Віконний ринок Україна-тенденції розвитку
2006-11-02 17:24:05
На порозі двадцять першого століття у свідомості людства відбулися зміни. Нове століття багато хто називає століттям скла. За три останніх десятиліття весь світ вже встиг звикнути до такого зручності, як «євровікна». Саме за цей час відзначений бурхливе зростання їх виробництва.
Сучасні технології дозволяють виготовляти вікна з ПВХ, алюмінію, дерева, а також комбінувати дерево, алюміній і пластик. Такі вікна відрізняються прекрасними експлуатаційними характеристиками і сучасним дизайном. Не можна не погодитися з тим, що саме якісні вікна сьогодні в основному визначають комфортність квартири або будинку. Переваги «євровікон» у порівнянні зі старими моделями давно і всім очевидні. І якщо ще 7-8 років тому в нашій країні можна було почути невтішні відгуки про «євровікна» (алюмінієвий профіль, мовляв, холодний, а ПВХ взагалі шкідливий для здоров'я), то сьогодні вже ніхто не ставить під сумнів доцільність їх застосування, їх практичність та естетичність. Вони зайняли свою, досить міцну нішу на вітчизняному ринку, яка успішно розвивається за своїми законами. Про тенденції прискореного розвитку українського ринку «євровікон» свідчить те, що за останній час значно зросла кількість виробників цих виробів. Це, в свою чергу, призводить до збільшення конкуренції і, як наслідок, до зниження цін на товар, а також змушує підвищувати якість продукції.
В Україну витрата палива на опалення 1 м2 житлової площі в 3-4 рази вище, ніж у розвинених країнах.
Першими з «євровікон», що з'явилися на ринку України на початку 90-х рр.., Були металопластикові вікна. Спочатку їх завозили у вигляді готових виробів, в основному, з Німеччини, потім почали привозити з Польщі. Перші ПВХ-вікна українського виробництва можна датувати 1993-1994 роками. Практично одночасно з ними ринок освоюють піонери дерев'яного окностроенія. Їхня продукція, виготовлена з тришарового клеєного бруса, просоченого численними клеями, смолами і фарбою, зберігає від свого «природного» походження лише волокнисту структуру, але при цьому набуває нові споживчі якості, такі як довговічність, стійкість до вологи та атмосферних впливів. З розвитком приватної власності і підвищенням вимог до енергозбереження виникає потреба в «теплих» алюмінієвих конструкціях, що використовуються в місцях інтенсивних людино-потоків, в магазинах, громадських закладах і т.д.
Наприкінці XX століття в Україні сталося первинне накопичення капіталу, з'явилися замовники, готові, крім утилітарних якостей скління, оплачувати і естетичні пошуки архітекторів. З'явилися перші приклади структурного скління фасадів, задовольняє всім вимогам теплозахисту.
У цій статті ми спробуємо розібратися в ситуації, що склалася на віконному ринку України, визначити його ємність, динаміку змін в останні роки, з'ясувати, скільки вікон з різних матеріалів споживається сьогодні в Україну і які перспективи та шляхи розвитку цього ринку.
Щоб визначити стан ринку вікон, ми виробили комплексне маркетингове дослідження, деякі результати якого будуть приведені нижче. Проаналізувавши віконний ринок Європи (з урахуванням національних особливостей різних країн), Німеччини (як законодавиці віконних технологій), Польщі (як країни, досвід якої багато в чому успадковує України), а також зміни, що відбувалися в останній декаді XX століття в цих країнах, можна передбачити тенденції розвитку, які очікують український ринок в найближчому майбутньому.
Отже …
Европа
У 1999 році в Європі виробили 2,5 млн. тонн матеріалів (профілів і бруса), 35% яких пішло на виробництво вікон із ПВХ, стільки ж – на виробництво дерев'яних конструкцій, дещо менше – 30% – склав алюміній (див. стор 15, рис. 4а). Для порівняння відзначимо, що в Україну в тому ж 1999 році було використано близько 8 тис. тонн матеріалів, що відповідає 0,32% загальноєвропейського споживання.
