Огляд меблевого ринку
2006-11-09 15:57:22
Ще кілька років тому дискусія про місце вітчизняного виробника на вітчизняному ж меблевому ринку велася дуже активно – журналістами, соціологами і просто «небайдужими». Сперечалися про перспективи місцевих підприємств і нарікали на надто активних імпортерів, які нібито заважають українцям розвернутися. Самі ж виробники працювали, не відволікаючись на порожні розмови і прагнучи надолужити згаяне. Саме тоді «теоретики», ображені неувагою з боку меблевиків, заявили про «непроглядному» застої в цьому сегменті і сформулювали декілька, найбільш важливих на їх думку, причин, що зумовили таку ситуацію. Мова йшла, по-перше, про низьку купівельну спроможність українців, по-друге, про практичної «нерухомості» будівельної галузі, по-третє, про відсутність сучасної техніко-технологічної бази (а значить, і кадрів, які вміють працювати на обладнанні хоча б передостаннього покоління, не кажучи вже про останній), і, як наслідок, по-четверте, про беззахисність вітчизняного ринку перед іноземною експансією. Міркування про стагнацію (або прориві) мають право на існування, але … Ніхто і ніколи в Україні не оцінював потреби в меблях. Скільки продали – стільки, стало бути, і потрібно! Але цей ринок взагалі не був розпещений увагою статистики, не кажучи вже про аналітиці, – кілька цифр зі звітів давали досить неясне уявлення про ситуацію на ринку меблів, без якої все-таки ніяк … До речі, на Заході меблі віднесена до числа п'яти основних потреб поряд з їжею, житлом, одягом. На неї витрачають більше, ніж на утримання автомобіля або побутову техніку: загалом – близько 2% ВВП. Навіть росіяни вкладають щорічно в обстановку по 18 доларів, 10 з яких отримують російські виробники. Отже, не кидаючись у крайнощі (від рівня неспроможних до дуже заможних), можемо констатувати зростання рядів середнього класу – реальних покупців вітчизняних меблів, кількість і якість якої здатне задовольнити їх попит. Його частка досягає 50%, і тенденція росту, імовірно, збережеться. Серйозні компанії будують свою стратегію з урахуванням усіх факторів, що впливають на стан ринку, і вкладають кошти в маркетингові дослідження, розуміючи, що вони повернуться сторицею. Віктор Мартин, директор ПК «Ірма»: – Ринок меблів в Україні можна вважати цілком відповідним рівнем національного доходу на душу населення в нашій державі. Якщо він в середньому в 30 разів нижче, ніж в США та інших економічно розвинених країнах західної Європи, то й обсяги річних продажів меблів на рівні $ 20 млрд в Італії, Німеччини і $ 50 млрд в США цілком відповідають обсягам реалізації в Україну, за нашими оцінками, $ 600-800 млн на рік. При цьому імпорт складає не більше 40%. Що стосується сегментів ринку, офісні і житлова меблі ділять ринок приблизно навпіл. За оцінками маркетингового дослідження, проведеного фахівцями фірми, потреба в житлових меблів в грошовому еквіваленті складає наступний відсоток від загального ринку житлових меблів: • кухня – 25%, • м'які меблі – 23%, • спальня – 19%, • вітальня – 18%, • дитяча – 15%. Якщо ділити ринок на цінові сегменти – дешева категорія, середня, дорога. Найбільш ємною в грошах середня категорія меблів. Ще недавно самий «вагомий» по грошовій масі сектор дешевих меблів втрачає щорічно 5-10% об'єму. Це частково обумовлено і його «недорозвиненістю» – при всьому багатстві вибору практично неможливо знайти дешеві полки, вішалку або пристойний місткий шафа. (Між іншим, чомусь, говорячи про причини неактивній «змінюваності» меблів, ніхто не згадує зовсім просту: меблі радянських часів – наша, а вже тим більше імпортна – була якісною і легко пережила зміни влади і власників. Смішно сьогодні «дорікати» її в немодності, але складно дорікнути в ненадійності. При цьому зауважимо, – і дошка, і фурнітура були власного виробництва …). Аналогічна ситуація з меблями для дітей. Адже молоді (і небагаті) сім'ї