Вікна навстіж
2006-11-02 16:12:15
Якщо раніше, коли імпортувалися готові металопластикові вікна, на цьому можна було отримувати надприбуток, то зараз, коли виробництво в основному перенесено в Україну, конкуренція надзвичайно зросла-рентабельність виробництва та монтажу вікон] коливається між 15 і 20 відсотками. .-_ Через високу собівартість застосовувати новітні технології теж ніхто не ризикує. Однак, судячи за прогнозами, стагнація на віконному ринку тимчасова. Підстави для оптимізму – зростання доходів населення, пожвавлення у будівельній галузі і крайня зношеність десятків мільйонів вікон по всій Україні.
РИНОК: бум-2001, який нескоро повториться …
? Відбувся перехід від імпорту готових вікон до їх виробництва з імпортованих комплектуючих.
? Епоха надприбутків закінчилася. Нинішня рентабельність -10-12%.
? Низький платоспроможний попит зумовив «відкат» до дешевих комплектуючих і примітивних технологій.
Переважання алюмінієвих, дерев'яних або пластикових вікон у структурі виробництва тієї чи іншої країни обумовлене національними традиціями, при-родно-кліматичними умовами, а також вимогами до екологічності матеріалів, які все більше посилюються. Для країн з теплим кліматом (Греція, Іспанія, Італія, Португалія) характерні в основному вікна з алюмінію. У Фінляндії останнім часом зріс попит на більш дорогі і довговічні деревоалюмінієві конструкції. В цілому в Європі частка ПВХ-вікон становить 38,1% в загальному обсязі виробництва і потроху збільшується. На жаль, статистичні дані про український віконному ринку неповні і суперечливі – оператори або не проводять маркетингових досліджень, або зберігають їх під грифом «для службового користування».
Активне формування ринку металопластикової віконної продукції почалося в 1992-1993 роках. Основою імпорту тоді були готові вікна, а країнами-імпортерами (понад 80%) – Польща і Туреччина. Наступні кілька років ознаменувалися посиленням позицій західноєвропейських фірм, що випускають більш якісну продукцію. В цей же час в Україні з'явилися перші компанії, які, оцінивши перспективність нового ринку, зайнялися імпортом комплектуючих, освоєнням технологій і створенням власних підприємств. Це дозволило запропонувати ринку незрівнянно більше за асортиментом, якістю та ціною. Відмінна риса цього етапу – надприбутки учасників ринку, що обумовило швидке зростання їх числа і масштабів окремих бізнесів. Російський фінансова криза 1998 року позначився на українському ринку металопластикових вікон хіба що збільшенням експорту. Оскільки багато західних компаній позбулися інвестованих в Росію коштів, погляди європейських виробників ПВХ-профілів звернулися до України. Між ними почалася конкурентна боротьба за симпатії вітчизняного виробника – імпортера комплектуючих. Кількість профільних систем зросла з 19 в 1998 році до 27 в 1999, а в нинішньому році тільки на київському ринку представлені вікна 30 профільних систем. З'явилося багато нових гравців. Результатом конкуренції ринку ПВХ-вікон стало серйозне падіння цін. Компанії тепер змушені працювати за реальними, а не завищеним,, як це було на етапі формування, цінами і задовольнятися скромними нормами прибутку. Середню рентабельність виробництва в 2000-2001 роках оператори оцінюють в 10-12%.
Для останніх двох років характерно помітне зниження темпів розвитку. Стан віконного ринку великих українських міст можна назвати нестійкою рівновагою. З одного боку, конкуренція і необхідність подальшого розвитку підштовхують провідні фірми до впровадження нових технологій, до застосування більш теплозберігаючих, але й більш дорогих матеріалів. З іншого боку, економічні чинники, такі як зниження попиту на тлі загального зниження платоспроможності, повертають ринок "до дикості" і провокують виникнення фірм, що використовують дешеві комплектуючі, кустарні технологи монтажу. Провідні ж виробники металопластикових вікон змушені працювати на межі рентабельності. Місткість ринку сьогодні побіжно оцінюється в $ 30-60 на рік. Більш точної цифри ніхто не називає. Тому в даному матеріалі «Контракти» виходять з інформації журналу «Вітрина» та поодинокі аналітичних статей, опублікованих іншими виданнями.
ГРАВЦІ: до 30% обсягу забезпечують «гаражні» виробники
? Тільки в столиці працює близько 120 компаній, що виробляють віконну продукцію, і близько 200 їх дилерів.
? Вплив на ринок цієї групи виробників, крім демпінгу, характеризується підривом авторитету металопластикової продукції у споживачів.
