Вікно на кордоні
2006-11-02 16:10:02
Металопластикові вікна продовжують користуватися в Україну чималим попитом. Обсяги їх виробництва повільно, але впевнено зростають. "Віконних" підприємств в країні стає все більше і більше. Попит, як йому і належить, народжує пропозицію.
Людською мовою
Металопластикове вікно – рама з полівінілхлориду, армована підсилювачем, зі вставленим в неї склопакетом.
Склопакет – будівельний виріб з двох або більше листів скла, з'єднаних по периметру металевої рамкою (обоймою). Замкнуті порожнини між склом заповнюються осушеним повітрям. Застосовується для скління будівель.
Фурнітура (франц. fourniture, від fournir – постачати) – допоміжні (підсобні) матеріали в будь-якому виробництві. У нашому випадку – це петлі, запірний механізм, накладки, шурупи та ін
Рольганг – роликовий конвеєр.
Імпост (іт. imposta) – архітектурне. Завершення стовпа, колони або торця стіни, що служить опорою для арки (зі словника іноземних слів). У нашому – "віконному" – випадку виробники визначають імпост, як профіль, який ділить вікно на декілька частин. Імпост "оконщікі" також називають Т-профілем.
Монолог про перспективи
Генеральний директор фірми "Центросталь-Домсталь"
(Виробник армуючого профілю і
продавець металопластикових вікон, м.Київ)
Олена Білолипецька:
– Вітчизняний ринок металопластикових вікон розвивається. У 2000 році ми провели його дослідження, а паралельно вивчили ситуацію, що складається в Польщі і Німеччині, і прийшли до висновку – потенціал українського ринку дуже великий. Порівняйте, у Німеччині за рік було вироблено 11500000 вікон, у Польщі – більше 3 млн, в Україні – лише 0,69 млн.
За нашими підрахунками, в найближчі роки український ринок конструкцій з ПВХ збільшиться в два рази. Тому в перспективі наша фірма не виключає можливості організації власного підприємства з виробництва металопластикових вікон.
Ситуація на ринку
В Україну вікна та двері з полівінілхлориду (далі – ПВХ) почали з'являтися років десять тому. "Віконні" підприємці-першопрохідці, отримуючи замовлення від клієнта, везли "за бугор" "обробну" схему (креслення майбутнього вікна), а через деякий час привозили готовий виріб, встановлювали його і заробляли цілком пристойні гроші. За словами фахівців, тоді ціни на віконця коливалися від $ 300 до $ 400 за 1 кв.м. Незважаючи на дорожнечу, вікна припали споживачам до душі.
Уже в 1995 році попит на вікна та двері з ПВХ став різко збільшуватися. Вітчизняні підприємці, відчувши прибуток, почали організовувати ділянки по їх виробництву. Що цікаво, потік "закордонного" металопластику теж не зменшувався (до речі, незважаючи на велику кількість вітчизняних виробників, обсяги ввезення імпортних вікон з металопластику і до цього дня величезні. А це свідчення того, що попит на них задоволено далеко не повністю).
Достовірних статистичних даних про кількість українських "ПВХ-віконників" немає. За оцінками фахівців, кількість фірм – виробників конструкцій з ПВХ перевалило за півтисячі (п'ята частина – в Києві). Це підтверджують численні опитування, проведені спеціалізованими виданнями. Самі виробники, відповідаючи на запитання, скільки в Києві всього фірм – виробників металопластикових конструкцій, називали числа з вельми пристойною різницею – від 30 до 120. З них близько 70% – дрібні, 20-25% – середні, а решта – великі. Дрібні виробники орендують цеху розміром 100 кв.м, в яких примудряються робити п'ять вікон в зміну. Середні робітники пластикових вікон орендують цеху розміром 400-600 кв.м і "штампують" по 15-20 вікон у зміну. І дрібні, і середні фірми склопакети для вікон замовляють у великих виробників. Основні замовники невеликих "віконників" – приватні клієнти.
Великі виробники порівняно з ними – гіганти: 1000 кв.м виробничих площ, більше ста чоловік персоналу, продуктивність – до 1,5-2,5 тис.кв.м вікон (простіше кажучи – до 1000 вікон в місяць). Такими обсягами вони задовольняють "апетити" будівельних компаній.