саме так оновлюють або обставляють квартиру – поетапно і бажано недорого. Практично відсутня пропозиція меблів для пенсіонерів – хоча їх близько 15 млн, і дачники змушені тягти за місто те, що вже зовсім не до місця в міській квартирі. І тут абсолютно природно напрошується думка про настільки популярних раніше комісійних магазинах. В недалекій від нас Росії таким чином реалізують навіть стару офісні меблі. Це оживило б «оборотність» все ж статичного продукту – середній клас, отримавши можливість компенсувати частину витрат на нову обстановку, легше розлучався б з коханим гарнітуром, а пропозиція на ринку низької цінової категорії істотно розширилося б. Про людей з високою платоспроможністю говорити не будемо – дай бог їм підібрати бажане – в експозиції або за каталогом. Тому продажу в сегменті елітної або ексклюзивних меблів стабільні або мають тенденцію до незначного росту (у відносному вираженні). Це забезпечує непогане існування імпортерам – італійська, іспанська, фінська меблі в цій категорії, безумовно, поза конкуренцією. «Квартирне питання» псує не тільки людей, але і впливає на ситуацію в цілому – немає житла, немає офісів – немає попиту на меблі (тим більше що наші потенційні новосели, які переходили в процесі проходження черги в категорію ветеранів, заздалегідь запасалися спальнями і кухнями – то дефіцит, то дорожнеча, а так – буде, де голову прихилити). Але квартири все ж будуються (тільки в Києві цього року планують ввести 1000000 м2 нового житла) все тим же середнім класом – і їх потрібно обставляти. Зростає попит на дитячу та молодіжну меблі, кухні – виробникам є, про що подумати. Між іншим, саме створення хороших умов для життя дітей – один з перших аргументів на користь прийняття рішення про будівництво або купівлю нової квартири. Кухні – окрема тема. Вони потрібні всім. З обладнання цього улюбленого місця всіх часів і народів найчастіше і починається «робота» з інтер'єром. Італійські, чеські, польські кухонні гарнітури, що панували в нових будинках, і полички Клавдіївської меблевої фабрики в «хрущовках» практично витіснені продукцією «Пологи», «Р.К.С»., «Меркс». Діапазон цін вражає, і любителі смачно поїсти в комфортних умовах можуть задовольнити і гастрономічні, і естетично-функціональні пристрасті. Вже не знайти десяти відмінностей між українськими та італійськими кухнями – дизайн, комплектація, практичність і якість ідентичні, а вітчизняні ціни відверто приємніше – виробник все-таки свій! Аналогічна розстановка сил і в сегменті м'яких меблів. Тут домінують «ЕКМІ», «Яворина», «ЛВС», «вийшов на дистанцію» «Мерк», витончені зразки представляє «Аматі» – вибір задовольнить самого досвідченого сибарита. Віктор Дячук, президент ТОВ «ЕКМІ-Меблі»: – Наша мета зламати (і ми успішно це робимо), що склався стереотип, скоріше навіть забобон, щодо того, що тільки іноземні виробники можуть робити дорогу і якісну меблі. Наші клієнти часто задають нам питання відносно високу вартість наших меблів. Ми відповідаємо: наші ціни відповідають високій якості і їм обумовлені. Наші каркаси з натуральної фанери вищого сорту деревини, ми використовуємо не польський синтапон по $ 2,0 за 1 кг, а італійський по $ 3,5 за 1 кг, не польський пінополіуретан по $ 2,2 за 1 кг, а високоеластичний м'який пінополіуретан компанії «Інтерфом »за $ 4 за 1 кг. У наших моделях шкіра і тканини від «New Pal», «New Castle» (Італія), «Novatex» (Іспанія). Французький виробник розкладаються механізмів «Sedac Meral»: фірма «ЕКМІ-Меблі» має ліцензію на складання даних механізмів в Україну. Нова наша програма – виробництво диван-ліжок з ортопедичним матрацом в середній ціновій категорії. У нинішньому році плануємо зайняти «неохоплену» вітчизняними меблевими компаніями нішу – виробництво ліжок вищої цінової категорії. Тепер про стільцях. Для офісу – будь ласка: «Акрос» з його активної ергономікою і агресивною політикою