Співвідношення кількості вікон з різних матеріалів в існуючому житловому фонді країн Європи до кінця 90-х років проілюстровано в табл. 1. Провівши сортування по кожному з вживаних матеріалів, ми визначили області найбільшого поширення рам з дерева, ПВХ і алюмінію (рис. 1 а, б, в). Очевидно, що дерево, як традиційний матеріал для виготовлення вікон, використовуваний десятки років, переважає в отворах в порівнянні сучасними матеріалами, що з'явилися в останньому десятилітті (рис. 1 а). Так, найбільша кількість дерев'яних вікон встановлено в країнах колишнього соцтабору зі старим житловим фондом (Болгарія, Угорщина, Литва, Румунія, Словенія та ін), або в скандинавських країнах з великою кількістю лісів і підвищеними вимогами до теплоізоляційним якостям скління. У країнах центральної Європи з розвиненою економікою, розташованих поза зонами екстремального клімату (північних або південних районів), віддають перевагу пластиковим вікнам. Так, в Ірландії за останні кілька років 70,5% вікон змінили на вікна з ПВХ, в Австрії, Англії та Німеччини понад половини всіх встановлених вікон виготовлені з металопластику (рис. 1 б). Алюмінієвим конструкціям віддають перевагу в південних країнах, де не потрібно захищатися про проникнення холоду або де є власні джерела сири (Іспанія, Греція), і, слідчий але, собівартість комплектуючих невисока (рис. 1 в).
Табл. 1. Стан ринку віконних рам в Європі наприкінці 90-х рр.. %
Країна Дерево ПВХ Алюміній
Австрія 33 52 15
Англія 25 52 23
Бельгія 51 27 22
Болгарія 78 13 вересня
Угорщина 72 20 серпня
Німеччина 27,5 51 21,5
Греція 42,5 10,5 47
Данія 38,5 34 27,5
Ірландія 12 70,5 17,5
Іспанія 20 вересня 71
Італія 49 12 39
Латвія 62 20 18
Литва 67,5 14,5 18
Нідерланди 46,5 32,5 21
Норвегія 70 28 лютого
Польща 58 39 3
Португалія 7,5 1,5 91
Румунія 67,5 18,5 14
Словаччина 49 40 11
Словенія 64,5 29,5 6
Фінляндія 61 14 25
Франція 35 39 26
Чехія 46,5 45,5 8
Швейцарія 55,5 23,5 21
Швеція 60 2,5 37,5
Естонія 64 20 16
Европа 48,6 26,5 24,9
Німеччина
За останні 30 років Германш міцно зайняла місце лідера в раз вітіі сучасних віконних технологій. Близько 70% фірм, що виробляють обладнання, профільні системи, фурнітуру та витратні матеріали для вікон, знаходяться в Німеччині, яка стала свого роду випробувальною лабораторією, де на практиці випробовується новітні розробки. Тому динаміка змін обсягів виробництва вікон в останньому десятилітті, розвиток популярності тих чи інших матеріалів та технологій у Німеччині представляє для нас найбільший інтерес як самий передовий і різноманітний досвід.
Табл. 2. Частка німецького ринку в млн. вікон
Рік Всього
1992 21,973
1993 23,423
1994 25,164
1995 25,523
1996 24,544
1997 24,325
1998 22,617
1999 21,330
2000 20,981
Табл.3. Млн. м2 вікон, вироблених в Німеччині
Рік Всього
1992 37.134
1993 39.585
1994 42.527
1995 43.136
1996 41.480
1997 41.109
1998 38.223
1999 36.052
2000 35.457
Ємність німецького ринку вікон достатньо стабільна і становить 21-25 млн вікон на рік (табл. 2). Найбільша кількість конструкцій було вироблено в 1995 році -25500000 штук. До 1999-2000 відбулося насичення ринку і спостерігається навіть невелике зниження обсягів виробництва. У 2000 році в Німеччині вироблено 20900000 виробів-найменший показник останнього десятиріччя. Зрозуміло, наскільки привабливими для Німеччини стали відкрилися ринки Східної Європи
Площа середньостатистичного німецького вікна складає 1,69 м2. В Україну за статистикою вікна трохи більше -2,08 м2
Кількість квадратних метрів вікон, вироблених щорічно в Німеччині, наведено в табл. 3.