"За" і "проти"
На питання, чи варто сьогодні вкладати гроші у виробництво металопластикових вікон, опитані фахівці однозначної відповіді дати не змогли.
Оптимісти наголошували, що:
є ознаки будівельного буму, якщо не по всій країні, то, по крайней мере, в Києві;
змінюється психологія потенційного споживача (краще один раз розщедритися і років на десять-п'ятнадцять забути про вікна, ніж кожен рік возитися з приведенням в порядок дерев'яних віконних рам).
Песимісти говорили, що:
найбільші будівельні компанії зараз у всю намагаються обзавестися власним ділянкою по роизводства металопластикових вікон, щоб мінімізувати всіляке спілкування з субпідрядниками і максимізувати власні прибутки;
виробничі потужності багатьох вже існуючих "віконних" підприємств завантажені лише на 50%.
Втім, і оптимісти, і песимісти визнавали, що "віконників", здатних робити, дійсно, якісні і при цьому не дуже дорогі вікна, в Україну не так вже й багато.
Гроші
Загальна сума капіталовкладень у виробництво металопластикових вікон може залежати від стратегії підприємства. Якщо розмінюватися на дрібниці, то цілком достатньо придбати "беушний" примітивний зварювальний верстат за $ 5-7 тис., прикупити інструментів і заробляти собі потихеньку. Причому без фрезерних верстатів, без ділянки складання склопакетів та інших "наворотів".
Якщо починати справу "по-крупному", збудувавши повну технологічний ланцюжок, доведеться розщедритися на $ 60-100 тис. В повний комплект устаткування входить ділянка по виробництву склопакетів та цех складання вікон і дверей.
До перерахованих вище витрат потрібно приплюсувати витрати на:
оформлення та отримання дозвільних документів – $ 2-5 тис.;
покупку додаткового обладнання (компресор; для забезпечення всієї технологічної лінії достатньо придбати агрегат з робочим тиском 10 атм і продуктивністю 500-1000 л в хвилину; компресор фахівці радять оснастити фільтром для очищення і осушення повітря) – $ 2,5-3,5 тис.;
придбання інструментів – $ 0,5-1 тис.;
покупку стелажів, столів, піраміди для перевезення готових виробів – $ 1-2 тис.
Автомобіль для перевезення вікон спочатку можна орендувати, але в майбутньому потрібно передбачити його придбання. За словами опитаних фахівців, раніше вкладені в "віконне" підприємство $ 50-100 тис. можна було повернути за рік-півтора. Сприяли цьому високі ціни на пластикові вікна і великий попит. Нині такі гроші при грамотній збутової політиці можна повернути за два-три роки.
"Дозвільні" папери
Будь-який виробник конструкцій з ПВХ повинен потурбуватися отриманням трьох "головних" паперів – сертифіката на виробництво продукції, сертифіката відповідності продукції та ліцензії на проведення будівельно-монтажних робіт. Для отримання цих документів потрібно витратити багато часу і грошей. Щоб отримати перший документ – сертифікат "виробництва" – необхідно пройти довгий шлях. Розробити проект майбутнього виробничого комплексу. Погодити проектну документацію з пожежниками, санепідеміологами, екологами, службою охорони праці, постачальниками води, тепла та електроенергії. І, врешті-решт, затвердити проект.
Для отримання другого документа – сертифіката відповідності продукції – підприємець повинен зробити зразок вікна (двері), яке він намірився робити. Притягти зразок до Державного регіональний центр стандартизації, в якому конструкція буде, приміром, випробувана на опір вітровим навантаженням. "Стандартизаторів" будуть перевіряти вікно на повітро-, водо-і шумопроніцаемость, досліджувати купу інших параметрів. Якщо все виявиться "о'кей", потенційний "оконщік" стане щасливим володарем сертифікату на свою продукцію. У Києві роздачею таких паперів займаються Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (КіевЗДНІІЕП), НДІ будівельних конструкцій та ін На кожен вид продукції видається окремий сертифікат, за який, за словами виробників, доведеться заплатити 5-12 тис.грн . Всі сертифікаційні випробування проводяться на основі розробленого КиївЗНДІЕП стандарту "ГОСТ Б В.2.6-15-99 Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови ", який діє з 1 липня 2000 року.