просування, «Сигма», «Ліга Нова», «Сила» … А ось для будинку – обищешься: щоб і красиво, і надійно, і доступно. А ось для барів та ресторанів – асортимент досить непоганий, але в основному – імпортні. Фірми, що займаються обладнанням для місць відпочинку трудящих, зазвичай включають в асортимент ще ряд пропозицій – наприклад, ТОВ «Ельза» пропонує і офісні меблі. Віталій Черняк, директор ТОВ «Ельза»: – Уже сьогодні ми працюємо в кооперації з італійцями з виробництва шкіряних крісел. Нам поставляють комплектуючі, а ми «доводимо» продукт до завершення і робимо це краще, ніж багато зарубіжних постачальники. В офісному сегменті ситуація інша і особливо бурхливого сплеску попиту чекати не доводиться, хоча відносна стабільність економічної ситуації в країні дає фірмам можливість витратитися і на нову обстановку, тим більше що цікаві пропозиції з'являються постійно і дуже привабливі. Замовлення «другої хвилі» погоди не роблять, але також дозволяють розраховувати на стабільність. І все ж вузька спеціалізація сьогодні не принесе успіху завтра. Перспективність сектора житлових меблів очевидна, і в комплексі з офісним вони можуть забезпечити компаніям комерційний успіх. Ігор Полтавцев, керуючий департаментом «Меркс-Меблі»: – Ринок структурується, чітко визначилася десятка лідерів. Ми нарешті можемо говорити про цивілізованої конкуренції! Компанії укрупнюються, помітно зріс рівень їх пропозицій, сервісного супроводу. Зміни пов'язані з удосконаленням техніко-технологічної бази, з освоєнням найсучасніших технологій (пост-, софт-формінг, обробка плит МДФ, кешування, фарбування фрезерованих торців, виготовлення металевих і пластикових деталей). «Мерк» виробляє металеві ноги для нових моделей кабінетів на власних виробничих майданчиках, що дозволяє встановити привабливі ціни. Сьогодні щодо освоєні два найбільші меблевих напрямку – офісні меблі та кухні. Якісні меблі для дому поки «за імпортерами», але в наступні 2-3 роки цей напрям «націоналізується». Однак ринок офісних меблів залишиться більшим і привабливим. І все ж суто «офісна» орієнтація економічно мало виправдана Зауважимо, що ще рік-два тому частка офісних меблів і за обсягом пропозиції, і в грошовій масі, і навіть в поданні на виставках становила 50% і більше. Саме на ній «зробили» імена «ЕНРАН», «МЕРКС» і т.д. Сьогодні цей показник знизився, це вже тенденція. Але важливий і той факт, що вітчизняні виробники, видавши необхідну кількість, впритул зайнялися якістю. Безперечно, цікавий дизайн нових ліній меблів для офісу: «ТЕХНО» («ЕНРАН-АКРОС») стало просто поворотною системою, відбивши принципово новий для нас погляд на меблі для роботи. Слідом з'явилося «МІНІ» («ІНТЕХ-СЕРВІС»), кілька інших цікавих розробок. Кабінети президентського класу з МДФ представив «МЕРКС» і т.д. Вишуканий дизайн офісних меблів «Аматі» вигідно відрізняє її від інших. Всі вони заслуговують на увагу з кількох причин. По-перше, це вітчизняні дизайнерські розробки. По-друге, в цих лініях використовуються вітчизняні елементи і деталі власного виробництва. Наприклад, «МЕРКС» виробляє опори для столів і інші комплектуючі, які не поступаються італійським. По-третє, системи динамічні – їх елементи сумісні між собою, комбінації багатоваріантних, число комбінацій збільшується (наприклад, представлене в квітні 2000 року «ТЕХНО» вже до жовтня поповнилося низкою нових неординарних складових). Наталя Лимонова, комерційний директор компанії «Інтехсервіс»: – дизайнерське-конструкторське бюро торгової марки «СНАЙТ» щорічно розробляє кілька нових серій офісних і житлових меблів. Дуже важливо домогтися низьких витрат виробництва і за рахунок цього запропонувати конкурентоспроможну ціну. При цьому матеріали і комплектуючі повинні бути високоякісними, а технологічний процес повинен здійснюватися на високопродуктивному обладнанні, оскільки для сьогоднішнього покупця співвідношення ціна – якість – один з