? Судовий захист від копіювання профільних систем практично неможлива, оскільки їх патентування в останні роки не ведеться. Зважаючи на це фірмам доводиться самостійно розробляти методи захисту від піратського копіювання.
За останні 2-3 роки сформувалася група лідерів, які «пішли у відрив» за обсягами виробництва. Саме вони і визначають правила гри. Крім того, на ринку представлений ряд середніх компаній, які працюють в основному з приватними замовниками. Серед лідерів віконного ринку, за даними опитування журналу «Будмайстер», такі компанії:
«Вікнопласт»
Спільне україно-німецько-польське підприємство. Створено в 1995 році. Персонал – більш 100 чоловік. Використовується технологія німецької КВЕ. Виробнича потужність – 4,5 тис. виробів на місяць. Компанія орієнтована в основному на співпрацю з будівельними фірмами і великими корпоративними замовниками. Проте, чимала частка замовлень надходить і від приватних споживачів.
«Екран» (Торгова марка «Енран-Акрос»)
Компанія зі 100% українським капіталом. На ринку – з травня 1996 року. Персонал – 350 осіб (зайняті у віконному і меблевому виробництві). Використовуються профільні системи і технології німецької REHAU. Виробничі потужності – 3,0 тис. вікон на місяць. Єдина з вітчизняних компаній, на підприємствах якої створено систему управління якістю, підтверджена сертифікатом ISO 9001. Продукція розрахована на всі споживчі групи. Орієнтована на роботу з будівельними компаніями та на приватного замовника. Виробляється продукція «економ-класу» для масового будівництва і дорожча – для багатих клієнтів.
ЗАТ «Евроокіострой»
Створено в 1998 році. Персонал – близько 150 осіб. Технологія компанії SHUKO (Німеччина). Виробничі потужності дозволяють випускати 100 вікон за зміну.
«Сгерх»
На віконному ринку з 1997 року. Персонал – близько 100 чоловік (зайнятих у виробництві вікон і меблів). Постачальник профілю – «Артек» (Німеччина). Виробничі потужності – 500 вікон в місяць. Орієнтована в основному на роботу з приватними замовниками.
«Фенстер»
Компанія зі 100% австрійським капіталом. В Україну – з кінця 1995 року. Персонал українського представництва – близько 100 чоловік. Поставка комплектуючих від материнської компанії. Технологія фірми «Віденьпласт» (Австрія), профіль – SHUKO. Виробничі потужності – 50 виробів на добу. Орієнтована на роботу з приватними замовниками.
«Квіі Свіг»
Компанія зі 100% українським капіталом. Створена в 1994 році. Персонал – близько 60 осіб. Профіль – «Кніппінг» (Німеччина). Виробничі потужності – 1-1,5 тис. виробів на місяць. Орієнтована переважно на приватних замовників з доходами вище середніх.
Слід зазначити що чимала, до 20-30%, частка ринку все ще належить так званим «гаражним» фірмам, які не мають прогресивними технологіями і не мають необхідного для виробництва якісної продукції обладнання. Проте, – незважаючи на невисоку якість продукції, ці фірми мають свого споживача, так як їх ціни нижчі за рахунок дешевих комплектуючих з Польщі та Туреччини, малих інвестицій в технології та обладнання та невисокою заробітної плати малокваліфікованої персоналу.
ПРОФІЛЬ: попереду німці
? На ринку панування німецьких профілів. І лише один вітчизняний виробник з Рівного …
З 1995 року і понині приріст виробництва ПВХ профілів у Європі становить в середньому 3-4% на рік. Зараз гамма імпортних профілів для виробництва вікон тільки на столичному віконному ринку така: REHAU, КВЕ (безсумнівні лідери), і далі за алфавітом – Actual, Alumplast, Artec, Bekker. System, Deceuninck, Geatan, Intertec-S, Knipping, Pakpen, Panorama , Pimapon, Plastival, Plustec, Salamander (не плутати з взуттєвої фірмою), Schuco, Thisson, Tras Eco, Trocal, VEKA. Додамо сюди вітчизняний «Рівне-пласт». На українському ринку лідерство міцно утримують дві німецькі профільні системи – REHAU і КВЕ. Їх продукція сьогодні займає більше третини ринку. Як і раніше користуються попитом вікна з систем профілів VEKA і SCHUCO. І якщо два роки тому, з огляду на збільшення загальної місткості ринку, утримання або навіть втрата незначної частини ринку могли означати збільшення продажу і прибутків, то сьогодні цього не відбувається – фірми змушені вступати в серйозну конкурентну боротьбу за збереження своєї частки ринку.