І хоча ринок в цілому стабілізувався і зовнішнього розвитку не спостерігається, всередині він продовжує змінюватися. Якщо ми розглянемо матеріали, використовувані для виробництва віконних рам в Німеччині в 1990-2000 роках табл. 4, 5; про побачимо неухильне зростання популярності вікон із ПВХ Їх споживання за 10 років зросла більш ніж в 1,5 рази і стало домінуючим на німецькому ринку. Виробництво металопластикових вікон досягло показника 55%. Це означає, що кожна друга конструкція виготовляється з жорсткого полівінілхлориду. Ще інтенсивніше зростає виробництво дерево-алюмінієвих вікон (з 2% до 3,9%), які, тим не менш, займають незначне сектор ринку.
Відзначимо, що крива, що відповідає за виробництво алюмінієвих виробів, відображає кількісні зміни в цій області, але ніяк не якісні. Насправді популярність алюмінію як конструкційного матеріалу в останні роки значно зросла. Він незамінний при склінні фасадів будівель, виготовленні зимових садів і дахових ліхтарів, все частіше проектуються архітекторами при будівництві нових або реконструкції старих будівель. Алюміній перевершує ПВХ за своїми характеристиками міцності, але поступається йому за теплоізоляційними властивостями. Вікна з ПВХ цілком відповідають вимогам, що пред'являються до світлопрозорих огороджувальних конструкцій, будучи до того ж дешевше алюмінієвих вікон. Тому, мабуть, алюмінієвий профіль замість виробництва звичайних вікон стали направляти на вирішення складних конструкторських задач, де він незамінний.
Табл. 5. Конструкції віконних рам в Німеччині. Матеріали, використовувані для виробництва віконних рам в 1 990-2000 роках в%
Рік Дерево / AL Дерево ПВХ AL
1990 2 39,5 35 23,5
1991 2 35 41,5 21,5
1992 2,3 34,8 41,4 21,5
1993 2,3 34,6 42,7 20,5
1994 2,4 30 46,8 20,8
1995 2,6 28,9 48,3 20,3
1996 3,3 27,5 49 20,3
1997 3,2 26,7 51,9 18,2
1998 3,5 26 53,5 17
1999 3,8 25 54 17,2
2000 3,9 24,1 55 17
Цікава також ситуація, яка спостерігається в секторі дерев'яних вікон в Німеччині. Хоча загальна кількість виробів (табл. 5) зменшилася за 10 років на 39%, якість їх змінилося принципово. Нові дерев'яні «євровікна» мають зі своїми попередниками тільки одну спільну рису – вихідна сировина. На початку 90-х більшість рам вироблялися з цільного дерева. Такі вікна реагували на температурно-вологісні зміни атмосферного повітря, вимагали щорічного відходу, розсихалися і не відповідали жодним вимогам європейських норм. Але вже до 1998 року їх виробництво впало до 10%. Переважна більшість виробів були зроблені з тришарового клеєного бруса, що забезпечує сталість розмірів і довговічність конструкції.
В якості вихідної сировини заможна Німеччина може собі дозволити не тільки звичайну сосну, а й імпортовану екзотичну м'яку породу червоного дерева – меранті. Це дерево стає все більш популярним і за обсягами виробництва до 1998 року меранті обганяє хвойні породи. Ось уже де дуже мало спільного з України, де найбільш вживаними є сосна і дуб! Мабуть, їли в Німеччині росте набагато більше, ніж в Україну, тому там виробництво вікон з неї досить стабільно і складає близько 10% обсягів ринку. У той же час для вітчизняного ринку рами з ялини, так само як і з меранті, є цілковитою рідкістю. Мабуть, це єдиний досвід Німеччини, який Україні навряд чи буде успадковувати
Польща
Ринок нашого західного сусіда багато в чому нагадує бурхливий розвиток ринку «законодавиці віконної моди» початку 90-х років. І хоча, на жаль, ми не володіємо повною інформацією про стан ринку в цілому, постараємося проаналізувати найбільш швидко розвивається сектор ПВХ-вікон.