вирішальних критеріїв. Велику роль при виборі меблів відіграє і популярність торгової марки, довіра до неї покупця. Пропозиції повинні не просто бути цікавими з точки зору дизайну або конструктивних рішень, вони повинні, перш за все, як можна повніше задовольняти потреби покупців, завойовувати нові ринки збуту. Отже, на прикладі тільки офісних меблів можна проілюструвати невиправданість аргументу щодо технічної та кадрової неспроможності вітчизняного виробника. Ривок, здійснений в офісному і особливо в житловому сегментах, поява принципово нових для нашого ринку пропозицій (як комплекс системних робочих станцій «будинок / офіс» «ЕГО») переконують у протилежному: зібравши сили, продумавши стратегію і тактику, українські меблевики здійснили якісний прорив , неможливий без сучасної техніко-технологічної та кадрової бази. Але питання підготовки кадрів більш ніж актуальне. Забезпечивши себе обладнанням та дизайнерами, серйозні виробники (а не «гаражники») не врахували такого важливого моменту, як захист авторських прав. Сумно, що на цю «швабру» наступали і десятки зарубіжних підприємств (хоча далеко не все зробили правильні висновки), а ми так нічому у них і не навчилися. Тому на травневій зустрічі українських меблевиків за круглим столом в рамках виставки «КиївЕкспоМеблі-2001» ця проблема виявилася самої животрепетної. Більш того, вона розглядалася як об'єктивна перешкода для дизайнерських вишукувань. Варто представити нову модель або лінію, як через нетривалий час з'являється аналог, копія, а ще частіше – просто пародія на оригінал. Копіюється все – «графіка» меблів, деталі, колір, фурнітура і навіть назви. Законний шлях реєстрації вироби та авторських прав довгий, але його потрібно пройти – іншого виходу просто немає. А поки виробники роблять оперативні зусилля для захисту своєї інтелектуальної власності, і, можливо, незабаром інформація про це стане надбанням громадськості і приводом для широкого обговорення. Щоб попередити подібні «запозичення» і створити оптимальні умови для роботи перспективних меблевих фірм, компанія «МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ» передбачає реалізацію пакета техдокументації і супроводу – проект, технологія, постачання матеріалів та фурнітури (на які у МТ вже є ексклюзив). Практично єдина компанія, що орієнтується на «зовнішню логістику», готова сьогодні виконувати завдання поставок плити, фурнітури, комплектуючих в необхідних обсягах і таким чином, щоб звести до мінімуму можливість плагіату на такому рівні. Що стосується ідеї, то, як вважає один з італійських дизайнерів, якщо мою ідею взяли, значить, вона хороша і зрозуміла, а я придумаю щось новеньке! Андрій Завальнюк, директор компанії «МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ»: – Зрозуміло, ми плануємо формувати зміст і вартість подібного пакету таким чином, щоб він був практично недоступний «гаражниками». Не сплачуючи податків і взагалі відчуваючи себе значно вільніше, ніж великі фірми, що знаходяться «на виду», вони виробляють відверто низькоякісну, некондиційну меблі, візуально схожу на продукцію відомих компаній, і продають її під популярними марками, але значно дешевше. По-перше, вони дискредитують торгову марку, по-друге, підривають довіру до вітчизняного виробника, по-третє, завдають моральну шкоду і чесним виробникам, і покупцям. Тому ми хочемо захистити наш продукт від асоціацій з «гаражниками». Ми плануємо надавати ексклюзивну послугу і будемо підтримувати цей її статус: в Україні вже досить серйозних фірм, готових її прийняти. Проблема кадрів (в ідеалі високопрофесійних однодумців) багато складніше проблеми технічного забезпечення. Номенклатура спеціальностей для меблевого виробництва існує … Але навіть ті, у кого є гроші, витрачають багато часу і зусиль, щоб змінити ставлення до роботи. У цьому немає чиєїсь провини: домінував помилковий аскетизм і глуха ізоляція від