СКЛОПАКЕТИ: у фаворі двокамерні
? Будівельники закуповують однокамерні склопакети для здешевлення будівництва
Практично всі продавці і виробники пропонують однокамерний і двокамерний склопакет. Найбільшим попитом у приватних замовників користуються двокамерні (вони краще відповідають кліматичній зоні України): стандартні (для міських квартир) або складніші (частіше для котеджів). Однокамерні склопакети іноді замовляють приватні забудовники в південних регіонах України. Будівельні організації також часто закуповують однокамерні склопакети – для зниження собівартості будівництва.
ПЕРСПЕКТИВИ: приємні і для операторів, іІ для споживачів
? Будівельний бум-2001 спричинив за собою стрибок попиту на металопластикові вікна. Але потрібні нові технології, для яких поки немає суперінвестор.
Перспективу розвитку віконного ринку найбільше визначають обсяги житлового будівництва, які з 1995 року неухильно зростають.
Не дивно, що більшість операторів хочуть дружити з будівельними компаніями та іншими корпоративними замовниками. Втім, серйозні будівельні корпорації (ті ж Київміськбуд або Познякижитлобуд) уже давно обзавелися власними виробництвами металопластикових вікон.
Минулий рік ознаменувався справжнім будівельним бумом. У 2001 році тільки в столиці планується побудувати 1 млн кв. м житла. Вже один цей фактор говорить про те, що ринок металопластикової продукції залишається дуже перспективним. Однак більшість експертів вважають, що такого бурхливого розвитку, як в останні три-п'ять років, не буде.
Нові перспективи відкриваються і в регіонах, де основні компанії представлені вже досить широко, а середні рухаються до цього шляхом розширення дилерської мережі. Але конкурувати в регіонах також стає все складніше – за рахунок розвитку місцевого виробництва.
Ще одне привабливе напрям – орієнтація на більш широке коло споживачів: житловий фонд застарів, тому заміну підлягає значна кількість вікон. Слід врахувати і те, що вперше за останні роки зафіксовано зростання реальних доходів населення, які в минулому році вийшли на позначку докризового 1997 року. Якщо додати сюди зниження цін, то можна сподіватися, що через якийсь час куди більше наших співгромадян зацікавляться металопластиковими вікнами. Правда, на думку операторів, це порівняно віддалена перспектива.
За аналогією з російським ринком можна чекати і зростання виробництва вітчизняних комплектуючих, що, в свою чергу, призведе до нового витка конкурентної боротьби – пожвавляться і європейські постачальники, підкреслюючи своє «справжнє європейське якість».
Що ж стосується впровадження нових технологій, то тут має з'явитися суперінвестор (можливо, закордонний), компанія, готова на ризик, або буде досягнута певна домовленість між головними виробниками.
Справа в тому, що «просунута» продукція неминуче буде дорожче. Підвищення одній окремо взятій фірмою цін на свої вироби автоматично спричинить за собою втрату нею частини ринку. В цьому випадку нові дорогі вікна будуть, швидше за все, лише частиною асортименту пропозицій поряд з традиційними виробами.
Ситуація може змінитися кардинально, якщо всі фактори досить довго впливатимуть на ринок – підвищиться поінформованість замовника, що підштовхне фірми до оновлення технологій, у замовника знову з'являться гроші, і це реанімує ринок.
ЦІНИ: рівні за винятком «гаражників»
? Ціни в діапазоні $ 200-350 за стандартне вікно площею 1,68 кв. м мають тенденцію до зниження.
? 80% пропозицій подібні за ціною і якістю. Тому виграти можна за рахунок сервісу і гарантій.
Як уже зазначалося, найнижчі ціни можуть запропонувати «гаражники». Головна складова у собівартості металопластикового вікна – профіль, а ці компанії працюють з порівняно дешевим профілем з Туреччини і Польщі.
Ціни на вікна у всіх «нормальних» виробників якісних вікон приблизно • однакові. На думку більшості з них, найбільш якісні товари – вироблені за німецькими технологіями з німецьких комплектуючих – складають до 50% (в залежності від міста) пропозицій на українському ринку. Більшість операторів пояснюють пріоритет у використанні німецьких технологій і матеріалів довірою до постачальників, можливістю забезпечувати гарантії на товари та послуги. Ціни на таку продукцію тримаються в діапазоні $ 200-50 за стандартне вікно площею 1,68 кв. м. Нагадаємо, втім, що загальна цінова ситуація на ринку останнім часом має тенденцію до зниження.
Як і раніше для споживача сьогодні визначальним фактором залишається ціна. Хоча багато хто відзначає: якщо раніше споживач орієнтувався в першу чергу на ціну, то зараз починає шукати розумне співвідношення ціни / якості.