Кількість вікон, вироблених в 1998 і 99 роках, наведено в табл. 6. На рис. 8 показані частки ринку, які займає різними пофільная системами в Польщі в 98-99 рр.. Ми бачимо, що найбільш популярною системою на польському ринку є профілі німецької фірми VEKA, яка придбала 4% ринку в 99 р. і зберегла лідерство. На другому місці з досить великою часткою ринку профілі KOMERLING, представлені на українському ринку двома-трьома фірмами, в основному, імпортують готові вироби з Польщі. На третьому місці польський профіль PANORAMA, зовсім не присутній в Україну, на відміну від свого угорського родича і тезки. І, нарешті, далі йдуть добре знайомі українським виробникам німецькі системи TROCAL, КВЕ, REHAU. Профілі THYSSEN і PLASTMO поки займають в Україну менше 1% продажів, а такий, як ROPLASTO і зовсім відсутня на вітчизняному ринку.
Табл. 6. Вікна ПВХ в штуках, вироблені в Польщі
Профіль 1998 1999
Veka 436142 682064
Komerhng 416140 475580
Panorama 293835 358772
Trocal 249573 300345
КВЕ 188530 226917
Rehau 138536 209336
Thyssen 102160 153550
Plastmo 49160 85036
Brugmann 63127 64648
Aluplast 50743 63445
Intertec 53525 61807
Plus Tec 40654 56118
Schuco 23000 29510
Roplasto 11100 20800
Gealan 10000 17330
Deceuninck 12390 16860
Knipping 10500 16500
Accord 3843 4451
Thermoplast 3843 4451
Pimapen 1840 2040
Meeth 460510
Forbo 200 300
Усього 2226201 2927470 *
* З урахуванням профільних систем, не зазначених в таблиці
Що стосується використання віконної фурнітури, то практично вся вона виробляється в Німеччині. 90% польського ринку розподілено між чотирма лідируючими марками: ROTO, SIGE-NIA, WINKHAUS і AUBI, що займають різні за величиною ніші, але значно перевершують за розміром наступних за ними
Український досвід по використанню фурнітури різних фірм при виробництві вікон багато в чому подібний до досвіду Польщі. На українському ринку також сформувалася лідерська група з чотирьох німецьких фірм, міцно утримують позицію переважної більшості. Мабуть, перше місце займає продукція компанії ROTO, друге-четверте місця ділять між собою, займаючи дуже близькі позиції, GU, WINKHAUS і SIGENIA На відміну від Польщі, де фурнітура GU займає всього 4% ринку, в Україну їх продукції належить не менше 20% . Чи то німецьке керівництво фірми зробило ставку на перспективний вітчизняний ринок, чи то в Україну підібралася талановита команда однодумців, але успіхи Гретч-Юнітас України вражають. Що зайвий раз доводить – потрібно мати не тільки хороший товар, що є у представників всіх німецьких фурнітурних систем, але, головне, вміння продавати.
Табл. 7. Динаміка будівництва житлового фонду в Україну, млн. м2
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Весь житловий фонд 922,1 932,7 944,8 960,6 962,9 978,3 995,2 1002,6 1008,4
Міський 574,3 582,4 592,4 605,9 607,2 616,6 629,8 635,1 639,2
Сільський 347,8 350,3 352,4 354,7 355,7 361,7 365,7 367,5 369,2
Україна
Отже, ми дісталися до мети свого оповідання.
