"Клейкий" ринок
2006-11-08 18:10:37
Скласти навіть приблизну картину обсягів продажів клею на вітчизняному ринку, спираючись на митну статистику, виявилося досить складно. Вона не відображає реальних обсягів продажу імпортної продукції на ринку. Назвати точну цифру вітчизняного виробництва клею теж практично неможливо, так як Держкомстат не володіє такими даними. За оцінками фахівців, частка імпортної та вітчизняної продукції знаходиться в співвідношенні 30/70. При цьому, більшу виручку продавці клею отримали від продажу будівельного клею. Будівельний клей Оператори цього ринку, як правило, ділять будівельний клей на: клей для керамічної плитки та природного каменю, для м'яких підлогових покриттів і паркету, шпалерний і монтажний клей. За оцінками фахівців, продажу будівельного клею за останні 3 роки стрімко росли. Пояснюється ця тенденція активним розвитком українського ринку будматеріалів і будівельної галузі в цілому. Чим більше продається керамічної плитки, шпалер, паркету, лінолеуму і т.д., тим більше відповідно продається і кріпильного матеріалу, в тому числі клею. За різними оцінками великих операторів, в 2000 році в Україну було продано близько 60 тис.т будівельного клею на суму близько $ 35 млн. Продавці Будівельний клей не можна назвати асортиментним товаром. Найчастіше клей продається як супутній товар і «дає» близько 8-10% обороту. Зрідка він складає досить значну частину бізнесу фірми і може забезпечувати 20% – 30% продажів. До продавцям будівельного клею можна віднести практично всі фірми, які торгують оздоблювальними матеріалами. Тільки в Києві їх може налічуватися близько 300-400. До великим компаніям фахівці відносять фірми, здатні в місяць продавати 150-200 т будівельного клею. Таких, за оцінками операторів, у Києві можна нарахувати приблизно 7-8. В Україну їх не більше 15. Досить високими вважаються обсяги продажів порядку 50-60 т на місяць. «Середнячки» реально здатні продавати 10-20 т, дрібні фірми – від 1 т клею на місяць. За словами підприємців, за останні 3 роки оптові торговельні націнки на будівельний клей через збільшення конкуренції знизилися з 30-35% до 5-10%. Роздріб Традиційно основні покупці будівельного клею – будівельні організації. На них припадає до 70% продажів. Незважаючи на це, продавці поставляють товар і в роздрібну мережу. По-перше, певна частина продукції використовується приватними будівельниками. По-друге, чим більше товару в роздробі, тим вище ефект присутності тієї чи іншої марки на ринку. По-третє, невеликі будівельні фірми нерідко закуповують товар у роздрібній мережі. Як правило, найбільш успішно продається будівельний клей в тих магазинах, де реалізується та «приклеюються» матеріал (наприклад, керамічна плитка). Місячні обсяги продажів в таких магазинах в середньому можуть становити від 0,3 до 1 т на місяць. Наприклад, магазини, що спеціалізуються на продажах підлогових покриттів, обов'язково включають в свій асортимент і відповідний клей. Великі та середні оптові фірми часто мають власний магазин або мережа магазинів будівельних матеріалів. Але в роботі з окремими групами будівельного клею існує своя специфіка. Будівельні магазини продають близько 70% від усіх роздрібних продажів клею для плитки. Але, наприклад, дорогий імпортний та вітчизняний клей для плитки продається тільки в магазинах, що торгують будівельними матеріалами. Дешевий вітчизняний товар продають в менших кількостях на відкритих будівельних ринках прямо з лотків (наприклад, ринок «Юність» в Києві). За словами одного з ринкових реалізаторів, закономірності в обсягах продажів на ринку не спостерігається. У день можуть купити від 2 до 8 мішків (по 25 кг), а через тиждень може нічого не продатися. До речі, на продукцію окремих виробників і на ринку можуть надати знижки. Наприклад, при продажу понад 5 мішків клею, розмір знижки може скласти приблизно 5%. Крім цього, на ринках дуже добре продається вітчизняний клей для підлогових покриттів. За словами продавців, до 50% його роздрібних продажів «робляться» саме на ринках. Інші 50% розподіляються між спеціалізованими магазинами і торговими базами. Всього, за даними операторів, на ринки припадає до 40% роздрібних продажів будівельного клею. Сезонність