зовнішнього світу не тільки робили наші оселі убогими, але деформували всяку творчу думку. І лише тепер, коли компанії мають можливість відправляти працівників на стажування і на виставки, коли встановилися тісні контакти із зарубіжними колегами, коли став доступний ІНТЕРНЕТ з його можливостями і з'явилася маса журналів, «крига скресла». На тій же зустрічі за круглим столом активно обговорювалося і питання про українську національну дизайнерської школи: чи є вона? Чи бути їй? Висновок простий і очевидний: чи варто винаходити велосипед, якщо існує міжнародний досвід, уже перевірений практикою та реакцією покупця. Но есть смысл подумать о деталях, которые вычленяли бы украинскую мебель из общей массы, делали ее узнаваемой, но универсальной, тем более что отечественные мебельщики активно выходят за пределы Украины. Наша офисная, детская, мягкая, а теперь уже и жилая мебель получили прописку и в Пятигорске, и за Уралом, и в Казахстане, не говоря уже о Москве, где открылись представительства и даже салоны. Например, из детской мебели «ЭНРАНА» строили детский интерьер для передачи НТВ «Квартирный вопрос», а мебель «МЕРКСА» стоит не в одном московском офисе. И дело не только в стоимости — наша мебель соответствует требованиям и представлениям покупателей, поскольку удачно интерпретирует классические линии, а ее «отечественный» статус позволяет формировать приемлемые цены. Этот всплеск спроса не оставляет мебельщикам выбора: если украинские производители не утвердятся в доминирующем положении на рынке, импортеры своего не упустят — их рынок насыщен, а объемы производства позволят успешно осуществить экспансию в любом из ассортиментных сегментов. Все условия для развития благоприятной ситуации наличествуют. Сегодня в Украине насчитывается около 700 предприятий различного масштаба деятельности, половина из которых выпускает мебель для дома, остальные — для дома и офиса. Крупных предприятий с объемом выпуска не менее $220 тыс. ежемесячно немного — 3-5%, но удельный вес их продукции очевиден. Примерно 60-65% принадлежат среднему классу, с объемом производства на $ 25-35 тыс., а оставшиеся — мелкому производителю. В компании последних двух групп и возможна, и реальна миграция. Сюда же статистика относит и так называемых гаражников. Некоторые эксперты считают, что маленькие фирмы мобильнее, живее реагируют на колебания спроса и менее подвержены «отрицательным воздействиям» извне. Вероятно, в ограниченных масштабах их деятельность может быть вполне успешной, а в такой отрасли, как реставрация, — просто незаменимой. Но потребности рынка таковы, что требуют серьезно поставленного производства с полным циклом — от дизайна до реализации, с широкой филиальной сетью и возможностями агрессивного продвижения. Тогда можно вести речь о конкурентоспособности, о выходе на международные рынки и получении средств на развитие. Вопрос о том, с кем конкурировать, немаловажен и напрямую связан с теми самыми международными рынками, на которые наши производители стремятся. Нужно отдать им (производителям) должное: их политика в этом отношении весьма взвешена и последовательна. Всему свое время и свое место под этим солнцем — они взяли курс на «заграницу» только тогда, когда было сформировано достойное предложение. И опробовано оно было на импортерах, чье присутствие в Украине повергало в отчаяние чиновников и «патриотов». Сведущие же люди понимали, что ни постановления, ни драконовские меры не являются аргументом и утвердить приоритет национального производителя может только…сам производитель, предъявив достойный продукт, который на равных конкурировал бы с зарубежным. Это удалось, хотя удельный вес реализуемой импортной продукции остается достаточно высоким. В первую очередь, это касается дорогой элитной мебели и мебели из натурального дерева более низких ценовых категорий. Свое десятилетие в Украине готовится отметить