В умовах, коли до 80% пропозицій подібні за якістю і приблизно однакові за ціною, першорядне значення набувають питання сервісу і гарантій. Всі великі виробники мають власні пункти прийняття замовлень салонного типу, власні бригади кваліфікованих працівників. Терміни наданих гарантій теж мало чим відрізняються. Розширення асортименту також тенденція останнього часу – оператори намагаються запропонувати споживачеві максимально можливий асортимент «з одних рук». Багато компаній крім вікон пропонують металопластикові двері, зимові сади і повний набір аксесуарів.
СПОЖИВАЧІ: мрія віконників-співпраця з будівельниками
? Приватні особи купують лише 20% вікон, решта – будівельні компанії
Споживачів металопластикових вікон можна розділити на дві категорії:
Приватні особи – це покупці, які роблять разові покупки в одній товарній групі. Адже, замінивши пластикові вікна в квартирі або будинку, навряд чи споживач буде налаштований незабаром замінювати їх знову. Сьогодні основні покупці – це приватні особи з середньою місячним доходом на душу від $ 300. Приватні особи використовують 15-20% реалізованих вікон і дверей для облаштування своїх квартир. Такий низький відсоток споживання пояснюється невідповідністю цін на металопластикові вікна та двері і доходів основної маси населення. Однак високе енергозбереження, естетичні якості і зручність у використанні, а також поступове зниження цін, дозволяють говорити про можливість збільшення числа покупців, які мають намір поставити металопластикові вікна в своєму будинку або квартирі.
Юридичні особи. У них ймовірність повторної закупівлі істотно вище і залежить від розмірів організації. Саме ці клієнти можуть бути фундаментом, на який віконна фірма може спертися. Найбільші закупівлі, зрозуміло, забезпечують будівельні компанії, що використовують металопластикові вікна та двері при будівництві житлових будинків платоспроможного населення міст, індивідуального будівництва, а також для ремонту офісів та житла. Близько 20% реалізованого товару купують торгові організації. Вдячні оператори і адміністраціям деяких міст, які в наказовому порядку зобов'язують комерційні підприємства упорядковувати викуплене ними житло відповідно до європейських стандартів.
ФУРНІТУРА: якість у дрібницях
? Підробки фурнітури поки не відомі
Віконна поворотно-відкидна фурнітура українськими підприємствами поки не проводиться. Оконщікі встановлюють в основному уніфіковану фурнітуру відомих зарубіжних фірм: Winkhaus, Siegenia, Roto, GU (Німеччина) та Mako (Австрія). Як стверджують фахівці, їм ще не відомі випадки підробки фурнітури з використанням торгових марок відомих фірм. Поряд з перерахованими вище фірмами, які спеціалізуються на виробництві уніфікованої фурнітури, ряд виробників віконних профілів роблять також і власну фурнітуру, як: Schuco International (Німеччина) або Saray (Туреччина). Слід зазначити, що фурнітурні механізми у різних виробників дуже схожі між собою. Відмінності лише в деталях, видах покриттів, матеріали, з яких виготовляється фурнітура.
Великої будівельної корпорації краще мати
власне виробництво металопластикових вікон
РАІК СТЕПАНЯН, радник з виробництва вікон корпорації «Познякижилбуд»:
– Несомненно, крупной строительной фирме выгодно самостоятельно выпускать окна для жилья, которое оно строит. Иметь собственное производство целесообразно, если объемы установки окон достигают хотя бы 500 кв. м в місяць. Кроме того, что это дешевле, фирма не испытывает проблем со сроками поставки, а значит – и со сроками сдачи дома К сожалению, обеспечение удобных для клиента сроков поставок – очень распространенная проблема. Поэтому у нас уже второй год работает собственное оконное производство. Также собственные оконные производства открыли такие мощные строительные фирмы, как «Киевгорстрой», «Аэрострой». Они могут продавать окна «на сторону» и получать дополнительную прибыль. Но у нас так не выходит, производство едва успевает обеспечивать потребности корпорации С запуском собственного производства у нас полностью отпала необходимость закупать окна у других производителей.
Тот ассортимент окон, который мы выпускаем, полностью удовлетворяет клиентов, хотя в их выборе у них нет такой свободы, как в выборе пола или сантехники. Все-таки окно — это элемент фасада, который должен вписываться во внешний вид строения, а это контролируется архитектурным надзором. Так что житель квартиры может выбирать только тепловые характеристики окон – так называемые холодные или теплые балконы и окна
ДЖЕРЕЛО: Контракти