Третій документ – сертифікат на проведення будівельно-монтажних робіт – видають регіональні ліцензійні центри. За словами виробників, в Києві такі необхідні ліцензії оформляють "Укрінвестліцензія", Київський міський ліцензійний центр, ліцензійний відділ при ГоловАПУ. Вартість дозвільної паперу, який діє три роки, становить 500-700 грн. (Більш детально читайте БІЗНЕС № 14 від 3 квітня 2000 року).
Бліц-інтерв'ю з будівельником
Керівник великої будівельної компанії,
побажав залишитися неназваним
БІЗНЕС: У великої Будтрест завжди є підсобне виробництво, де, по ідеї, неважко організувати випуск вікон. Адже вашої організації напевно доводиться часто спілкуватися з підрядниками, що виробляють металопластикові вікна?
КЕРІВНИК: Ваш перша теза не зовсім вірний. Далеко не у кожного великого забудовника є якесь виробництво. Тим більше таке специфічне, як цех з виробництва металопластикових вікон. Будь-яке будівельне виріб або матеріал (будь то цемент, цегла або вікно) потрібно вміти робити, потрібно розбиратися в предметі. Тому ми, наприклад, поки воліємо вікна закуповувати.
БІЗНЕС: А як виглядає така закупівля?
КЕРІВНИК: Будь-яка велика стройка передбачає проведення тендера на поставку елементів інтер'єру. По крайней мере, в Києві будівельники виходять на субпідрядників саме через тендери.
Відповідає за ці справи тендерна комісія. Вона "зважує" якість вікон, виробничі можливості учасника тендерної акції, перевіряє документацію і робить багато іншого.
БІЗНЕС: А чи припустимо поєднувати "оптово-тендерні" заходи та роздрібну торгівлю?
КЕРІВНИК: Звичайно. Хоча роздрібна торгівля – річ примхлива. Але іншого виходу у виробників конструкцій з ПВХ просто немає. Повірте, можливість відразу продати солідну партію своєї продукції – скажімо 2-2,5 тис.кв.м – у "віконників" з'являється не часто. Наша фірма, наприклад, проводить такі масштабні тендери один раз на рік-півтора.
Вартість виробів
Якщо заглянути в ГОСТ на вікна та двері з ПВХ, то можна голову зламати, читаючи класифікацію на ці вироби. Тому, не вдаючись глибоко в спеціальні терміни, відзначимо, що "оконщікі" у своїх прайс-листах виділяють наступні види виробів:
вікно глухе;
вікно одно-, двох-і багатостулкові;
вікно поворотне, поворотно-відкидне, комбіноване (глухе і поворотно-відкидне), штульповое (двостулкове распашное вікно без середньої перегородки).
За кількістю аркушів скла в склопакеті вікна можуть бути одно-, дво-і трикамерні.
Ціна готового виробу залежить від профілю, фурнітури та різновиду вікна (кількості стулок). Наприклад, глухе (що не відкриваються) вікно розміром 1,65 х2 м, зроблене з вітчизняного профілю, коштує $ 100. Тобто $ 30 за 1 кв.м. Вартість глухого вікна розміром 1,2 х1, 8 м з імпортного профілю – $ 100 ($ 46 за 1 кв.м). Квадратний метр поворотно-відкидного одностулкове вікна з вітчизняного профілю може "тягнути" на $ 85. Квадратний метр такого самого вікна, але з іноземної "ПВХ", – $ 100.
Перераховані вище ціни взяті з "прайсів" на однокамерні вікна. Природно, двох-і трикамерні в розрахунку на кожен "шар" скла коштують на $ 10-20 дорожче. Тримайте ці ціни в голові якщо ви збираєтеся зайнятися "віконним" бізнесом (а ще зверніть увагу на цінові прогноз і ретроспективу на стор 40,47).
Обладнання
Обладнання для виробництва металопластикових вікон та дверей в Україну предостатньо. Нову "забугорних" техніку можна придбати через представництва фірм-виробників. До послуг потенційних "окноделателей" – "залізо" від німецьких фірм Fimtec, Aluma, Wegoma, Urban, Haffner, Alumatec, Schuering, турецької Murat, італійських Perticci, Stenoma та багатьох інших. Імпортна "віконна" лінія обійдеться (в залежності від продуктивності і "навороченності") в $ 20-200 тис.