Сезонність продажів клею традиційно залежить від специфіки будівельних робіт. Так, будівельники прагнуть до початку осені закінчити зовнішні роботи, тому восени і взимку спостерігається закономірний спад продажів. Пік продажу припадає на теплі і «сухі» місяці: червень – вересень. Прогноз Динаміка розвитку різних сегментів будівельного ринку в цілому однакова. Однак, варто зазначити, що за останні пару років ринок клею і сухих сумішей (до яких відноситься і клей для плитки) розвивається більш стрімко. За оцінками учасників будринку, приріст в 2002 році складе від 20% до 30%. Також розвиток цього ринку буде залежати і від наступних факторів: курсу валют; вартості на енергоносії; вартості імпортованої сировини (добавок), які в Україні не виробляються. Клей для керамічної плитки та природного каменю Відзначимо, що клей для керамічної плитки відноситься до ринку сухих будівельних сумішей. Причому, його продажу в структурі збуту сухих будівельних сумішей становлять у фізичному вираженні близько 60%. Справа в тому, що основний склад клею для плитки складається з цементу і піску, а в якості добавок, що надають цьому клею ті чи інші властивості, використовують сополімери вінілацетату і синтетичні смоли. Обсяги та динаміка продажів За останні 5 років обсяги продажів клею для плитки в Україну помітно збільшилися. За даними учасників ринку, ще 5 років тому замість «плиткового» клею, в основному, використовували традиційні цементні розчини (складається з цементу, піску, ПВА, але готується будівельниками безпосередньо перед кладкою плитки). За цей час, за різними оцінками, споживання «плиткового» клею зросла приблизно в 4 рази. Пов'язано це, в першу чергу, із зростанням виробництва «плиткового» клею в Україну і «прийняттям» споживачем нового товару. Як результат, ціна на продукцію впала і стала більш доступною. За деякими даними, в 1999 році обсяг ринку клею для керамічної плитки становив близько 35 тис. т, а вже в 2000 році – близько 60 тис. т. На думку інших операторів, обсяги продажів клею для плитки в 2000 році склали близько 40 тис. т на суму $ 14-15 млн. Вітчизняне виробництво З 1998 року клей для плитки в Україні виробляють: компанія «Хенкель Баутехнік» (торгова марка «Церезіт»), ВАТ «Павлограджитлобуд» («Будмайстер») і 000 «Полірем-Центр» ( «Полірем»). Міжнародні сертифікати якості ISO 9001 в Україні отримали два вітчизняних виробника – «Хенкель Баутехнік» і ВАТ «Павлограджитлобуд». Так, наприклад, ВАТ «Павлограджитлобуд» з 2000 року пропонує для українського будівельного ринку клейові суміші для облицювання бетонних, цегельних і штукатурних основ будівель всередині і зовні, для кріплення гіпсокартонних та пінополістирольних плит в системі утеплення. Бренд «БудМайстер» поповнив вітчизняний ринок новинкою – еластичною клейовий сумішшю для облицювання підстав, схильних систематичним деформацій. Крім цього, в Україні є маса невеликих виробництв містечкового рівня. Близько 80-85% продажу (у фізичному вираженні) операторам забезпечує вітчизняна продукція. У грошовому виразі її питома вага дещо нижчий – 55-60%. Імпорт Кілька років тому продажу імпортного «плиткового» клею на ринку Україні доходили до 90%. Однак, у зв'язку з появою і збільшенням внутрішнього виробництва, на імпорт зараз доводиться у фізичному вираженні не більше 15-20% продажів, в грошовому – до 40-45%. Список зарубіжних виробників, що представляють «плитковий» клей на ринку Україні, досить великий. Це Atlas (Польща), Optiroc (Фінляндія, торгова марка «Бетоніт»), Sopro і Sakret (Німеччина), Kreisel (Німеччина), Litocol і Mapei (Італія), Kreps (Росія) та інші. Голландський завод Den Braven виробляє тиксотропний клей для керамічної плитки. Розфасовка – банки по 1 кг і відра по 5-15 кг. Клей сохне в результаті випаровування води. Ціна упаковки 1 кг-9 грн. Товарна структура Клей для плитки розрізняють залежно від специфіки експлуатаційних умов, поверхні, на яку укладається плитка, типу приклеиваемого облицювального матеріалу, швидкості схоплювання клею і т.д. Налічують понад 10 різновидів «плиткових» клеїв. Це: клеї для підлогової та мармурової плитки, для облицювання басейнів, укладання природного каменю і т.