов, Белгород и другие города России. Теория и практика По государственным стандартам, гипсокартонные листы бывают следующих размеров: длиной — от 2000 до 4000 мм, шириной — 600 мм и 1200 мм и толщиной — 6,5 мм; 8 мм; 9,5 мм; 12,5 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 24 мм. Фактически же производят листы толщиной 9,5 мм (в просторечии — потолочные) и 12,5 мм (в просторечии — стенные). На Западе достаточно широко распространены гипсокартонные листы с уже нанесенной отделкой. Нечто подобное уже делают и у нас: ООО “КГК “Контур” производит гипсокартонные листы с виниловым покрытием (кашированные) для декоративной отделки стен. Полезные циферки Импорт гипсокартонных листов в Украину в 2001 году Страна т тыс. USD Всего 36534,5 3217,48 В том числе Польша 25462 2021,98 Германия 5180 585,79 Великобритания 727 91,05 Италия 2450 142,01 Россия 1777 208,57 Отпускные цены на гипсокартонные листы производства ЗАО с ИМ "Строймак Киауф" (г. Киев) Объем закупки, тыс. кв. м Тип листа** ГКЛ (12,5 мм), USD ГКЛ (9,5 мм), USD ГКЛВ (12,5 мм), USD ГКЛО (12,5 мм), USD До 1 1,457 1,357 2,02 1,507 1-1,5 1,447 1,347 2,01 1,497 1,5-2,5 1,437 1,337 2,001 1,487 *Цены за 1 кв. м ГКЛ на условиях предоплаты без дополнительных скидок с НДС. Оплата в гривнях по курсу НБУ на день выставления счета. **См. "Какие они бывают" на стр. 31 — таи как раз расшифрованы аббревиатуры. Отпускные цены на гипсокартонные листы производства ООО "Крымская гипсовая компания "Контур" (г.Керчь) Наименование Цена за 1 кв. м, грн. с НДС Гипсокартонные листы обычные Б УК 2500x1200x12,5 мм От 6,4 Гипсокартонные листы обычные Б УК 2500x1200x9,5 мм От 5,9 Гипсокартонные листы влагостойкие Б УК 2500x1200x12,5 мм От 9,5 Гипсокартонные листы влагостойкие Б УК 2500x1200x9,5 мм От 8,52 Маркетолог о перспективах Маркетинг-директор ООО “Lafarge-Гипс Украина” (г.Киев) Галина ЗЕРОВА: — Перспективы украинского рынка — колоссальные. По нашим подсчетам, в Украине в 2001 году объем потребления гипсокартона составил 0,3 кв.м на душу населения. В США — 10 кв.м, во Франции и Германии — по 3 кв.м, в Польше — 1,6 кв.м. За ближайшие 10 лет Украина может вполне достичь уровня Польши. Учитывая перспективы украинского рынка, французская компания рассматривает вопрос открытия здесь собственного завода по производству гипсокартона. В 2000 году фирма Lafarge-Gyps (Франция) приобрела акции ЗАО “Стромгипс” (г.Артемовск, Донецкая обл.). Инвестиция в сырьевую базу — это первый шаг на пути организации производства. Строитель о гипсокартоне Начальник управления комплектации домостроительного комбината №1 Юрий САРАНА: — Я считаю, что по соотношению “цена — качество” отечественный гипсокартонный лист превосходит импортный. С моей точки зрения (и как строителя, и как конечного потребителя), гипсокартонный лист — это качественный материал для отделки стен и возведения перегородок. Раньше я тоже не верил в “возможности” гипсокартона. Но когда с его использованием оформили мой кабинет, я свое мнение изменил. Сегодня я сторонник применения гипсокартонных систем в строительстве. В реконструкции жилья они незаменимы. Если говорить о нашем потребителе, то он в основной массе консервативен. Он все еще предпочитает построить перегородку из кирпича. Технологию сухой штукатурки еще долго придется “двигать” в массы. Но мы никуда от прогресса не денемся.
ДЖЕРЕЛО: Бізнес