Є й вітчизняні зразки "окноделательной" техніки. Виробництвом обладнання для складання металопластикових вікон займаються, зокрема, донецьке ТОВ "ДАК" і одеське ТОВ "Голка Лтд.". І це теж далеко не повний список. Повна технологічна лінія з виробництва металопластикових вікон складається з двох ділянок: "склопакетного" і "складального". Основа складального ділянки – верстат для зварювання профілів. Його вартість, в залежності від функціональних можливостей, коливається в межах від $ 5 тис. до $ 100 тис. Крім нього в "складальний" комплект входять верстати для різання профілю, штапика, армуючого підсилювача (профілю), фрезерні верстати, машини для зачистки швів і фрезерування кутів.
До речі, не варто прагнути купувати саме нове обладнання. На початковому етапі і "беушна" техніка буде цілком доречна. Тим більше що коштує вона на 20-40% дешевше нової. Погодьтеся, важливе для початківця бізнесмена обставина …
Виробництво склопакетів – сам по собі окремий дорогий вид бізнесу. Найпростіша "склопакетних" лінія "тягне" як мінімум на $ 50 тис. Автоматизовані лінії можуть коштувати вчетверо дорожче. Як правило, техніку для складання склопакетів можна придбати в тих же фірмах, які виробляють обладнання для складання металопластикових вікон.
Монолог про просування
Сергій ЄСІПОВ:
– Як вийти на ринок? Все залежить від стратегії підприємства. Компанії, орієнтованої на роботу з приватним клієнтом, – досить реклами в загальнодоступних газетах.
У пошуках великих корпоративних клієнтів краще, звичайно, скористатися послугами спеціалізованих журналів і газет, місцевого радіо і телебачення … Виставки ефективні на етапі становлення підприємства, формування його іміджу … Взимку витрачати великі гроші на рекламу, напевно, необхідності немає. А от з весни, коли на клієнта починається справжня "полювання", не завадить реалізувати якусь оригінальну акцію.
Комерційний директор фірми "Вікнопласт" (м.Київ)
Монолог про ринок
Начальник відділу маркетингу ТОВ "ДАК" (м.Донецьк)
Юрій КОРОБКО:
– Ринок металопластикових вікон в Донецьку переживає справжній бум. За останній рік кількість фірм-виробників і фірм – продавців металопластикових вікон збільшилася в два рази – до 60.
Природно, зросла і пропозиція, а ціни на вікна впали. У середньому – на 10-15%. Конкуренція загострилася, але роботи вистачає всім. Тому що обсяг ринку металопластикових вікон з кожним роком зростає.
Приміщення
Площа приміщення залежить від масштабів виробництва, типу обладнання та технології. Мінімальний розмір виробничого цеху складає 100-200 кв.м. Ідеальною площею для установки повного комплекту обладнання фахівці вважають 500-600 кв.м.
Приміщення має опалюватися. Причому опалюватися якісно – стовпчик термометра не повинен опускатися нижче позначки 16 оС. В іншому випадку, навіть використання самого "наверненого" зварювального апарата не дозволить забезпечити якісне зварювання. Правда, деякі фахівці не згодні з 16-градусним температурним порогом і наполягають на тому, що повітря у виробничому приміщенні повинен бути прогрітий як мінімум до 20 оС. При виборі виробничого приміщення необхідно звернути увагу на висоту стелі. Фахівці вважають ідеальним цех з високими – трьох-п'ятиметровими – стелями. Крім виробничих площ необхідний склад для зберігання профілів, армуючих підсилювачів і готової продукції. Для цього досить виділити 100 кв.м.
Сьогодні в Києві (на околицях) орендна плата за один опалювальний квадратний метр виробничих площ становить $ 2-5 на місяць.
Сезонність
Сезонність в "віконному" бізнесі має яскраво виражений характер. Взимку – затишшя, а влітку і восени – самий пік. Зміна пір року більше позначається на стабільності роботи підприємств, які орієнтовані на приватного замовника. Для маленьких "віконних" фірмочок прихід зими знаменує скорочення обсягів виробництва як мінімум на третину. Фірми, які обслуговують великі будівельні компанії, "клепають" вікна цілий рік. Обсяги виробництва якщо й падають, то не так значно – на 10-25%.