д. Широкий асортимент клею для плитки (понад 5 товарних позицій) в Україну, як правило, представляють тільки закордонні виробники. Вітчизняні найчастіше обмежуються 2-5 позиціями. Погоду на ринку «робить» найдешевша базова клеюча суміш, що застосовується для приклеювання звичайної керамічної плитки при звичайних температурних умовах на поверхні з мінеральною основою. Саме вона забезпечує близько 80-85% продажу. Роздрібні ціни на такий клей становлять 20-30 грн. за 1 мішок (25 кг). Імпортні аналоги, звичайно ж, програють вітчизняному продукту в ціні. Основні бренди клею для плитки провідних виробників: «Хенкель Баутехнік» – «Церезіт СМ 11», 000 «Полірем-Центр» – «Полірем СКП-101», «Креамблокі» – «Кераміка AM 10», «Фомальгаут» – «Полімін П12 »,« Поліпласт »-« Поліпласт ПП-011 ». Найбільшу частку в продажах «плиткового» клею займає «Церезіт» (за різними оцінками, близько 35%). Ще пару років тому на нього припадало до 60% продажів. Але за останній рік його потіснили вітчизняні торгові марки. Особливо «Полірем», чия частка на ринку зараз оцінюється вже приблизно в 20%. Близько 20-25% продажу припадає на решту вітчизняну продукцію. «Полірем» та «Церезіт» «утримують» близько 50% ринку завдяки сильній іміджевій рекламі цих брендів. За інформацією операторів, серед закордонних марок «плиткового» клею лідирує клей польського виробника Atlas – близько 5-7% продажу. Решта закордонні марки конкурують між собою, в основному, в високої цінової категорії (70 – 100 грн. І вище за 1 мішок – 25 кг.), Яка передбачає вже спеціалізоване застосування. Аналогічна вітчизняна продукція коштує дешевше – близько 60 грн. за 1 мішок. Флагман на вітчизняному ринку Українському підприємству «Хенкель Баутехнік» (1998 р.) можна по праву віддати пальму першості у виробництві різних видів клею і сухих сумішей. Найбільш широку популярність в Україну придбав бренд Ceresit («Церезіт»). З урахуванням потреб і специфіки вітчизняного ринку фахівцями були розроблені сьогодні вже популярні продукти – CN 69 і CN 117. CN 11 став лідером продажів у клейовий товарній групі. Серед клеїв для шпалер в Україну найбільшою популярністю користуються: «Метилан» і «Момент». При укладанні підлог досвідчені будівельники вже звикли використовувати професійний клей для підлоги THOMZIT. Компанія представляє в Україні найширший і різноманітний асортиментний ряд – близько 200 найменувань сухих сумішей, різних видів клею, шпаклівок, грунтовок, герметиків. Однак «Хенкель» пропонує не тільки будівельні оздоблювальні матеріали, а й також комплексний підхід та технічні рішення для великих будівельних об'єктів, таких як, наприклад, вокзал та Майдан Незалежності, в реконструкції яких «Хенкель» приймав безпосередню і активну участь. Сьогодні цей провідний виробник клею і сухих сумішей працює з основними операторами українського будівельного ринку: «БудМакс» і «Декор Сервіс» (мережа магазинів по Україні), «Альянс» (філії по Україні), «БМ Донбас» (Донецьк), «БМ Львів »(Львів),« Ярекс »(Чернівці),« Агробуд »та« ГанзаМастер »(Дніпропетровськ),« Будлайн »(Харків),« Лакон »(Миколаїв),« Майдан »(Одеса),« Барви »(Севастополь , Симферополь). Подібна базова мережа дистриб'юторів і партнерів у всіх регіонах країни дозволяє: контролювати ціни і дотримуватися єдиної цінової політики; рівномірного розподілу всієї продукції в регіонах; просувати продукцію в рамках єдиної концепції компанії; дати можливість заробітку своїм партнерам. У 2001 році за даними компанії, обсяг ринку сухих модифікованих сумішей склав приблизно 140 – 160 тис. т., 70% з яких припадає на клейову групу. За прогнозами фахівців «Хенкель Баутехнік», цього року можна буде говорити про ємності ринку приблизно в 200 тис, т. Виробник Торгова марка Хенкель Баутехнік "Церезіт" ВАТ "Павлограджитлобуд" "Будмайстер" ТОВ "Полірем-Центр" "Полірем" ТОВ " Фомальгаут "" Полімін "ТОВ" ПК Поліпласт "" Поліпласт "Керамблоки" Кераміка "Геліос" Ферозіт "Лідер" Лідер "Адінол" Адінол "Термо" Кубик "Шпалерний клей Обсяги продажів Річні обсяги продажів шпалерного клею, за різними оцінками, складають близько 600 -800 т (11-14 млн. грн.). Близько 65-70% продажу забезпечує імпортний товар. Порядку 40-50% шпалерного клею потрапляє в Україну, «минаючи» митну статистику. Приблизно 