ABSOLUT, с которым связаны первые наши представления о современной офисной мебели и дизайне офисов. Несмотря на низкий спрос и низкую платежеспособность, эта компания еще в 1992 году рискнула предложить клиентам неординарный дизайн, высокий уровень качества и сервиса, а также отнюдь не демпинговые — обоснованные — цены. И заказчики оценили такое доверие, отреагировав и повышенным спросом, и стабильной привязанностью. На протяжении десяти лет ABSOLUT не изменил своему статусу узкоспециализированной фирмы высокого класса и сохраняет свои позиции, хотя тактика компании корректировалась. Славомир Кемпа, президент компании ABSOLUT: — В предстоящем году мы отметим десятилетие работы в Украине, и нам очень приятно констатировать динамичное развитие украинского мебельного рынка, рост числа серьезных производителей и формирование здоровой конкурентной среды. Мы всегда утверждали, что конкурентов нужно любить — цивилизованное соперничество стимулирует развитие, подталкивает к поиску новых форм ведения бизнеса. Сам факт появления в Украине высококлассной импортной мебели в свое время заставил задуматься отечественных мебельщиков о собственных позициях, о собственном потенциале, — и сегодня мы видим прекрасные результаты их деятельности. Более 40 директорских и рабочих систем, офисные перегородки и широчайший ряд кресел, представленные в салоне ABSOLUT, получили достойную конкуренцию и нам будет еще интереснее работать в Украине. Без сомнения, ваши достижения оценят и зарубежные производители, придя на этот рынок не с ширпотребом, как это было в начале 90-х, а с элитной мебелью, и условия для конкуренции и развития украинских производителей и рынка в целом будут наилучшими! Уже не первый год в Украине работает прибалтийский NARBUTAS, стабильно развивается бизнес MARTREN GROUP, упрочил позиции шведский KINNARPS. Итальянская, испанская, немецкая, финская мебель представлена в прекрасных салонах европейского класса. Аналогичные салоны открывают и наши производители — здесь демонстрируется не просто ассортиментный ряд, но готовые решения для дома и офиса, откорректировать или усовершенствовать которые клиентам помогут компетентные менеджеры — заказчику есть, что посмотреть, из чего выбрать. Еще один новый офис с show-room в ближайшее время откроет один из интереснейших наших производителей — «ГАРЛЕН». Нестандартный материал, с которым здесь работают, — кориан — определяет и нестандартность подхода, и специфическую позицию компании. Сергей Гармаш, Генеральный директор ООО «Гарлен Лтд.» : — О ситуации. Нам удалось «предупредить» рост покупательной способности населения — сегодня, когда ситуация относительно стабилизировалась и граждане готовы вкладывать деньги в интерьер, мы предлагаем им эксклюзивные решения, полностью соответствующие запросам индивидуальных заказчиков. Приоритеты украинцев сместились в пользу отечественного производителя и эту ситуацию нужно использовать, утверждая доминанту национального продукта! О плагиате. Копирование, безусловно, присутствует. Для некоторых компаний это стало «стоп-краном» в дизайнерских поисках — обидно, если разработка, потребовавшая столько сил и средств, появляется у другого производителя в заметно худшем исполнении. Но эта проблема имеет два аспекта — нравственный (но не вызывать же на профсоюзное собрание воришку с установившимися принципами!) и экономический. Я твердо убежден, что такие «голубые воришки» не имеют будущего — можно заработать чужим умом, но такой экономический эффект на будет длительным, а действительно креативные компании уйдут вперед. Как правило, у них — высокие технологии, у них — профессиональные дизайнеры и за ними будущее. Пожалуй, сегодня нет смысла задаваться вопросом: «Куда идет украинская мебельная промышленность?» Ориентиры определены, стратегия выработана — нужно просто работать — и не задавать лишних вопросов.
ДЖЕРЕЛО: Конкретно про ….