Сировина та комплектуючі
Основні складові металопластикового вікна – профіль з ПВХ, армуючий підсилювач з оцинкованої сталі, фурнітура і склопакет. В Україні продається більше 30 видів профілів, більшість з яких німецького виробництва: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuco, Aluplast, Salamander, Gealan, Artec та ін Крім німецьких профілів на українському ринку можна купити польські, бельгійські, англійські, угорські, словацькі, турецькі …
Вітчизняних "профільних" виробництв мало. Точніше, два (хоча ми можемо і помилятися. – Ред.). Це "Екопласт" (м.Рівне) і завод "Надiя" (м.Харків). Зарубіжний профіль, як уже було сказано вище, можна вільно придбати не виїжджаючи з країни, а можна з'їздити за ним "за кордон". За словами деяких фахівців, самостійно привезений пластмасовий "жердина" обходиться на 10-15% дешевше. Так, і ще … Профілі бувають різні. Виробники поділяють їх на профіль рамковий, профіль для стулки, імпоста, штапика. Одна из киевских фирм-продавцов, к примеру, продает такие профили от фирмы REHAU по цене EUR2,92, EUR3,34, EUR3,5, EUR0,9 за погонный метр соответственно. Причем в зависимости от объемов закупки скидки могут составить $0,1-0,3 на одном погонном метре.
Столь подробное описание цен на “забугорный” профиль обусловленно тем, что именно его большинство отечественных “оконщиков” используют при производстве своей продукции. Причем используют активно (свидетельство тому — приведенная ниже таблица).
О фурнитуре… Практически все опрошенные оконщики используют импортную. На украинском рынке широко представлена оконно-дверная фурнитура производства Roto frank, Winkhaus, Siegenia, GU, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия). Можно встретить и турецкую. В зависимости от размера створки комплект фурнитуры для одностворчатого поворотного окна обходится в $12-25. А для поворотно-откидной “рамы” стоимость “начинки” колеблется в пределах $20-40.
В комплект металлопластикового окна входит также армирующий усилитель. Его завозят из-за рубежа или покупают здесь, в Украине. Отечественные производители армирующего профиля — “Центросталь-Домсталь” (г.Киев), “ЭНРАН” (с.Старые Петривци, Вышгородский р-н, Киевская обл.), “Металлопром” (пгт Калиновка, Васильковский р-н, Киевская обл.), “Профсталь” (г.Киев), “МЕКАБ” (г.Харьков).
В зависимости от конфигурации стоимость армирующего оцинкованного профиля толщиной 1,5 мм на одной из киевских фирм составляет от $0,61 до $0,75 за погонный метр. При покупке профилей на сумму более $5 тыс. возможны скидки до 8%, а для постоянных клиентов — до 10-12%.
Персонал
Количество работников, рекрутируемых на сборку окон и дверей, зависит от производственных “амбиций” предприятия. Если фирма собирается делать три-пять окон в смену, то для этого достаточно два-три человека. Осилить 10-15 окон в смену сможет бригада из семи-восьми человек (из них один — мастер смены, остальные — рабочие). Строгой “привязки” рабочих к конкретным технологическим операциям на “оконных” предприятиях, как правило, нет. Любой работник, в идеале, должен быть универсалом и уметь резать пластиковый профиль, стальной профиль, сваривать раму, собирать окно… Кроме того, фирме, производящей 10-15 окон в смену, понадобится как минимум три бригады монтажников по два-три человека каждая.
Заработная плата мастера участка и рабочих зависит от выработки, квалификации работника. Обычный монтажник или сборщик окна получает как минимум $100 в месяц. В лучшие месяцы — $200 и больше.
Штат “оконной” фирмы не помешает укомплектовать тремя-четырьмя менеджерами по продажам (конкуренция на рынке становится все более жесткой, и свои изделия нужно не только красиво производить, но и грамотно продавать).
Збут
Сбыт продукции — самая трудная задача для производителей изделий из ПВХ.
Фирмы с небольшими объемами производства ориентируются на заказы мелких предприятий и частных лиц и рассчитывают на рекламу “из уст в уста”.
Крупные компании стараются “подружиться” с оптовым покупателем. Тратят от $5 тыс. до $50 тыс. на рекламу своего товара в специализированных и неспециализированных печатных изданиях.
“Выкупают” рекламные площади на билбордах. Чтобы быть поближе к клиенту, обзаводятся сетями фирменных магазинчиков. Але …
Предел мечтаний практически любого “оконщика” — состоятельный заказчик в лице крупной, ритмично работающей, строительной фирмы.
ДЖЕРЕЛО: Бізнес