70-75% продажів у фізичному вираженні забезпечує клей під звичним для споживача назвою КМЦ (карбоксиметилцелюлоза). Імпортний КМЦ надходить в основному з Фінляндії, Болгарії та Угорщини. Ціна Середня ціна на КМЦ вітчизняного або болгарського походження в роздробі становить близько 4 грн. за 1 упаковку (400 г). Фінська і угорський клей коштують дорожче. Клей більш високої цінової категорії: близько 10-12 грн. за 1 упаковку в 250-300 р. За оцінками фахівців, у фізичному вираженні він забезпечує близько 20% продажу, а в грошовому вираженні – до 40%. Найбільш розкручені бренди, представлені на українському ринку: «Келід» (французький концерн «Отофінлі) і« Метилан »(компанія« Хенкель Баутехнік »). Збут Шпалерний клей продається: на спеціалізованих шпалерних відкритих ринках (60-70% реалізації). У вихідний день один лоток, що спеціалізується на продажах цього виду клею, може продати до 30 пачок; на оптових фірмах (торгують клеєм для використання в промислових цілях); на будівельних фірмах і у приватних підприємців (які торгують клеєм в тюбиках). Клей для підлогових покриттів і паркету Обсяги продажів За оцінками операторів, обсяги продажів клею для підлогових покриттів становлять близько 9-Ю тис. т на рік. Це приблизно 80 млн. грн. (До $ 15 млн.) Значного зростання обсягів реалізації в цій групі будівельного клею за останні пару років не відбулося. За оцінками учасників ринку, річне зростання склало 2-3%. Приблизно п'ята частина, що продається в Україні «підлогового» клею (у фізичному вираженні) – імпортна продукція. Це, як правило, дорогі клею вартістю приблизно до 30 грн. за 1 кг. Середня ціна на вітчизняний аналог-5 грн. за 1 кг. Тому, в грошовому вираженні співвідношення продажів імпортної та вітчизняної продукції виглядає приблизно 50% на 50%. Оператори вважають, що імпортний товар за останні пару років трохи «потіснив» вітчизняну продукцію. Збільшення продажів імпортної продукції оператори в першу чергу пов'язують із зростанням будівництва елітного житла, де оздоблювальні роботи, як правило, довіряють тільки професійним будівельним фірмам. Останні ж – клеїти дорогі імпортні підлогові покриття на дешевий клей не вирішуються. (Якщо приклейка виявиться неякісною, а використовувався дешевий клеїть матеріал, то винуватим в кінцевому підсумку залишиться виконавець, чи то пак – будівельна фірма). Звичайно, інша справа, якщо замовник сам вибирав клей, керуючись тільки його ціною. Найбільшим попитом з імпортної продукції користується «підлоговий» клей, приготований на основі акрилової кислоти. На дисперсійні «підлогові» клеї на акриловій основі в структурі продажів імпортної продукції може припадає близько 80% реалізації. Торгові марки Імпортна продукція на ринку Україна представлена ??клеями: «Уцін», «Томзіт» (обидва – Німеччина), «Мапей» (Італія), французький клей «Тарбікол», шведської компанії «Салолін» (клеї «Каско»), «Раккол »(німецька компанія" Фуллер "), німецької фірми« Йоват »і т.д. Лідерами продажів є клеї «Уцін» і «Томзіт». За словами фахівців, вітчизняна продукція в більшості випадків продається під загальними назвами КДП або КН-3, КСК-1, КСК-7, Бустілат, ЛАСМА (латексно-силікатний) і латексно-дисперсійний. Наприклад, КН означає клей підлоговий (на основі поліхлоропренового каучуку), КС – клей будівельний (на основі «рідкого скла» – силікату). Ці назви споживачам відомі ще з радянських часів. Тому, навіть якщо українські виробники намагаються просувати свій товар під власною торговою маркою, поруч обов'язково вказують і загальна назва. З вітчизняних торгових марок відзначимо: «Композит-Д» і «Бустілат-супер» (виробник 000 НПФ «Композит») і «Лідер» (компанія «Лідер»). Всього в Україні налічується близько 10 виробників клеїв для підлогових покриттів. Товарна структура За оцінками фахівців, найкраще продаються клеї для паркету. За різними даними операторів, обсяг продажів паркетного клею складає близько 4,5 – 5 тис. т на рік. Дещо менше (близько 3 тис. т) продається клею для лінолеуму. І близько 2 тис. т – для ковроліну. Отметим, что у паркетных клеев «конкурентов» практически нет — на всех работах по укладке паркета необходимо использование клея. В зависимости от технологии покрытия и применяемого клея, его расход