Темпи будівництва в Україну в 1991-1999 рр.. наведено в табл. 7 і на рис. 10. Щоб визначити обсяг новозбудованого житла в 1999 р., віднімемо із загальної площі житлових приміщень, що існували в 1999 р., площа житла, яке існувало в 1998 р.: 1008,4 -1002,6 = 5,8 млн.м2. Згідно архітектурним нормативам, чинним на території Україні, достатню освітленість забезпечує площа віконних прорізів, що знаходиться в співвідношенні 1:5 -1:8 до площі приміщення. Отже, для визначення квадратури вікон в нових будинках, побудованих в 1999 р. (які так чи інакше повинні були бути чимось засклені), розділимо 5,8 млн. м2 на усереднений коефіцієнт, що становить 6,5:
5,8: 6,5 = 0,89 млн. м2 вікон в 1999 р
Хочемо зазначити, що для рас чета освітленості приміщень різного призначення застосовують різні коефіцієнти, однак, на думку архітекторів, норматив 6,5 є коректним при визначенні кількості вікон загальному фонді.
Розділивши цю цифру на площі середньостатистичного українського вікна 2,08 м2 (див. «Вітрина» № 6, стор 5. До речі, уже після виходу шостого номера журналу ці дані були неодноразово підтверджені статистикою з інших джерел), отримуємо кількість вікон, встановлених в житловому фонді в 1999 р.:
0,89: 2,08 = 0,43 млн. штук.
У той же час, для визначення загальної кількості виробів, про виведене в 1999 г, необхідно розраховане значення збільшити на число вікон в побудованих адміністративно-господарських будівлях, а також на коефіцієнт, що враховує реконструкцію загального фонду і заміну вже існуючих вікон.
За даними Держкомстату в Україну відношення площі адміністративно-господарських будівель (заводи, фабрики, офіси, і т.д.) до загального метражу житлового фонду становить 37%.
У 1999 році в Україні налічувалося 1008,4 млн. м2 загальної площі житла, 37% адміністративного фонду від якого складає 373,1 млн. м2.
Застосовуючи вищевикладену методику до розрахунку кількості вікон у нежилому Фонді в 1999 р.. отримаємо:
373,1: 6,5 = 57,4 млн. м2окон
57,4: 2,08 = 27,6 млн. вікон
Розрахуємо кількість вікон, встановлених в адміністративних будівлях в 1998 р.:
1002,6 x37% = 371 млн. м2
371: 6,5 = 57 млн. м2 вікон
57: 2,08 = 27,4 млн. вікон
Таким чином, в 1999 році було встановлено 27,6 – 27,4 = 0,2 млн. вікон в адміністративних будівлях.
Отже, загальна кількість вікон в Україну складе:
1008,4 + 373,1 = 1381,5 млн. м2: 6,5 = 212 млн. м2 вікон: 2,08 = 102,2 млн. вікон, з яких щорічно в середньому замінюється близько 0,5%, або 0 , 51 млн. вікон.
Таким чином, в Україну в 1999 р було вироблено:
0,43 (жіл.фонд) + 0,2 (нежиле, фонд) + 0,51 (заміна істот.) = 1,14 млн. вікон
Для порівняння в Польщі в 1999 році виробили 7,52 млн. вікон (з них 2,93 млн. штук з ПВХ), а в Україні всього 1,14 млн. виробів.
Поданим проведеного нами комплексного маркетингового дослідження місткість ринку Україні в 1999 р. склала близько 8 тис. тонн матеріалів (ПВХ, алюмінієвих профілів і дерев'яного бруса), які були використані для виготовлення вікон.
З них 3,508 тис. тонн ПВХ, 0,865 тис. тонн алюмінієвого профілю використані при виробництві «євровікон» і 0,54 тис. тонн дерева імпортовано у вигляді готових вікон. Порівняйте обсяги споживання цих матеріалів в Європі та Німеччини
Розподіл загальної кількості полівінілхлориду з профільних систем показано на Обсяги споживання алюмінієвих профілів представлені на
Для сравнения в 1998 г. Украина потребила только лишь 2,631 тыс. тонн ПВХ-профильных систем и 1,06 тыс. тонн алюминия Импорт готовых деревянных окон в Украину составил 0,894 тыс. тонн.
Очевидно, что при переходе к 1999 г объем завозимого в Украину алюминиевого профиля уменьшился. Это, по-видимому, можно объяснить следующими причинами:
1) российским финансово-экономическим кризисом 98 г.;
2) падением популярности алюминиевых конструкций;
3) использованием новых схем] ввоза алюминиевого профиля, позволяющего достаточно эффективно камуфлировать его для корректировки таможенной пошлины в нужную для импортера сторону. Такие схемы влияют на общий объем импорта, однако, на наш взгляд, не могут корректировать его больше чем на 20-30%. Здесь мы приводим данные без поправочного коэффициента, полученные, так сказать «чистым» способом.
Мы считаем, что падение потребления алюминиевого профиля
в Украине в 1999 г. вызвано третьей причиной, поскольку никаких других признаков кризиса мы не обнаружили. Что касается падения популярности алюминиевых конструкций, то огромное количество остекленных фасадов, появившихся в последнее время, убедительно свидетельствуют об обратном. В 1999 г. на украинском рынке алюминиевых изделий появились три новых поставщика американская фирма EXCEL, польский METALPLAST и российский АГРИСОВГАЗ. Украинские производители – Киевский (тогда Броварской) завод алюминиевых конструкций, Днепропетровский ЮГ-ЧЕРМЕТ и Донецкий завод алюминиевых профилей, совокупная производственная мощность которых составляет 21000 тонн, не составили серьезной конкуренции иностранным поставщикам.
Наиболее потребляемыми в последние годы на рынке Украины остаются турецкие алюминиевые профили. И хотя довольно часто приходится слышать нарекания по поводу их качества, ценовая компонента, по-видимому, оказывает решающее влияние при выборе системы. Удивителен феномен турецких фирм, ни одна из которых не имеет своего представительства в Украине, более того, некоторые украинские поставщики профиля вынуждены держать своих представителей в Турции. Пожалуй, ни в одной другой области оконного рынка отечественные фирмы не сделали так много для продвижения иностранной продукции. Бельгийская фирма REYNAERS, прочно удерживающая третью позицию (рис. 13), убедительно доказывает, что роль играет не только цена, но и качество продукции, а также умение ее продавать. Как известно, профиль REYNAERS – один из достаточно дорогих, и его позиция на украинском рынке – прекрасный пример сочетания правильной политики продаж и сервиса.
На популярности окон из ПВХ финансово-экономический кризис в России никак не отразился. Более того, по-видимому, он даже способствовал увеличению экспорта в Украину. Поскольку российский рынок в одночасье стал неплатежеспособен и многие западные компании потеряли значительные средства, проинвестировав их в Россию, взоры многих отчаявшихся европейских производителей ПВХ обратились в сторону Украины. Началась массовая конкурентная борьба за отечественного производителя. Количество профильных систем выросло с 19 в 1998 г. до 27 в 1999 г. При этом мы учитываем как одну позицию турецкие профили, завозимые украинскими фирмами, а также окна американского стандарта со сдвижными створками, в которых не используется армирование. Такие окна могут деформироваться в жарком климате и не пригодны для применения на верхних этажах зданий, т.к. не выдерживают высоких ветровых нагрузок, а также не применимы в конструкциях больших размеров.
Из видно, что на украинском рынке лидерство прочно удерживают две немецких профильных системы – REHAU и КВЕ. В 98 г. их продукция занимала 1/3 часть рынка. В 99 г., когда конкуренция усилилась, вновь пришедшие фирмы потеснили лидера и сумели отобрать у него 4%. Фирма КВЕ, которую в 1999 г. приобрел немецкий концерн XT TROPLAST, с трудом сохранила свою нишу. Однако, учитывая увеличение рынка практически на 1 млн. кг. ПВХ-профилей в 99 г., удержание или даже незначительная потеря сегмента рынка на самом деле обозначает увеличение поставок и прибылей, развитие бизнеса. Некоторые компании, такие как ACTUAL, PLASTIVAL, не вы держали агрессивной политики своих конкурентов, продвигающих такие системы, как PLUSTEC PANORAMA, SALAMANDER, и закрыли свои представительства Кое-кто из вновь прибывших легионеров (PLASTMO, THYSSEN TRAS-ECO) настроен столь решительно, что мы предполагаем увидеть подтверждение "их успехов в итогах 2000 г.
ДЖЕРЕЛО: Вітрина