разный. Линолеума хоть и продается в Украине больше, чем паркета, укладывать его отечественные умельцы привыкли без клеевых смесей. Монтажный клей Объем продаж В Украине в год продается монтажного клея (именуемого еще «жидкие гвозди») порядка 30-40 тыс. тюбиков на 450-600 тыс. грн. Рынок полностью заполнен импортным товаром. «Жидкие гвозди» покупают и строительные фирмы, и обычные граждане для бытовых целей. Исходя из этого, монтажный клей фасуется двумя типами: специальный тюбик для строительного пистолета и тюбик обычной формы. К монтажным клеям относиться и клей марки Den Braven «Montagefix-W» (на базе водной акриловой дисперсии), основным назначением которого является приклеивание потолочных отделочных панелей и полистирольных плит. Может использоваться и как клей «жидкие гвозди» (клеит дерево, бетон, камень, пластмассы, стеклянной и минеральной ваты). Фасовка: 310 мл, стоимость — 8 грн. Клей марки Den Braven «PU Constractietix Super» — монтажный полиуретановый клей, имеющий тиксотропную консистенцию. Клеит дерево, пластмассы, вспененные материалы в сочетании со стеклянной и минеральной ватой, полиуретаном и пенополистиролом. Прочное соединение получается уже через 1 час (фасовка: картриджи под пистолет емкостью 310 мл). Цена: 19 грн./310 мл. Основа монтажного клея «жидкие гвозди» — SBR-каучук. Покупатели По оценкам продавцов, покупателем монтажного клея чаще становятся рядовые граждане. Небольшие объемы продаж этого клея можно объяснить его дороговизной — тюбик емкостью 250-300 мл стоит порядка 15 грн. Торговые марки Из известных в Украине зарубежных брэндов отметим: «Садер» и «Эмфи» (Франция) — полихлоропреновая (каучуковая) основа, «Момент монтаж» (Германия) — полиакрилатная основа, Den Braven (Германия) — каучук, неопреновая основа, SOUDAL (Бельгия). Достаточно часто монтажный клей продают в ассортименте с монтажными пенками и герметиками. Мнение специалиста Сергей Жариков, специалист отдела продаж 000 «Гран Плюс» В течении последнего года наблюдается существенный рост объемов продаж монтажного клея. Естественно, лидирующее положение в ассортименте наших продуктов занимает клей «жидкие гвозди». Данный клей является очень популярным как среди профессиональных строителей, так и среди частных покупателей. Это связано, прежде всего, с широкими возможностями данного продукта, позволяющими использовать «жидкие гвозди» практически при всех монтажных работах. По нашему мнению, ближайшие пару лет объемы продаж клея увеличатся. Это произойдет за счет насыщения рынка новыми видами продуктов и увеличения объемов продаж уже существующих. Юрий Щербак, директор ОАО «Павлограджилстрой» (торговая марка «Будмайстер»): Несколько лет назад торговая марка «Будмайстер» получила первый на Украине сертификат качества ISO 9001, подтвержденный Госстандартом Украины. Над усовершенствованием качества своей продукции заводчане продолжают работать и сегодня, планируя представить в этом году на отечественный рынок ряд новинок. Хотелось бы отметить негативную тенденцию, характерную сегодня для отечественного рынка клеевых смесей. Многие фирмы занялись производством клеевых составов для внутренних работ. Эти составы гораздо дешевле клеевых смесей для наружных работ. Строители, не заботящиеся о качестве предоставляемых ими услуг, нередко используют клей для внутренних работ не по назначению, применяя его для наружных работ. А это ведет к дефектам в отделке ограждающих конструкций зданий. Потом, когда стены начинают «сыпаться», строители «кивают» на клеевые смеси, мол, использовали некачественный товар. Но если клей использовался не по назначению, нельзя говорить, что товар некачественный. По оценкам специалистов, в 2001 году на Украине было продано около 500 тыс.т. сухих строительных смесей, из которых наибольшая доля продаж приходится на клей для керамической плитки, природного камня и гранита. В текущем году наша компания не ожидает изменения цен на эту группу товаров. Только «мощные» производители смогут позволить себе незначительно снизить цены за счет большого товарооборота. В 2002 году доля импорта на отечественном рынке не уменьшится, раскрученные торговые марки укрепят свои позиции.
ДЖЕРЕЛО: Будівництво та реконструкція